Ecore completa una oferta de bonos prioritarios garantizados por 255 millones de euros
PARÍS - 3 de diciembre de 2018 - H.I.G. Capital ("H.I.G."), una firma líder mundial de inversión de capital privado con más de 26.000 millones de euros de capital bajo gestión, se complace en anunciar que su empresa de cartera Groupe Ecore ("Ecore") completó con éxito una colocación de bonos de alto rendimiento. El Grupo emitió 255 millones de euros en bonos senior garantizados a tipo variable, actuando Barclays como único bookrunner.
Fundada en 1993, Ecore es una empresa líder en el mercado francés del reciclado de metales. Emplea a más de 1.400 personas y recicla y vende 3,7 millones de toneladas de materiales al año, incluidos más de 3,0 millones de toneladas de metales ferrosos. Ecore gestiona todas las etapas de la cadena de reciclaje, desde la recogida de residuos hasta el procesamiento, el transporte y la venta de productos reciclados. En 2017, Ecore generó unos ingresos de 1.300 millones de euros.
H.I.G. adquirió una participación significativa en Ecore en 2017 para apoyar al Grupo en su nueva fase de desarrollo, junto a la familia Dauphin y el equipo directivo.
Olivier Boyadjian, Managing Director en H.I.G. Capital comentó: "Estamos encantados con el éxito de esta operación, que demuestra la confianza de los inversores en la empresa y sus perspectivas, especialmente en las difíciles condiciones actuales del mercado. Ecore está bien situada para seguir construyendo sobre su éxito, y esperamos seguir apoyando a Ecore y a su equipo directivo". Ecore es un buen ejemplo de la estrategia de inversión de valor añadido de H.I.G.en Europe."
Acerca de H.I.G. Capital
H.I.G. es una firma líder mundial de inversión en capital privado y activos alternativos con más de 26.000 millones de euros de capital propio bajo gestión.* Con sede en Miami y oficinas en Nueva York, Boston, Chicago, Dallas, Los Ángeles, San Francisco y Atlanta en EE.UU., así como oficinas afiliadas internacionales en Londres, Hamburgo, Madrid, Milán, París, Bogotá, Río de Janeiro y São Paulo, H.I.G. se especializa en proporcionar capital tanto de deuda como de renta variable a pequeñas y medianas empresas, utilizando un enfoque flexible y centrado en las operaciones/valor añadido:
- H.I.G.invierten en adquisiciones por parte de directivos, recapitalizaciones y escisiones de empresas tanto rentables como deficitarias.
- H.I.G.Los fondos de deuda de WhiteHorse invierten en financiación de deuda senior, unitranche y junior para empresas de todos los tamaños, tanto en el mercado primario (originación directa) como en el secundario. H.I.G. es también uno de los principales gestores de CLO, a través de su familia de vehículos WhiteHorse, y gestiona una BDC que cotiza en bolsa, WhiteHorse Finance.
- H.I.G.Los fondos inmobiliarios de la Comisión invierten en propiedades con valor añadido, que pueden beneficiarse de mejores prácticas de gestión de activos.
Desde su fundación en 1993, H.I.G. ha invertido y gestionado más de 300 empresas en todo el mundo. La cartera actual de la empresa incluye más de 100 empresas con ventas combinadas superiores a 28.000 millones de euros. Para más información, consulte el sitio web H.I.G. en www.hig.com.
* Basado en el total de compromisos de capital gestionados por H.I.G. Capital y filiales.