H.I.G. Capital un accord définitif en vue d'acquérir Vitaly Group par l'intermédiaire de sa société de portefeuille Avanta Salud
LONDRES – 13 mai 2026 – H.I.G. Capital H.I.G., une société d’investissement alternatif de premier plan à l’échelle mondiale gérant 74 milliards de dollars d’actifs, a le plaisir d’annoncer que sa société de portefeuille Avanta Salud Integral (« Avanta ») a conclu un accord définitif en vue d’acquérir Vitaly Group (« Vitaly »), l’un des principaux prestataires de services en matière de santé et de sécurité au travail (« SST ») dans la péninsule ibérique. Les cofondateurs et co-PDG de Vitaly, Jesús Nieto et Andrés López, réinvestiront aux côtés de H.I.G., du fondateur d’Avanta, Josep Pla, et de l’actuel investisseur minoritaire MCH Private Equity, démontrant ainsi la forte conviction de tous les actionnaires dans la plateforme combinée.
Cette acquisition réunit deux entreprises parfaitement complémentaires. Avanta et Vitaly proposent toutes deux des services de prévention technique, de médecine du travail, de formation et de soins de santé non obligatoires à une clientèle composée principalement de PME dans toute l'Espagne. Le groupe issu de cette fusion desservira plus de 240 000 clients, couvrant environ 4 millions de travailleurs protégés, et opérera à partir de 505 centres employant environ 5 500 personnes.
Au-delà de l'Espagne, le groupe fusionné est bien placé pour accélérer son expansion internationale. Les capacités avancées de Vitaly en matière d'IA, intégrées aux processus administratifs, à la surveillance de la santé au travail et aux services numériques optionnels, constitueront un atout supplémentaire de différenciation et faciliteront l'intégration au sein de la plateforme élargie.
Rohin Jain, Managing Director H.I.G. Market Europe, a déclaré : « L’acquisition de Vitaly constitue une opération historique pour Avanta et pour H.I.G. Europe. Nous réunissons les deux entreprises de santé et de sécurité au travail les plus dynamiques et les plus performantes sur le plan opérationnel de la péninsule ibérique afin de créer une plateforme d’envergure véritablement continentale. La logique stratégique est convaincante : des modèles de services complémentaires, des synergies importantes et une équipe de direction commune forte de plusieurs décennies d’expérience en matière de croissance et d’intégration. Nous sommes en train de bâtir un leader du marché dans un secteur résilient et fortement réglementé, qui présente une croissance organique significative et un fort potentiel d’expansion internationale. C’est exactement le type d’opportunité de création de valeur transformatrice que nous recherchons. »
Josep Pla, fondateur d’Avanta, a ajouté : « Lorsque j’ai fondé Avanta, notre ambition a toujours été de créer la première plateforme Europe la santé au travail. Le rapprochement avec Vitaly constitue l’une des étapes les plus importantes que nous ayons franchies pour atteindre cet objectif. Jesús et Andrés ont bâti quelque chose d’exceptionnel chez Vitaly, une entreprise qui partage nos valeurs, notre engagement envers la qualité et notre quête d’excellence opérationnelle. Je suis fier que nous allons tous les trois réinvestir massivement dans l’entreprise fusionnée, car nous sommes sincèrement convaincus que les meilleures années sont encore devant nous. »
Jesús Nieto et Andrés López, cofondateurs et co-PDG de Vitaly, ont déclaré : « Nous avons passé 25 ans à faire de Vitaly l’un des noms les plus respectés dans le domaine de la santé au travail en Espagne, et nous avons fait preuve de rigueur et de patience pour choisir le partenaire idéal pour la prochaine étape. Dès notre première rencontre avec Josep et H.I.G. , il était évident que cette alliance était unique : deux entreprises fondées sur les mêmes principes, partageant la même exigence sans faille en matière de qualité et de technologie. »
À propos d'Avanta Salud
Basée en Espagne, Avanta est l’un des principaux prestataires de services en matière de santé et de sécurité au travail. Son cœur de métier repose sur les services obligatoires et légalement requis en matière de santé au travail, notamment la surveillance médicale, la prévention technique, l’ingénierie des risques, la formation et le conseil en conformité. Ces services sont essentiels pour permettre aux employeurs de tous les secteurs de respecter les obligations strictes en matière de santé et de sécurité au travail prévues par la législation espagnole et européenne. En plus de son offre principale, Avanta propose des services de santé facultatifs pour les employés, axés sur le retour sur investissement, notamment un soutien en matière de santé mentale, la gestion de l'absentéisme, des services médicaux en entreprise et d'autres interventions de soins préventifs. Ces offres sont de plus en plus adoptées par les employeurs qui cherchent à réduire les pertes de productivité, à améliorer le bien-être de leurs employés et à se démarquer sur un marché du travail concurrentiel. Pour plus d'informations, rendez-vous sur avantagrupo.com.
À propos de Vitaly Group
Basée à Badajoz, en Espagne, Vitaly est l'un des principaux prestataires de services de santé et de sécurité au travail dans la péninsule ibérique. Vitaly est née en 2022 de la fusion entre Grupo Preving et Cualtis. Elle compte aujourd'hui environ 140 000 clients et assure la protection de 2,5 millions de travailleurs grâce à un réseau national de 387 centres et 147 unités mobiles. Vitaly emploie environ 3 700 professionnels. Pour plus d'informations, rendez-vous sur vitaly.es.
A propos de H.I.G. Capital
H.I.G. Capital une société mondiale de premier plan spécialisée dans les investissements alternatifs, avec 74 milliards de dollars d'actifs sous gestion.* Basée à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco et Stamford aux États-Unis, ainsi que de filiales internationales à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, Dubaï et Hong Kong, H.I.G. dans l'apport de capitaux propres et de capitaux d'emprunt aux entreprises du marché intermédiaire, en adoptant une approche flexible, axée sur l'exploitation et la création de valeur :
- H.I.G.Les fonds d'actions de la société investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services.
- H.I.G.Les fonds d'emprunt de WhiteHorse investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (origination directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une BDC cotée en bourse, WhiteHorse Finance.
- H.I.G.Les fonds immobiliers de la Commission investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.
- H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements "core plus" dans le secteur des infrastructures.
Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et géré plus de 400 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse 53 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web H.I.G. à l'adresse hig.com.