Ecore schließt Emission vorrangig besicherter Anleihen in Höhe von 255 Millionen Euro ab
PARIS - 3. Dezember 2018. H.I.G. Capital ("H.I.G."), eine führende globale Private-Equity-Firma mit einem verwalteten Eigenkapital von über 26 Milliarden Euro, freut sich bekannt zu geben, dass ihr Portfoliounternehmen Groupe Ecore ("Ecore") eine hochverzinsliche Anleiheplatzierung erfolgreich abgeschlossen hat. Die Gruppe emittierte eine vorrangig besicherte, variabel verzinsliche Anleihe im Wert von 255 Millionen Euro, wobei Barclays als alleiniger Bookrunner fungierte.
Ecore wurde 1993 gegründet und ist ein führender Akteur auf dem französischen Markt für Metallrecycling. Das Unternehmen beschäftigt über 1.400 Mitarbeiter und recycelt und verkauft jährlich 3,7 Millionen Tonnen Material, darunter mehr als 3,0 Millionen Tonnen Eisenmetalle. Ecore verwaltet alle Stufen der Recyclingkette, von der Abfallsammlung über die Verarbeitung und den Transport bis hin zum Verkauf der recycelten Produkte. Im Jahr 2017 erzielte Ecore einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro.
H.I.G. hat 2017 eine bedeutende Beteiligung an Ecore erworben, um die Gruppe in ihrer neuen Entwicklungsphase an der Seite der Familie Dauphin und des Managementteams zu unterstützen.
Olivier Boyadjian, Managing Director bei H.I.G. Capital Olivier Boyadjian kommentierte: "Wir sind begeistert über den Erfolg dieser Operation, der das Vertrauen der Investoren in das Unternehmen und seine Aussichten zeigt, insbesondere unter den derzeit schwierigen Marktbedingungen. Ecore ist gut aufgestellt, um weiter auf seinem Erfolg aufzubauen, und wir freuen uns darauf, Ecore und sein Managementteam weiter zu unterstützen. Ecore ist ein gutes Beispiel für die wertschöpfende Investitionsstrategie von H.I.G. in Europa ."
Über H.I.G. Capital
H.I.G. ist ein weltweit führendes Investmentunternehmen für privates Beteiligungskapital und alternative Anlagen mit einem verwalteten Eigenkapital von über 26 Milliarden Euro.* Das Unternehmen hat seinen Sitz in Miami und unterhält Büros in New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco und Atlanta in den USA, sowie internationale Niederlassungen in London, Hamburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro und São Paulo. H.I.G. ist auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für kleine und mittlere Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen und auf das operative Geschäft ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:
- H.I.G.Die Equity-Fonds des Unternehmens investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Corporate Carve-outs sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.
- H.I.G.Die Fremdkapitalfonds von WhiteHorse investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdkapitalfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf primärer (direkter) Basis als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. ist auch ein führender CLO-Manager durch seine WhiteHorse-Familie von Vehikeln und verwaltet einen börsennotierten BDC, WhiteHorse Finance.
- H.I.G.Die Immobilienfonds des Unternehmens investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Vermögensverwaltungspraktiken profitieren können.
Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 300 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 28 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie auf der Website H.I.G. unter www.hig.com.
* Basierend auf den gesamten Kapitalzusagen, die von H.I.G. Capital und verbundenen Unternehmen.