H.I.G. Europe Abschluss des Verkaufs von AR Metallizing an Nissha Printing

LONDON - 07. August 2015 - H.I.G. Europe ("H.I.G."), der europäische Arm der globalen Private-Equity-Gesellschaft H.I.G. Capitalgab heute bekannt, dass sie den Verkauf ihres Portfoliounternehmens AR Metallizing ("ARM") an Nissha Printing Co., Ltd ("Nissha") (ein an der Tokioter Börse notiertes Unternehmen mit einem Umsatz von über 850 Millionen Euro) abgeschlossen hat.

ARM ist der Weltmarktführer bei der Herstellung von metallisiertem Papier für die Lebensmittel-, Getränke- und Konsumgüterindustrie. ARM bedient seinen Kundenstamm von drei Produktionsstätten in Belgien, Italien und den USA aus.

H.I.G. erwarb ARM im September 2012, und kurz darauf wurden die Vermögenswerte von Vacumet Paper (dem US-Marktführer) übernommen, um den weltweit führenden Hersteller von metallisiertem Papier zu schaffen. Seit der Übernahme haben H.I.G. und die Gründungsgesellschafter von ARM die Integration der übernommenen Vermögenswerte unterstützt, stark in den Ausbau der Geschäftstätigkeit in Südamerika investiert und die Entwicklung neuer Produkte mit der erfolgreichen Einführung von metallisierten Produkten für den Konsumgütermarkt vorangetrieben.

Mark Kelly, Managing Director von H.I.G. Capital, sagte: "Wir sind sehr stolz auf das, was wir zusammen mit den ARM-Gründern und dem Managementteam erreicht haben; wir haben ein weltweit führendes Unternehmen aufgebaut, das heute über 300 Kunden in mehr als 80 Ländern bedient. Nissha ist der richtige strategische Partner für ARM und wird das Unternehmen in die Lage versetzen, die beträchtlichen globalen Wachstumschancen voll auszuschöpfen. Wir freuen uns darauf, die Entwicklung von ARM unter dem neuen Eigentümer zu beobachten.

Bart Devos, CEO von ARM, sagte: "H.I.G. ist ein hervorragender und engagierter Partner für ARM. H.I.G.Die Eigentümerschaft von Europe hat es uns ermöglicht, in erstklassige Betriebsabläufe, marktführende F&E und neue Produkte zu investieren, die einen Kundenstamm in den USA, , Afrika, Asien und Südamerika bedienen, während wir gleichzeitig wertvolle operative und strategische Beratung erhalten haben. Unter H.I.G.haben wir die Position von ARM als Weltmarktführer gefestigt."

Über H.I.G. Capital
H.I.G. ist ein weltweit führendes Unternehmen für Private Equity und alternative Anlagen mit einem verwalteten Eigenkapital von 17 Milliarden Euro.* Mit Sitz in Miami und Niederlassungen in New York, Boston, Chicago, Dallas, San Francisco und Atlanta in den USA sowie internationalen Niederlassungen in London, Hamburg, Madrid, Mailand, Paris und Rio de Janeiro ist H.I.G. auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für kleine Unternehmen spezialisiert, wobei ein flexibler und operativ ausgerichteter Mehrwert-Ansatz verfolgt wird:

1. H.I.G.Die Equity-Fonds des Unternehmens investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Corporate Carve-outs sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.
2. H.I.G.Die Fremdkapitalfonds von WhiteHorse investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdkapitalfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf primärer (direkter) Basis als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. ist auch ein führender CLO-Manager durch seine WhiteHorse-Familie von Vehikeln und verwaltet einen börsennotierten BDC, WhiteHorse Finance.
3. Andere H.I.G. Fonds investieren in verschiedene Sachwerte, darunter Immobilien und Schiffe.

Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 200 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 22 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie auf der Website H.I.G. unter www.hig.com.

Über Nissha Printing Co., Ltd
Nissha Printing Co., Ltd mit Sitz in Kyoto, Japan, wurde 1929 gegründet und ist an der Börse in Tokio notiert. Nissha ist in den Bereichen Industriematerialien, Geräte, Life Innovation sowie Information und Kommunikation in Japan und international tätig. Das Unternehmenssegment Industrial Materials bietet In-mold decoration (IMD) an, eine Technologie, die das Formen und Bedrucken von Kunststoffprodukten erleichtert. Das Segment Devices befasst sich mit dem Design, der Entwicklung und dem Verkauf von Eingabegeräten. Das Geschäftsfeld Life Innovation zielt darauf ab, weltweit zu einem sicheren und gesunden Lebensstil beizutragen, und das Geschäftsfeld Information und Kommunikation bietet Mediendienste zur Unterstützung allgemeiner Kommunikationsstrategien an. Nissha beschäftigt weltweit mehr als 3.500 Mitarbeiter und erwirtschaftet derzeit einen Jahresumsatz von über 850 Millionen Euro.

* Basierend auf den gesamten Kapitalverpflichtungen gegenüber Fonds, die von H.I.G. Capital und seinen verbundenen Unternehmen verwalteten Fonds.