H.I.G. Capital Anuncia a venda da Acqua & Sapone à TDR Capital
LONDRES - 26 de junho de 2024 - A Acqua & Sapone H.I.G. Capital A Acqua & Sapone, Inc. ("H.I.G."), uma empresa líder em investimentos alternativos globais com 64 mil milhões de dólares de capital sob gestão, tem o prazer de anunciar que uma afiliada assinou um acordo definitivo para vender a empresa da sua carteira Acqua & Sapone (a "Empresa") a fundos geridos pela TDR Capital LLP ("TDR"), uma empresa líder europeia de capital privado. H.I.G. e a família Barbarossa manterão uma participação significativa na Empresa. A transação está sujeita à autorização das autoridades antitrust.
A empresa gera mais de 1,1 mil milhões de euros em receitas anuais e é o principal retalhista italiano de produtos não alimentares com desconto, vendendo uma vasta gama de produtos para o lar e de cuidados pessoais a preços vantajosos através de uma rede de mais de 700 locais de venda a retalho.
Stefano Giambelli, Managing Director, e Markus Noe-Nordberg, Managing Director e Chefe da equipa de LBO do Mercado Médio Europeu da H.I.G. , comentaram: "A Acqua & Sapone tem sido um excelente investimento para a H.I.G. . Trabalhando em parceria com a família Barbarossa, a empresa mais do que duplicou as suas receitas e consolidou a sua posição como o principal retalhista italiano de produtos não alimentares com desconto. Estamos orgulhosos do excelente desempenho da equipa de gestão e esperamos continuar a apoiar a empresa no seu próximo capítulo, juntamente com a TDR."
Nando Barbarossa, em nome da família Barbarossa, afirmou: "AH.I.G. tem sido um parceiro extraordinário que nos tem ajudado a expandir o negócio, a realizar fusões e aquisições, a melhorar os níveis de serviço, a obter sinergias e a tornar a Acqua & Sapone no líder incontestado do mercado italiano. Estamos gratos pelo apoio contínuo de H.I.G., e congratulamo-nos com a nossa nova parceria com a TDR para continuar a construir a nossa história de sucesso de 40 anos."
Tom Mitchell, sócio-gerente, e Jonathan Rosen, sócio da TDR, afirmaram: "A Acqua & Sapone é uma empresa de destaque no seu sector, que tem prosperado com o apoio dos seus actuais proprietários. Acreditamos que tem um grande potencial para continuar nesta trajetória e estamos ansiosos por trabalhar com a equipa da Acqua & Sapone, a família Barbarossa e H.I.G. para continuar o crescimento da empresa."
Sobre Acqua & Sapone
A Acqua & Sapone é a marca de retalho de desconto não alimentar líder em Itália, que vende uma vasta gama de produtos para o lar e de cuidados pessoais a preços vantajosos através de uma rede de mais de 700 locais de venda a retalho. Para mais informações, visite acquaesapone.it.
Sobre H.I.G. Capital
H.I.G. Capital Com sede em Miami e escritórios em Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, Nova Iorque e São Francisco, nos Estados Unidos, bem como escritórios internacionais em Hamburgo, Londres, Luxemburgo, Madrid, Milão, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo e Dubai, a H.I.G. especializa-se no fornecimento de capital de dívida e de capital próprio a empresas de média dimensão, utilizando uma abordagem flexível e operacionalmente centrada/com valor acrescentado:
- H.I.G.investem em aquisições pelos quadros, recapitalizações e cisões de empresas, tanto de empresas rentáveis como de empresas de produção e de serviços com fraco desempenho.
- H.I.G.Os fundos de dívida da WhiteHorse investem em financiamento de dívida sénior, unitranche e júnior para empresas de todo o espetro de dimensão, tanto numa base primária (originação direta), como nos mercados secundários. H.I.G. gere também um BDC de capital aberto, a WhiteHorse Finance.
- H.I.G.investem em imóveis de valor acrescentado, que podem beneficiar de melhores práticas de gestão de activos.
- H.I.G. Infrastructure concentra-se na realização de investimentos de valor acrescentado e de base no sector das infra-estruturas.
Desde a sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 400 empresas em todo o mundo. A carteira atual da empresa inclui mais de 100 empresas com vendas combinadas superiores a 53 mil milhões de dólares. Para mais informações, consultar o sítio Web H.I.G. em hig.com.
* Com base no capital total angariado pela H.I.G. Capital e suas filiais.
Sobre a TDR Capital
A TDR Capital LLP é uma das principais empresas europeias de private equity com mais de 15 mil milhões de euros de activos sob gestão. Fundada em 2002, a TDR adquire normalmente participações maioritárias em empresas europeias sólidas e líderes de mercado, com potencial de crescimento robusto e resiliência ao longo dos ciclos económicos.
A empresa geriu cinco fundos europeus de aquisições de empresas de médio porte. A equipa de 59 profissionais gere atualmente os activos de quatro fundos europeus de aquisições de empresas de médio porte a partir da sua sede em Londres. Até à data, a empresa efectuou 27 investimentos em plataformas e as empresas da sua carteira empregam mais de 270 000 pessoas em todo o mundo.
A TDR adopta uma abordagem de investimento a longo prazo e, para além do capital investido, também fornece recursos especializados para ajudar a impulsionar a criação de valor sustentável e a mudança positiva e transformacional nas empresas que detém. Para mais informações, visite tdrcapital.com.