H.I.G. Capital Aquisição da DGS S.p.A.O investimento apoiará o crescimento do Grupo DGS, um dos principais especialistas italianos em tecnologias da informação
MILÃO - 11 de setembro de 2020 - H.I.G. Europe ("H.I.G."), a filial europeia da H.I.G. Capitaluma empresa líder mundial em investimentos de capital privado com mais de 34 mil milhões de euros de capital próprio sob gestão, anunciou hoje a aquisição por uma afiliada de uma participação de controlo na DGS S.p.A. (a "Empresa"), uma empresa líder no sector italiano das tecnologias da informação.
Com receitas superiores a 115 milhões de euros e 890 empregados, a DGS tem, desde a sua fundação em 1997, apoiado os clientes blue-chip na concepção, integração e manutenção de sistemas informáticos complexos com especialização em transformação digital e serviços de ciber-segurança.
A Empresa fornece soluções digitais (integração de sistemas nos principais ERP, CRM, software de plataforma PLM/SCM e aplicações personalizadas proprietárias), todo o espectro de serviços de cibersegurança (consultoria, protecção de dados, protecção de redes, serviços de monitorização e controlo) e consultoria de gestão de TI. Alavancando as suas parcerias com os principais fornecedores mundiais de TI e um pessoal técnico especializado com 1.500 certificações TI, a DGS oferece soluções personalizadas a uma série de clientes de alto nível activos numa gama diversificada de indústrias, incluindo o sector público, energia, produção industrial, serviços financeiros e telecomunicações.
H.I.G. tem uma vasta experiência no sector das TI, com mais de 30 transacções concluídas a nível mundial, e pretende apoiar a DGS na próxima fase de desenvolvimento, com o objetivo de capitalizar as oportunidades de crescimento orgânico e inorgânico.
Vincenzo Fiengo e Salvatore Frosina, fundadores, Co-CEOs e actuais accionistas da DGS, irão reinvestir juntamente com H.I.G. e continuarão a liderar a empresa. Eles comentaram: "O investimento da H.I.G., uma empresa global de private equity, é um reconhecimento do impressionante potencial de crescimento da DGS, dada a sua posição de liderança no mercado e a sua exposição a segmentos de rápido crescimento, como a transformação digital e a cibersegurança. Com o apoio da H.I.G., acreditamos que a empresa será capaz de se desenvolver mais rapidamente, prosseguindo uma combinação de iniciativas orgânicas e aquisições direccionadas".
Raffaele Legnani, Managing Director e diretor do escritório de H.I.G.em Itália, acrescentou: "A DGS apresenta uma forte posição competitiva em Itália, tal como evidenciado pelo seu crescimento acima do mercado e um historial impressionante com a sua base de clientes de primeira linha e capacidades técnicas avançadas".
Sobre a DGS
Com sede em Roma, a DGS tem estado activa na indústria das TIC há mais de 20 anos. A Empresa é especializada em fornecer soluções para a transformação digital de processos empresariais (incluindo integração de sistemas de aplicações e aplicações personalizadas proprietárias), serviços de segurança informática e consultoria de gestão de TI. A DGS serve grandes clientes, líderes nas suas respectivas indústrias, assegurando elevados padrões técnicos, com um pessoal de 890 funcionários com 1.500 certificações TI e parcerias duradouras com os principais fornecedores globais de TI. Com o objectivo de expandir ainda mais o seu alcance e oferta de mercado, a DGS concluiu recentemente a aquisição de duas empresas: Maneat, com um forte posicionamento nas indústrias automóvel e aeroespacial, e a Porini, que fornece uma gama de aplicações personalizadas próprias que se dirigem principalmente à indústria da moda.
Acerca de H.I.G. Capital
H.I.G. é uma empresa líder mundial de investimento em capitais privados e activos alternativos, com mais de 34 mil milhões de euros de capital próprio sob gestão*. Com sede em Miami e com escritórios europeus em Londres, Hamburgo, Madrid, Milão e Paris, e escritórios nos EUA e na América Latina em Nova Iorque, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, São Francisco, Atlanta, Bogotá, Rio de Janeiro e São Paulo, H.I.G. é especializada no fornecimento de capital de dívida e de capital próprio a pequenas e médias empresas, utilizando uma abordagem flexível e operacionalmente centrada/com valor acrescentado:
- H.I.G.investem em aquisições pelos quadros, recapitalizações e cisões de empresas, tanto de empresas rentáveis como de empresas de produção e de serviços com fraco desempenho.
- H.I.G.Os fundos de dívida da H.I.G. investem em financiamento de dívida sénior, unitranche e júnior para empresas de todo o espetro de dimensão, tanto numa base primária (originação direta), como nos mercados secundários. A é também uma gestora líder de CLO, através da sua família de veículos WhiteHorse, e gere um BDC de capital aberto, a WhiteHorse Finance.
- H.I.G.investem em imóveis de valor acrescentado, que podem beneficiar de melhores práticas de gestão de activos.
Desde a sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 300 empresas em todo o mundo. A carteira atual da empresa inclui mais de 100 empresas com vendas combinadas superiores a 28 mil milhões de euros. Para mais informações, consultar o sítio Web H.I.G. em www.hig.com.
* Com base no total de compromissos de capital geridos por H.I.G. Capital e filiais.