H.I.G. Europe Aquisição de uma participação estratégica da Vértice 360º na Vértice Servicios Audiovisuales para acelerar as iniciativas Growth

Destaques:

• H.I.G. Europe adquiriu acções representativas de 49,99% da Vértice Servicios Audiovisuales S.L., propriedade da Vértice 360 S.A., por 16 milhões de euros, através de um aumento de capital.
• H.I.G. Europepara acelerar o plano de crescimento da Vértice Servicios Audiovisuales no sector audiovisual nacional e contribuir para os seus esforços de internacionalização.

MADRID - 19 de novembro de 2012 - H.I.G. CapitalA Vértice 360º, empresa líder mundial em investimentos de private equity com mais de 8,5 mil milhões de euros de capital sob gestão, anunciou hoje que a sua afiliada europeia, H.I.G. Europe , adquiriu acções representativas de 49,99% do capital da Vértice Servicios Audiovisuales ("VSA") - até agora totalmente detida pela Vértice 360º - por um total de 16 milhões de euros, na sequência do acordo vinculativo assinado a 9 de outubro. O investimento foi efectuado através de um aumento de capital, após o qual os restantes 50,01% do capital da empresa continuarão a ser detidos pela Vértice 360º.

A VSA é líder no fornecimento de serviços e equipamentos técnicos abrangentes para a produção audiovisual, pós-produção e publicidade, difusão de canais de televisão e eventos ao vivo. A VSA faz parte da Vértice 360º, um dos principais grupos audiovisuais do mercado de língua espanhola, que está cotado na Bolsa de Valores espanhola desde Dezembro de 2007.

Jaime Bergel, Managing Director de H.I.G. Europe em Espanha, afirmou: "Estamos muito satisfeitos com este investimento, que nos torna um dos principais accionistas da VSA. Estamos ansiosos por trabalhar com a Vértice 360º para ajudar a VSA a continuar a desenvolver o seu negócio, alcançando um crescimento baseado em fundamentos sólidos."

"A VSA é o primeiro investimento da H.I.G. Capitalé o primeiro investimento da desde que abrimos o nosso escritório em Madrid no início deste ano, com o objetivo claro de investir em empresas espanholas líderes. No atual mercado incerto, o H.I.G. acredita que a economia espanhola oferece oportunidades, em particular as empresas dinâmicas e de média dimensão que estão preparadas para liderar a recuperação do país."

Manuel García-Durán, Presidente Executivo e CEO da Vértice 360º, afirmou: "Esta transacção reflecte a estratégia da Vértice 360º de aumentar a sua capacidade financeira a fim de avançar com as suas operações de externalização e privatização de estações de televisão geridas pelo Estado".

"Estamos muito satisfeitos por podermos iniciar esta nova fase na nossa empresa ao lado de H.I.G. Capitalum dos maiores e mais prestigiados fundos do mundo, o que nos permitirá servir melhor os nossos clientes, estabelecer novas relações e desenvolver o nosso negócio em todo o seu potencial."

H.I.G. EuropeA empresa, que já realizou vários investimentos em Espanha, como a Núter e a Bodybell, concluiu 22 transacções em Europe desde o início de 2011.

Acerca de H.I.G. Capital
H.I.G. Capital é uma empresa líder global de investimento privado com mais de 10 mil milhões de dólares de capital sob gestão e uma equipa de mais de 225 profissionais de investimento. A família de fundos H.I.G. inclui private equity, dívida/crédito, growth equity, imobiliário, ciências da vida e acções públicas. Com sede em Miami e escritórios em Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Nova Iorque e São Francisco, nos Estados Unidos, bem como escritórios internacionais em Londres, Hamburgo, Madrid, Paris e Rio de Janeiro, a H.I.G. é especializada no fornecimento de capital a pequenas e médias empresas com um potencial de crescimento atrativo. A H.I.G. investe em aquisições e recapitalizações de empresas rentáveis e bem geridas, lideradas pela direção. A H.I.G. tem também uma vasta experiência em reestruturações financeiras e reestruturações operacionais. Desde a sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 200 empresas em todo o mundo. A carteira atual da empresa inclui mais de 70 empresas com receitas combinadas superiores a 12 mil milhões de dólares.

Sobre Vértice 360º
Vértice 360º é um grupo audiovisual especializado na produção e pós-produção de conteúdos de todos os tipos (cinema, televisão e novas plataformas interactivas), fornecendo serviços e equipamentos técnicos abrangentes para a produção e publicidade audiovisual, difundindo canais de televisão e eventos ao vivo, organizando entretenimento ao vivo e desenvolvendo aplicações e soluções para entretenimento. O Grupo Vértice 360º está cotado na Bolsa de Valores desde Dezembro de 2007. Compreende empresas audiovisuais como a Telson, Videoreport, Apuntolapospo, Acicala, Videac, Vértice Estudio, Inevent e Itesa, bem como fornecedores de conteúdos como a Vértice Cine, Telespan, Notro TV, CinTV e Vértice Sales.