H.I.G. Capital Aquisição de uma participação maioritária na Naturalia Tantum S.p.A.
MILÃO - 23de julho de 2024 - A Naturalia Tantum S.p.A. H.I.G. Capital H.I.G.A Naturalia Tantum S.p.A. ("Naturalia Tantum" ou a "Empresa"), uma empresa líder em investimentos alternativos globais com 64 mil milhões de dólares de capital sob gestão, tem o prazer de anunciar que uma afiliada adquiriu a Naturalia Tantum S.p.A. ("Naturalia Tantum" ou a "Empresa"), líder no sector italiano de produtos orgânicos de beleza e cuidados pessoais ("B&PC"). H.I.G.O investimento da Naturalia Tantum S.p.A. é feito em parceria com a atual direção da Empresa.
Com sede em Milão, a Naturalia Tantum desenvolve, produz e distribui uma variedade de produtos naturais e orgânicos para cuidados pessoais, bem como suplementos alimentares naturais e produtos ecológicos para o lar e para animais de estimação. A empresa é um dos principais fornecedores italianos de produtos "bio-only" (certificados como naturais e sem aditivos químicos). A carteira de produtos de Naturalia Tantum combina sinergicamente produtos de "marca branca", com fórmulas desenvolvidas pela equipa interna de investigadores de Naturalia Tantum exclusivamente para o cliente, e uma gama de produtos de marca própria, permitindo ao grupo posicionar-se como um balcão único para retalhistas italianos e internacionais que procuram expandir as suas ofertas de produtos naturais e orgânicos.
Raffaele Legnani e Giovanni Guglielmi, Managing Directors de H.I.G. Capital em Itália, comentaram: "Naturalia Tantum representa um ponto de referência no mercado de produtos de consumo naturais e orgânicos, em rápido crescimento. A empresa tem um posicionamento competitivo claro, um modelo de negócio atrativo e um potencial significativo de crescimento orgânico e inorgânico. Acreditamos que H.I.G. é o parceiro ideal para apoiar a equipa de gestão da Naturalia Tantum na próxima fase de crescimento e desenvolvimento da empresa."
Francesco Iovine, CEO da Naturalia Tantum, acrescentou: "Estamos entusiasmados com a parceria com H.I.G. para acelerar ainda mais o nosso caminho de crescimento em Itália e no estrangeiro e reforçar o nosso posicionamento como um ator italiano de referência no mundo dos cosméticos orgânicos e naturais".
H.I.G. foi assistido pelo Grupo Ethica, equipa de M&A e Assessoria de Dívida, e Eversheds Sutherland, que actuou como consultor jurídico. Houlihan Lokey e Equita actuaram como consultores financeiros e Pedersoli Gattai actuou como consultor jurídico de Naturalia Tantum.
Sobre Naturalia Tantum
Com sede em Milão, a Naturalia Tantum desenvolve, produz e distribui uma vasta gama de produtos naturais e orgânicos para cuidados pessoais (incluindo cuidados corporais, cuidados capilares, cuidados da pele e proteção solar). O portfólio da empresa combina sinergicamente produtos de "marca branca", com receitas desenvolvidas por Naturalia Tantum exclusivamente para o cliente, e produtos de marca própria, permitindo que o grupo se posicione como um balcão único para retalhistas italianos e internacionais cada vez mais interessados em expandir a sua oferta de produtos naturais e orgânicos. Para mais informações, consultar o sítio Web naturaliatantum.com.
Sobre H.I.G. Capital
H.I.G. Capital Com sede em Miami e escritórios em Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, Nova Iorque e São Francisco, nos Estados Unidos, bem como escritórios internacionais em Hamburgo, Londres, Luxemburgo, Madrid, Milão, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo e Dubai, a H.I.G. especializa-se no fornecimento de capital de dívida e de capital próprio a empresas do mercado intermédio, utilizando uma abordagem flexível e operacionalmente centrada/com valor acrescentado:
- H.I.G.investem em aquisições pelos quadros, recapitalizações e cisões de empresas, tanto de empresas rentáveis como de empresas de produção e de serviços com fraco desempenho.
- H.I.G.Os fundos de dívida da WhiteHorse investem em financiamento de dívida sénior, unitranche e júnior para empresas de todo o espetro de dimensão, tanto numa base primária (originação direta), como nos mercados secundários. H.I.G. gere também um BDC de capital aberto, a WhiteHorse Finance.
- H.I.G.investem em imóveis de valor acrescentado, que podem beneficiar de melhores práticas de gestão de activos.
- H.I.G. Infrastructure concentra-se na realização de investimentos de valor acrescentado e de base no sector das infra-estruturas.
Desde a sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 400 empresas em todo o mundo. A carteira atual da empresa inclui mais de 100 empresas com vendas combinadas superiores a 53 mil milhões de dólares. Para mais informações, consultar o sítio Web H.I.G. em hig.com.