H.I.G. Capital Venda da divisão de mobiliário de casa de banho da RGIB à Roca
MADRID - 20 de janeiro de 2021 - H.I.G. CapitalA Roca Sanitario, S.A., Inc. ("H.I.G."), uma empresa líder mundial em investimentos de capital privado com mais de 35 mil milhões de euros de capital próprio sob gestão, e a família Royo celebraram um acordo para vender a divisão de mobiliário de casa de banho da RG International Bathroom ("RGIB ou a "Empresa") à Roca Sanitario, S.A. A família Royo manterá uma participação minoritária na divisão. Tanto a H.I.G. como a família Royo continuarão a ser accionistas do negócio de bases de duche da RGIB, que opera sob a marca Fiora.
H.I.G. estabeleceu uma parceria com a família Royo em dezembro de 2016 e alcançou uma série de marcos importantes, incluindo:
- Desenvolvimento de uma nova fábrica e marca na Polónia (Maximus) que contribuiu para reforçar a posição de liderança que a RGIB já detinha no mercado polaco sob a marca Elita
- Entrada em novos segmentos, canais e países; uma das realizações mais relevantes foi a entrada no canal DIY na Alemanha, onde o RGIB é agora um dos principais actores
- Consolidação da posição de liderança do RGIB em Espanha e França, onde o grupo aumentou a sua rede de distribuição para mais de 5.000 pontos de venda
- Lançamento do Amizuva, uma marca exclusiva que visa o canal online
- Aumentar as receitas do RGIB em mais de 50%
A família Royo e o site H.I.G. manterão a propriedade da Fiora e continuarão a reforçar as capacidades de inovação, conceção e desenvolvimento de produtos da empresa, a fim de consolidar a posição de liderança da Flora no segmento europeu das bases de duche de qualidade superior. Os accionistas também se concentrarão em expandir a presença internacional da Fiora para além dos 30 países onde está atualmente presente, através da sua vasta rede de distribuição e da sua equipa de serviço ao cliente.
Raul Royo, Diretor Executivo da RGIB, declarou: "Gostaríamos de agradecer à H.I.G. o seu apoio nos últimos quatro anos, que nos permitiu reforçar a nossa posição de liderança em Europe. O acordo com a Roca, líder mundial no sector da casa de banho, ajudar-nos-á a melhorar o nosso negócio de ponta, com quase 150 anos de experiência combinada no sector entre as duas famílias".
Jaime Bergel, Managing Director de H.I.G. Espanha comentou: "Estamos muito satisfeitos com o sucesso deste investimento, que comprova as nossas capacidades no mercado espanhol. Juntamente com a família Royo, posicionámos a RGIB como uma das empresas líderes no sector da casa de banho em Europe, e continuaremos a apoiar a Fiora para consolidar a sua liderança no mercado europeu."
O acordo está sujeito à aprovação das autoridades antitrust em alguns mercados europeus.
Sobre a RGIB
A RG International Bathroom, fundada há mais de 45 anos por Pascual Royo, é um dos principais fabricantes de produtos para casa de banho em Europe, centrado principalmente em mobiliário e bases de duche em resina. O grupo tem fábricas em Valência, Nájera e Polónia e opera nos cinco continentes com as marcas Royo, Elita, Maximus e Fiora. O RGIB tem um volume de negócios anual superior a 110 milhões de euros e emprega mais de 1.000 profissionais.
Sobre o Grupo Roca
A Roca Sanitario dedica-se à conceção, produção e comercialização de produtos para casa de banho, bem como de pavimentos e revestimentos cerâmicos para arquitetura, construção e design de interiores. O grupo familiar espanhol é líder de mercado em Europe, Latin America, Índia e Rússia. Tem também uma forte presença na China e no resto da Ásia, no Médio Oriente, na Austrália e em África. É o líder internacional no sector.
Acerca de H.I.G. Capital
H.I.G. é uma empresa líder mundial de investimento em capitais privados e activos alternativos, com mais de 35 mil milhões de euros de capital próprio sob gestão.* Com sede em Miami e escritórios em Nova Iorque, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, São Francisco e Atlanta, nos EUA, bem como escritórios afiliados internacionais em Londres, Hamburgo, Madrid, Milão, Paris, Rio de Janeiro, São Paulo e Bogotá, a H.I.G. é especializada no fornecimento de capital de dívida e de capital próprio a pequenas e médias empresas, utilizando uma abordagem flexível e operacionalmente centrada/com valor acrescentado:
- H.I.G.investem em aquisições pelos quadros, recapitalizações e cisões de empresas, tanto de empresas rentáveis como de empresas de produção e de serviços com fraco desempenho.
- H.I.G.Os fundos de dívida da H.I.G. investem em financiamento de dívida sénior, unitranche e júnior para empresas de todo o espetro de dimensão, tanto numa base primária (originação direta), como nos mercados secundários. A é também uma gestora líder de CLO, através da sua família de veículos WhiteHorse, e gere um BDC de capital aberto, a WhiteHorse Finance.
- H.I.G.investem em imóveis de valor acrescentado, que podem beneficiar de melhores práticas de gestão de activos.
Desde a sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 300 empresas em todo o mundo. A carteira atual da empresa inclui mais de 100 empresas com vendas combinadas superiores a 27 mil milhões de euros. Para mais informações, consultar o sítio Web H.I.G. em www.hig.com.
* Com base no total de autorizações geridas por H.I.G. Capital e filiais.