H.I.G. Capital Acquisition de CONET Technologies AG
HAMBOURG - Le 2 mai 2017 - H.I.G. Capital ("H.I.G."), l'une des principales sociétés mondiales d'investissement en capital privé avec plus de 20 milliards d'euros de capitaux propres sous gestion, a annoncé qu'elle avait convenu d'acquérir une participation majoritaire dans CONET Technologies AG (" CONET "), une société de conseil en informatique, d'intégration de systèmes informatiques et de développement de logiciels dont le siège se trouve à Hennef (Sieg), en Allemagne. L'équipe de direction de CONET, dirigée par Anke Höfer, continuera à diriger l'entreprise.
Fondée en 1987, CONET offre une gamme de services et de solutions dans les domaines du développement de logiciels, du conseil SAP, de l'infrastructure informatique et des communications basées sur le protocole IP. L'entreprise est un partenaire très fiable pour de nombreux clients allemands et autrichiens de premier ordre dans les secteurs public et privé.
H.I.G. soutiendra l'équipe de direction de CONET en tant qu'actionnaire et à travers son rôle de conseil, alors que l'entreprise poursuit sa croissance impressionnante sur ses principaux marchés en Allemagne et en Autriche, s'étend à d'autres marchés européens avec sa suite radio propriétaire CONET UC - une solution de communication puissante pour les centres de commandement et de contrôle - et renforce encore ses capacités dans les technologies innovantes, notamment la cybersécurité, l'informatique en nuage et le big data.
Holger Kleingarn, Managing Director chez H.I.G. European Capital Partners GmbH, a commenté la transaction : "En se concentrant sur le secteur public, CONET a connu une croissance impressionnante ces dernières années, en s'appuyant sur ses relations clients inégalées et son expertise de pointe dans une multitude de domaines très innovants. H.I.G. soutiendra CONET par son rôle dans le conseil consultatif en continuant à augmenter sa part sur le marché en forte croissance des services informatiques et du conseil en informatique, à la fois par la croissance organique et par des acquisitions sélectionnées. H.I.G. se réjouit de ce partenariat avec Mme Höfer et son équipe."
Anke Höfer, PDG de CONET, a ajouté: "Sur la base de nos solides antécédents, nous nous efforçons de poursuivre notre trajectoire de croissance au cours des prochaines années, avec l'appui d'un investisseur qui soutient pleinement notre stratégie. Nous sommes ravis de nous associer à H.I.G., un investisseur mondial expérimenté, pour mettre en œuvre cette stratégie de croissance. Grâce à ce partenariat, CONET bénéficiera non seulement des ressources financières de H.I.G., mais aussi de son expérience substantielle dans les secteurs des services et du conseil informatiques, dans le développement de nouveaux marchés et dans les fusions et acquisitions d'entreprises, y compris l'exécution réussie de stratégies d'achat et de construction".
La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires respectives. Les parties ont convenu de ne pas divulguer d'autres détails de la transaction.
À propos de CONET
Depuis 1987, CONET est un partenaire informatique fiable et hautement compétent pour SAP, l'infrastructure, les communications et les logiciels. Selon les dernières enquêtes de la revue allemande Computerwoche, CONET se classe parmi les meilleures entreprises allemandes de taille moyenne dans le domaine des systèmes informatiques et du conseil. Les clients de l'industrie et du commerce, du secteur public et des secteurs de la défense et de la sécurité apprécient l'engagement de CONET en faveur de la qualité. Les solutions CONET pour les communications critiques en salle de contrôle, la collaboration avec les clients, la gestion de contenu d'entreprise et la gestion des processus d'affaires sont utilisées dans le monde entier. CONET emploie actuellement plus de 400 spécialistes des affaires et des technologies de l'information répartis sur huit sites en Allemagne et en Autriche. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de CONET à l'adresse www.conet.de.
À propos de H.I.G. Capital
H.I.G. est une société mondiale de premier plan spécialisée dans le capital-investissement et les actifs alternatifs, avec plus de 20 milliards d'euros de capitaux propres sous gestion.* Basée à Miami et disposant de bureaux à New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco et Atlanta aux États-Unis, ainsi que des bureaux affiliés internationaux à Londres, Hambourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Mexico et Rio de Janeiro, H.I.G. est spécialisée dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux petites et moyennes entreprises, en utilisant une approche flexible et axée sur les opérations/la valeur ajoutée :
- H.I.G. Les fonds d'actions investissent dans des rachats par les cadres, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes du secteur manufacturier et du secteur des services.
- H.I.G. Les fonds de dette de la Commission européenne investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (origination directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. est également un gestionnaire de CLO de premier plan, par le biais de sa famille de véhicules WhiteHorse, et gère une BDC cotée en bourse, WhiteHorse Finance.
- H.I.G.Les fonds immobiliers de la Commission investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.
Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et géré plus de 200 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 28 milliards d'euros. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web H.I.G. à l'adresse www.hig.com.
H.I.G. European Capital Partners GmbH est un conseiller juridiquement indépendant de H.I.G. Capital LLC, H.I.G. Europe Capital Partners, L.P. et H.I.G. Europe Capital Partners II, L.P.
* Sur la base du total des engagements de capitaux gérés par H.I.G. Capital et ses filiales.