H.I.G. WhiteHorse fornece refinanciamento e Growth capital para Recoletas

LONDRES - 13 de junho de 2019 - H.I.G. WhiteHorse, uma filial de crédito da H.I.G. CapitalA WhiteHorse, uma das principais empresas globais de investimento em private equity e ativos alternativos, com mais de 26 mil milhões de euros de capital próprio sob gestão, anunciou hoje que organizou um empréstimo sénior garantido de 60 milhões de euros para o Grupo Hospitalario Recoletas ("Recoletas").

Recoletas é um grupo hospitalar espanhol familiar, com sede em Valladolid, Espanha. Concentra-se no mercado privado da saúde, e opera 7 hospitais e várias clínicas. A empresa trabalha com todas as companhias de seguros locais (c.90% das receitas), e mantém uma posição dominante em Castilla e León.

H.I.G. A WhiteHorse forneceu uma estrutura de financiamento flexível que substitui a facilidade de dívida existente da empresa e fornece capital adicional para apoiar o crescimento, continuando a expansão das receitas já iniciada.

Amando Rodríguez, CEO da Recoletas, comentou: "Esta transação proporciona à Recoletas a estabilidade a longo prazo e a flexibilidade necessária para continuar a investir na sua carteira de hospitais, com o objetivo de consolidar a nossa forte posição atual no mercado. H.I.G. A WhiteHorse tem-nos apoiado e demonstrado um elevado grau de flexibilidade e pragmatismo ao fornecer-nos uma solução que se adequa às nossas necessidades e esperamos trabalhar com a H.I.G. WhiteHorse como parceiro de financiamento a longo prazo".

Appu Mundassery, Managing Director da H.I.G. WhiteHorse, afirmou: "Esta transação demonstra a capacidade da H.I.G. WhiteHorse para conceber um pacote de dívida personalizado, flexível e exequível para apoiar uma família espanhola empreendedora nos seus planos de expansão. Com a sua forte quota de mercado e experiência local, a Recoletas está numa boa posição para explorar as oportunidades decorrentes de um mercado fragmentado com oportunidades de aumentar a escala, e esperamos apoiar o seu sucesso futuro".

Acerca de H.I.G. WhiteHorse
H.I.G. WhiteHorse é a filial de crédito da H.I.G. Capital centrada no fornecimento de soluções flexíveis de financiamento da dívida a empresas do mercado intermédio em Europe e nos Estados Unidos. Com um mandato de investimento alargado, a H.I.G. WhiteHorse fornece capital de dívida unitranche, sénior e subordinado para refinanciamentos, capital de crescimento, aquisições, aquisições e recapitalizações de balanços. As facilidades de crédito variam normalmente entre 10 milhões de euros e 75 milhões de euros para empresas com um volume de negócios igual ou superior a 40 milhões de euros. Para mais informações, consultar o sítio Web da WhiteHorse em: www.higeurope.com/whitehorse.

Acerca de H.I.G. Capital
H.I.G. é uma empresa líder global de investimento em capitais privados e activos alternativos, com mais de 26 mil milhões de euros de capital próprio sob gestão*. Com sede em Miami e com escritórios europeus em Londres, Hamburgo, Madrid, Milão e Paris, e escritórios americanos e latino-americanos em Nova Iorque, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, São Francisco, Stamford, Bogotá, Rio de Janeiro e São Paulo, H.I.G. é especializada no fornecimento de capital de dívida e de capital próprio a pequenas e médias empresas, utilizando uma abordagem flexível e operacionalmente centrada/com valor acrescentado:

1. H.I.G.investem em aquisições pelos quadros, recapitalizações e cisões de empresas, tanto de empresas rentáveis como de empresas de produção e de serviços com fraco desempenho.
2. H.I.G.Os fundos de dívida da H.I.G. investem em financiamento de dívida sénior, unitranche e júnior para empresas de todo o espetro de dimensão, tanto numa base primária (originação direta), como nos mercados secundários. A é também uma gestora líder de CLO, através da sua família de veículos WhiteHorse, e gere um BDC de capital aberto, a WhiteHorse Finance.
3. H.I.G.investem em imóveis de valor acrescentado, que podem beneficiar de melhores práticas de gestão de activos.

Desde a sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 300 empresas em todo o mundo. A carteira atual da empresa inclui mais de 100 empresas com vendas combinadas superiores a 30 mil milhões de euros. Para mais informações, consultar o sítio Web H.I.G. em www.hig.com.

* Com base no total de compromissos de capital geridos por H.I.G. Capital e filiais.