H.I.G. Capital Aquisição de uma participação maioritária no Beinbauer Group

HAMBURGO - 16 de janeiro de 2018 - H.I.G. Capital A Beinbauer Inc. ("H.I.G."), uma empresa líder mundial em investimentos de capital privado com mais de 20 mil milhões de euros de capital próprio sob gestão, anunciou que uma das suas afiliadas adquiriu uma participação maioritária no Beinbauer Group ("Beinbauer").

Beinbauer, com sede em Büchlberg, perto de Passau, Alemanha, é um fornecedor líder de peças metálicas maquinadas complexas (ferro, aço, alumínio) para a indústria europeia de veículos comerciais de estrada e todo-o-terreno (OEMs e outros fornecedores de tier-1). As principais competências da Beinbauer são a maquinação de componentes e conjuntos em processos de produção de ponta, bem como a construção e gestão de redes de fornecedores complexos, oferecendo aos seus clientes soluções "tudo em um" para eixos, quadros, chassis e peças de motor a partir de uma única fonte. Beinbauer opera quatro locais de produção na Alemanha e tem aproximadamente 700 empregados. Em 2017, a Beinbauer gerou receitas de mais de 200 milhões de euros. A equipa de gestão da Beinbauer, chefiada por Tobias Lührig e Patric Meeth, continuará a liderar o Grupo.

Wolfgang Biedermann, Managing Director da H.I.G. Europe comentou a transação: "Liderada por uma equipa de gestão dedicada e altamente experiente, a Beinbauer tem mostrado um forte desenvolvimento nos últimos anos e demonstrou que desempenha um papel importante como fornecedor fiável para a indústria europeia de veículos pesados. Com o seu claro enfoque em oferecer aos seus clientes uma solução "one-stop-shop" altamente flexível, a Beinbauer pode reforçar e expandir ainda mais a sua posição num segmento de mercado atrativo da indústria automóvel europeia. H.I.G. apoiará a Beinbauer no aumento da sua posição no mercado de veículos comerciais em sólido crescimento, tanto por crescimento orgânico como através de aquisições estratégicas. H.I.G. aguarda com expetativa a parceria com o Sr. Lührig e o Sr. Meeth, bem como com toda a equipa da Beinbauer."

Tobias Lührig, Managing Director do Grupo Beinbauer, disse: "Com H.I.G., temos exatamente o parceiro certo a bordo que pode idealmente apoiar o Grupo na implementação do seu curso de expansão planeado para os próximos anos. Estamos ansiosos para trabalhar com H.I.G."

Patric Meeth, também Managing Director do Grupo Beinbauer, acrescenta: "Através desta parceria, a Beinbauer beneficiará não só dos recursos financeiros da H.I.G., mas também da sua experiência substancial no desenvolvimento de novos mercados e, mais importante ainda, na identificação de aquisições atractivas."

Sobre o Grupo Beinbauer
Durante mais de 40 anos, a Beinbauer tem sido um parceiro de confiança para os principais OEMs das indústrias de veículos comerciais, agrícolas, maquinaria de construção, material circulante e automóvel. O Grupo Beinbauer foi criado em 2013 pela fusão da Beinbauer Automotive GmbH & Co. KG e da Wagner Automotive GmbH. As competências nucleares de ambas as empresas incluem a maquinagem de componentes e montagens em processos de produção de última geração, bem como a construção e gestão de redes complexas de fornecedores. O Grupo Beinbauer oferece aos seus clientes soluções "all-in-one" para eixos, quadros, chassis e peças de motor a partir de uma única fonte. Para mais informações, consulte o website do Grupo Beinbauer em www.beinbauer-group.de.

Acerca de H.I.G. Capital
H.I.G. é uma empresa líder mundial de investimento em capitais privados e activos alternativos, com mais de 20 mil milhões de euros de capital próprio sob gestão.* Com sede em Miami e escritórios em Nova Iorque, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, São Francisco e Atlanta, nos EUA, bem como escritórios afiliados internacionais em Londres, Hamburgo, Madrid, Milão, Paris, Bogotá, Cidade do México e Rio de Janeiro, H.I.G. especializa-se no fornecimento de capital de dívida e de capital próprio a pequenas e médias empresas, utilizando uma abordagem flexível e operacionalmente centrada/com valor acrescentado:

1. H.I.G.investem em aquisições pelos quadros, recapitalizações e cisões de empresas, tanto de empresas rentáveis como de empresas de produção e de serviços com fraco desempenho.
2. H.I.G.Os fundos de dívida da H.I.G. investem em financiamento de dívida sénior, unitranche e júnior para empresas de todo o espetro de dimensão, tanto numa base primária (originação direta), como nos mercados secundários. A é também uma gestora líder de CLO, através da sua família de veículos WhiteHorse, e gere um BDC de capital aberto, a WhiteHorse Finance.
3. H.I.G.investem em imóveis de valor acrescentado, que podem beneficiar de melhores práticas de gestão de activos.

Desde a sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 300 empresas em todo o mundo. A carteira atual da empresa inclui mais de 100 empresas com vendas combinadas superiores a 28 mil milhões de euros. Para mais informações, consultar o sítio Web H.I.G. em www.hig.com.

H.I.G. A European Capital Partners GmbH é um consultor juridicamente independente da H.I.G. Capital LLC, H.I.G. Europe Capital Partners, L.P. e H.I.G. Europe Capital Partners II, L.P.

* Com base no total de compromissos de capital geridos por H.I.G. Capital e filiais.