A Ecore conclui uma oferta de 255 milhões de euros de obrigações com garantia sénior

PARIS - 3 de dezembro de 2018 - H.I.G. Capital A Barclays Inc. ("H.I.G."), uma empresa líder global em investimentos de capital privado com mais de 26 mil milhões de euros de capital próprio sob gestão, tem o prazer de anunciar que a empresa do seu portefólio Groupe Ecore ("Ecore") concluiu com sucesso uma colocação de obrigações de alto rendimento. O Grupo emitiu 255 milhões de euros em obrigações de taxa variável com garantia sénior, tendo o Barclays actuado como único corretor.

Criada em 1993, a Ecore é uma empresa líder no mercado francês de reciclagem de metais. Emprega mais de 1.400 pessoas e recicla e vende 3,7 milhões de toneladas de materiais por ano, incluindo mais de 3,0 milhões de toneladas de metais ferrosos. A Ecore gere todas as fases da cadeia de reciclagem, desde a recolha de resíduos até ao processamento, transporte e venda de produtos reciclados. Em 2017, a Ecore gerou receitas no valor de 1,3 mil milhões de euros.

H.I.G. adquiriu uma participação significativa na Ecore em 2017 para apoiar o Grupo na sua nova fase de desenvolvimento, juntamente com a família Dauphin e a equipa de gestão.

Olivier Boyadjian, Managing Director da H.I.G. Capital comentou: "Estamos entusiasmados com o sucesso desta operação, que demonstra a confiança dos investidores na empresa e nas suas perspectivas, especialmente nas difíceis condições actuais do mercado. A Ecore está bem posicionada para continuar a desenvolver o seu sucesso e esperamos continuar a apoiar a Ecore e a sua equipa de gestão. A Ecore é um bom exemplo da estratégia de investimento de valor acrescentado da H.I.G.em Europe."

Acerca de H.I.G. Capital
H.I.G. é uma empresa líder mundial de investimento em capitais privados e activos alternativos, com mais de 26 mil milhões de euros de capital próprio sob gestão*. Com sede em Miami e escritórios em Nova Iorque, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, São Francisco e Atlanta, nos EUA, bem como escritórios afiliados internacionais em Londres, Hamburgo, Madrid, Milão, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro e São Paulo, a H.I.G. é especializada no fornecimento de capital de dívida e de capital próprio a pequenas e médias empresas, utilizando uma abordagem flexível e operacionalmente centrada/com valor acrescentado:

1. H.I.G.investem em aquisições pelos quadros, recapitalizações e cisões de empresas, tanto de empresas rentáveis como de empresas de produção e de serviços com fraco desempenho.
2. H.I.G.Os fundos de dívida da H.I.G. investem em financiamento de dívida sénior, unitranche e júnior para empresas de todo o espetro de dimensão, tanto numa base primária (originação direta), como nos mercados secundários. A é também uma gestora líder de CLO, através da sua família de veículos WhiteHorse, e gere um BDC de capital aberto, a WhiteHorse Finance.
3. H.I.G.investem em imóveis de valor acrescentado, que podem beneficiar de melhores práticas de gestão de activos.

Desde a sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 300 empresas em todo o mundo. A carteira atual da empresa inclui mais de 100 empresas com vendas combinadas superiores a 28 mil milhões de euros. Para mais informações, consultar o sítio Web H.I.G. em www.hig.com.

* Com base no total de compromissos de capital geridos por H.I.G. Capital e filiais.