Une filiale de H.I.G. Europe acquiert une participation stratégique dans The Engine GroupL'investissementfavorisera l'expansion mondiale.

LONDRES - 3 décembre 2010 - H.I.G. Europe , le conseiller européen de H.I.G. CapitalL'une de ses filiales a réalisé un investissement important, d'un montant maximum de 62,5 millions de livres sterling, dans The Engine Group (Engine), le plus grand groupe de communication privé du Royaume-Uni.

Avec plus de 600 employés, Engine est un leader du marché britannique dans un certain nombre de disciplines du marketing, de la communication et du conseil, notamment la publicité, la stratégie numérique, le marketing des médias sociaux, les relations publiques et le conseil en gestion. L'entreprise a récemment annoncé de solides résultats pour le premier semestre 2010, Engine ayant continué à réaliser de bonnes performances pendant la récession et ayant dépassé ses pairs cotés en bourse en termes de croissance.

L'investissement H.I.G. permettra à Engine d'accélérer ses plans d'expansion sur une série de marchés dans le monde, y compris des acquisitions potentielles aux États-Unis, en Chine et au Brésil. Engine a récemment annoncé sa première acquisition aux États-Unis et prévoit de conclure prochainement une deuxième transaction dans ce pays. H.I.G.L'investissement de M. K. S. permettra également de renforcer la position d'Engine sur le marché britannique et de poursuivre l'exploration des opportunités européennes.

Dans le cadre de cette transaction, H.I.G. Europe a réalisé un investissement initial de 32,5 millions de livres sterling pour financer les plans de croissance d'Engine. Engine aura également la possibilité de prélever 30 millions de livres sterling supplémentaires sur H.I.G. Europe au cours des 12 à 24 prochains mois, sous réserve de certaines conditions.

Peter Scott, président et directeur général adjoint d'Engine, a déclaré :
"Au cours des six dernières années, le succès du modèle unique de services marketing d'Engine, qui consiste à réunir sous un même toit les meilleurs éléments de sa catégorie, a été prouvé par notre forte croissance et par l'élargissement de nos relations de travail avec nos clients. Dans un monde médiatique de plus en plus complexe et fragmenté, le modèle d'Engine rassemble un ensemble complet de disciplines du marketing et de la communication pour travailler ensemble de manière plus efficace et efficiente pour nos clients."

"Nos clients sont des entreprises internationales et nous voulons maintenant étendre le modèle que nous avons construit au Royaume-Uni à d'autres marchés. Au début de l'année, nous avons créé Engine USA, première étape d'une expansion internationale. Nous allons maintenant reprendre le modèle Engine et le recréer sur des marchés clés dans le monde entier, avec nos équipes capables de travailler ensemble pour fournir les meilleures solutions globales intégrées aux plus grandes entreprises et marques mondiales".

"Un partenaire financier solide est le meilleur moyen de fournir le capital nécessaire à la prochaine étape de l'expansion d'Engine. Pour choisir le bon partenaire financier, il était essentiel que nous soyons convaincus qu'il comprenait véritablement notre modèle, le secteur du marketing et qu'il partageait notre vision des opportunités de croissance. Nous avons été impressionnés par l'équipe de H.I.G. , son dynamisme et son approche, et nous l'accueillons comme un véritable partenaire d'Engine".

Matthias Allgaier, Managing Director at H.I.G. Europe , a commenté :
"Engine dispose d'une équipe de direction remarquable et jouit d'une position solide sur le marché britannique. Nous sommes ravis d'apporter le capital nécessaire pour accélérer la croissance d'Engine au Royaume-Uni et à l'international. Nous considérons cet investissement comme un excellent exemple de l'utilisation par H.I.G. de sa présence mondiale et de son expérience pour soutenir une entreprise internationale complexe avec des perspectives exceptionnelles".

Thomas Scriven, directeur à H.I.G., a ajouté :
"Engine est l'une des rares sociétés de communication véritablement intégrées à Europe et nous sommes impatients de développer sa proposition de valeur au-delà de son marché national".

H.I.G. Europe a été conseillée par Tri-Artisan Partners Europe, Kirkland & Ellis et Ernst & Young. Engine a été conseillée par Ingenious Corporate Finance et Macfarlanes.

A propos d'Engine
Engine a été créée en 2005. Elle emploie aujourd'hui 600 collaborateurs répartis dans 12 sociétés de communication différentes opérant dans des disciplines telles que la communication numérique, la publicité, le marketing direct, les relations publiques et le conseil en stratégie. www.theenginegroup.com

À propos de H.I.G. Capital
H.I.G. Capital est l'une des principales sociétés mondiales d'investissement en capital privé, avec plus de 6 milliards de livres sterling de capitaux propres sous gestion. Basée à Miami, avec des bureaux à Atlanta, Boston, New York et San Francisco aux États-Unis, ainsi que des bureaux affiliés à Londres, Hambourg et Paris à Europe, H.I.G. est spécialisée dans l'apport de capitaux aux petites et moyennes entreprises présentant un potentiel de croissance intéressant. H.I.G. investit dans des rachats et des recapitalisations d'entreprises manufacturières ou de services rentables et bien gérées. H.I.G. a également une grande expérience des restructurations financières et des redressements d'entreprises. Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et géré plus de 200 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 50 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 5 milliards de livres sterling. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web H.I.G. à l'adresse suivante : www.hig.com