H.I.G. Capital Acquisition de Morningside Healthcare et Morningside Pharmaceuticals

LONDRES - 3 octobre 2022 - H.I.G. CapitalAspire Pharma, LLC ("H.I.G."), l'une des principales sociétés mondiales d'investissement alternatif qui gère plus de 50 milliards de dollars de capitaux propres, a le plaisir d'annoncer que sa société de portefeuille Aspire Pharma a acquis Morningside Healthcare et Morningside Pharmaceuticals (ensemble " Morningside " ou la " société "), l'un des principaux fournisseurs britanniques de produits pharmaceutiques génériques de niche et de produits pharmaceutiques spécialisés de marque. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

Morningside, créée en 1991 au Royaume-Uni, se concentre sur le développement et l'octroi de licences pour des produits pharmaceutiques génériques de niche. L'entreprise commercialise plus de 160 UGS dans plus de 80 familles de produits et plusieurs domaines thérapeutiques, dont l'endocrinologie, la psychiatrie, le SNC, les maladies infectieuses et la gastro-entérologie. H.I.G. associe Morningside à Aspire Pharma afin de tirer parti de leurs antécédents combinés en matière de croissance organique et de développement de produits, et de soutenir de nouvelles initiatives, telles que les fusions-acquisitions et l'expansion internationale.

Richard Condon (PDG d'Aspire) a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de Morningside au sein de la famille Aspire. Il s'agit d'une opportunité de transformation pour les deux entreprises, qui nous permettra d'étendre et de renforcer notre position sur le marché grâce aux portefeuilles de produits très complémentaires des deux sociétés. Le regroupement donnera naissance à l'une des sociétés pharmaceutiques britanniques les plus importantes et à la croissance la plus rapide, et permettra d'accélérer encore le potentiel de croissance de notre portefeuille de produits actuel et futur, au Royaume-Uni et à l'échelle internationale. Nous nous engageons auprès de notre équipe, de nos patients et de nos partenaires du NHS et au-delà, à assurer une intégration harmonieuse des entreprises".

Rohin Jain, Managing Director of H.I.G. European Middle Market and Head of Healthcare in Europe, a ajouté : "La combinaison d'Aspire et de Morningside apporte une plus grande échelle, une plus grande ampleur et une plus grande diversité à travers les produits, les zones géographiques et les canaux de vente. Ensemble, elles sont particulièrement bien placées pour tirer parti de leurs solides relations avec les parties prenantes concernées afin de continuer à développer et à fournir des médicaments de marque et des génériques spécifiquement conçus et différenciés pour offrir des avantages aux patients et aux médecins. Nous sommes impatients d'aider Aspire et Morningside à élargir leur champ d'action au profit des systèmes de santé locaux et des patients.

Jefferies International Limited a agi en tant que conseiller financier et Kirkland & Ellis International LLP en tant que conseiller juridique. H.I.G.

Citigroup Global Markets Limited a agi en tant que conseiller financier et Eversheds Sutherland (International) LLP en tant que conseiller juridique des actionnaires de Morningside.