H.I.G. Capital Adquire uma participação maioritária na Metalprint

MILÃO - 1 de julho de 2019 - H.I.G. Europe , o braço europeu da H.I.G. Capital ("H.I.G."), uma empresa líder mundial em investimentos de capital privado com mais de 27 mil milhões de euros de capital próprio sob gestão, anunciou hoje que uma filial concluiu a aquisição de uma participação de controlo na Metalprint, um dos principais fabricantes mundiais de componentes industriais forjados em latão e alumínio.

Metalprint, fundada em 1974 e com sede em Calcinato (Brescia, Itália), expandiu-se significativamente, impulsionada pela crescente procura do mercado de componentes forjados e pelo esforço constante da administração no sentido da internacionalização e da modernização do negócio. Em particular, o crescimento do espaço de alumínio foi acelerado em 2017 através da aquisição da Jebco Manufacturing, um fornecedor líder de componentes de alumínio usinado de alta precisão na América do Norte.

Atualmente, a Metalprint gera 85% das suas vendas fora de Itália, com uma posição de liderança tanto em Europe como na América do Norte e é um parceiro de confiança de vários líderes globais nos sectores dos veículos recreativos, válvulas industriais, lavadoras de pressão e indústrias nucleares. Nas suas fábricas de Brescia (Itália) e Colborne (Canadá), a Metalprint utiliza linhas de produção topo de gama em termos de eficiência, automação e normas de segurança.

H.I.G. adquiriu uma participação de controlo na Metalprint das famílias fundadoras Strazzari e Cerutti, que reinvestiram com a H.I.G. na transação e comentaram: "A relação com um fundo global como o H.I.G. é um reconhecimento do excelente trabalho efectuado pela gestão da Metalprint nos últimos anos e representa um passo crucial para acelerar ainda mais o desenvolvimento futuro do grupo."

Raffaele Legnani, Managing Director da H.I.G. Capital em Itália, acrescentou: "A Metalprint é um dos líderes internacionais no forjamento de latão e alumínio. A H.I.G. está entusiasmada por apoiar a gestão da empresa no seu ambicioso plano de crescimento e estamos confiantes de que iremos contribuir para a internacionalização da Metalprint."

Sobre a Metalprint
Fundada em 1974 em Calcinato (Brescia), a Metalprint é um dos maiores fabricantes mundiais de componentes de latão e alumínio. A Metalprint apoia os seus clientes em todo o processo de concepção e desenvolvimento do produto e adopta um processo de produção altamente automatizado. A empresa opera no Canadá através da Jebco Manufacturing, líder norte-americana na maquinação de alta precisão de componentes de alumínio.

Acerca de H.I.G. Capital
H.I.G. é uma empresa líder mundial de investimento em capitais privados e activos alternativos, com mais de 27 mil milhões de euros de capital próprio sob gestão*. Com sede em Miami e com escritórios europeus em Londres, Hamburgo, Madrid, Milão e Paris, e escritórios nos EUA e na América Latina em Nova Iorque, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, São Francisco, Atlanta, Bogotá, Rio de Janeiro e São Paulo, H.I.G. é especializada no fornecimento de capital de dívida e de capital próprio a pequenas e médias empresas, utilizando uma abordagem flexível e operacionalmente centrada/com valor acrescentado:

1. H.I.G.investem em aquisições pelos quadros, recapitalizações e cisões de empresas, tanto de empresas rentáveis como de empresas de produção e de serviços com fraco desempenho.
2. H.I.G.Os fundos de dívida da H.I.G. investem em financiamento de dívida sénior, unitranche e júnior para empresas de todo o espetro de dimensão, tanto numa base primária (originação direta), como nos mercados secundários. A é também uma gestora líder de CLO, através da sua família de veículos WhiteHorse, e gere um BDC de capital aberto, a WhiteHorse Finance.
3. H.I.G.investem em imóveis de valor acrescentado, que podem beneficiar de melhores práticas de gestão de activos.

Desde a sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 300 empresas em todo o mundo. A carteira atual da empresa inclui mais de 100 empresas com vendas combinadas superiores a 28 mil milhões de euros. Para mais informações, consultar o sítio Web H.I.G. em www.hig.com.

* Com base no total de compromissos de capital geridos por H.I.G. Capital e filiais.