H.I.G. Capital Acquisition de DGS S.p.A.L'investissement soutiendra la croissance du groupe DGS, l'un des principaux spécialistes italiens des technologies de l'information.
MILAN - 11 septembre 2020 - H.I.G. Europe ("H.I.G."), la filiale européenne de H.I.G. Capitalune société mondiale d'investissement en capital privé de premier plan qui gère plus de 34 milliards d'euros de capitaux propres, a annoncé aujourd'hui l'acquisition par une société affiliée d'une participation majoritaire dans DGS S.p.A. (la "société"), une entreprise de premier plan dans le secteur des technologies de l'information en Italie.
Avec un chiffre d'affaires supérieur à 115 millions d'euros et 890 employés, DGS accompagne, depuis sa création en 1997, des clients de premier ordre dans la conception, l'intégration et la maintenance de systèmes informatiques complexes, avec une spécialisation dans les services de transformation numérique et de cybersécurité.
La société fournit des solutions numériques (intégration de systèmes sur les principaux logiciels ERP, CRM, PLM/SCM et applications propriétaires personnalisées), toute la gamme des services de cybersécurité (conseil, protection des données, protection des réseaux, services de surveillance et de contrôle) et des services de conseil en gestion informatique. S'appuyant sur ses partenariats avec les principaux fournisseurs mondiaux de technologies de l'information et sur un personnel technique spécialisé possédant 1 500 certifications informatiques, DGS propose des solutions personnalisées à un certain nombre de clients de premier plan actifs dans une gamme diversifiée d'industries, notamment le secteur public, l'énergie, la fabrication industrielle, les services financiers et les télécommunications.
H.I.G. possède une vaste expérience dans le secteur des technologies de l'information, avec plus de 30 transactions réalisées à l'échelle mondiale, et a l'intention de soutenir DGS dans la prochaine phase de développement, dans le but de capitaliser sur les opportunités de croissance tant organique qu'inorganique.
Vincenzo Fiengo et Salvatore Frosina, fondateurs, co-directeurs généraux et actionnaires actuels de DGS, réinvestiront aux côtés de H.I.G. et continueront à diriger la société. Ils ont commenté : "L'investissement de H.I.G., une société mondiale de capital-investissement, est une reconnaissance de l'impressionnant potentiel de croissance de DGS, compte tenu de sa position de leader sur le marché et de son exposition à des segments à croissance rapide tels que la transformation numérique et la cybersécurité. Soutenue par H.I.G., nous pensons que la société sera en mesure de se développer plus rapidement, en poursuivant une combinaison d'initiatives organiques et d'acquisitions ciblées".
Raffaele Legnani, Managing Director et directeur du bureau de H.I.G.en Italie, a ajouté : "DGS bénéficie d'une position concurrentielle forte en Italie, comme en témoignent sa croissance supérieure à celle du marché et ses antécédents impressionnants grâce à sa base de clients de premier ordre et à ses capacités techniques avancées".
À propos de DGS
Basée à Rome, DGS est active dans le secteur des TIC depuis plus de 20 ans. La société est spécialisée dans la fourniture de solutions pour la transformation numérique des processus d'entreprise (y compris l'intégration de systèmes d'application et les applications propriétaires personnalisées), les services de cybersécurité et le conseil en gestion informatique. DGS sert de grands clients, leaders dans leurs secteurs respectifs, en garantissant des normes techniques élevées, avec un personnel de 890 employés possédant 1 500 certifications informatiques et des partenariats de longue date avec les principaux fournisseurs informatiques mondiaux. Dans le but d'étendre sa portée et son offre sur le marché, DGS a récemment conclu l'acquisition de deux sociétés : Maneat, bien implantée dans les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale, et Porini, qui fournit une gamme d'applications propriétaires personnalisées destinées principalement à l'industrie de la mode.
À propos de H.I.G. Capital
H.I.G. est une société d'investissement en capital privé et en actifs alternatifs de premier plan au niveau mondial, qui gère plus de 34 milliards d'euros de capitaux propres*. Basée à Miami, avec des bureaux européens à Londres, Hambourg, Madrid, Milan et Paris, et des bureaux américains et latino-américains à New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Bogota, Rio de Janeiro et São Paulo, H.I.G. est spécialisée dans l'apport de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux petites et moyennes entreprises, en utilisant une approche flexible et axée sur l'opérationnel/la valeur ajoutée :
- H.I.G.Les fonds d'actions de la société investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services.
- H.I.G.Les fonds d'emprunt de M. K. K. investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (origination directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. est également un gestionnaire de CLO de premier plan, par le biais de sa famille de véhicules WhiteHorse, et gère une BDC cotée en bourse, WhiteHorse Finance.
- H.I.G.Les fonds immobiliers de la Commission investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.
Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et géré plus de 300 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 28 milliards d'euros. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web H.I.G. à l'adresse www.hig.com.
* Sur la base du total des engagements de capitaux gérés par H.I.G. Capital et ses filiales.