H.I.G. Capital Annonce de la vente d'Acqua & Sapone à TDR Capital
LONDRES - le 26 juin 2024 - H.I.G. Capital ("H.I.G."), l'un des principaux acteurs mondiaux de l'investissement alternatif avec 64 milliards de dollars de capitaux sous gestion, a le plaisir d'annoncer qu'une société affiliée a signé un accord définitif pour vendre son portefeuille de sociétés Acqua & Sapone (la " Société ") à des fonds gérés par TDR Capital LLP (" TDR "), l'une des principales sociétés européennes de capital-investissement. H.I.G. et la famille Barbarossa conserveront une part importante du capital de la Société. La transaction est soumise à l'approbation des autorités antitrust.
La société génère plus de 1,1 milliard d'euros de revenus annuels et est le premier détaillant discount non alimentaire d'Italie, vendant une large gamme de produits ménagers et de soins personnels à des prix avantageux par le biais d'un réseau de plus de 700 points de vente.
Stefano Giambelli, Managing Director, et Markus Noe-Nordberg, Managing Director et chef de l'équipe LBO du marché intermédiaire européen H.I.G. , ont commenté l'opération : "Acqua & Sapone a été un excellent investissement pour H.I.G. . En travaillant en partenariat avec la famille Barbarossa, la société a plus que doublé ses bénéfices et a consolidé sa position de leader du discount non alimentaire en Italie. Nous sommes fiers de la performance exceptionnelle de l'équipe de direction et nous nous réjouissons de continuer à soutenir l'entreprise dans son prochain chapitre aux côtés de TDR".
Nando Barbarossa, au nom de la famille Barbarossa, a déclaré : "H.I.G. a été un partenaire formidable qui nous a aidés à développer nos activités, à réaliser des fusions-acquisitions, à améliorer les niveaux de service, à réaliser des synergies et à faire d'Acqua & Sapone le leader incontesté du marché italien. Nous sommes reconnaissants du soutien continu de H.I.G., et nous nous réjouissons de notre nouveau partenariat avec TDR pour continuer à construire notre histoire de succès qui dure depuis 40 ans."
Tom Mitchell, associé gérant, et Jonathan Rosen, associé, de TDR, ont déclaré : "Acqua & Sapone est une entreprise remarquable dans son secteur qui a prospéré grâce au soutien de ses propriétaires actuels : "Acqua & Sapone est une entreprise remarquable dans son secteur, qui a prospéré grâce au soutien de ses propriétaires actuels. Nous pensons qu'elle a un grand potentiel pour continuer sur cette voie et nous sommes impatients de travailler avec l'équipe d'Acqua & Sapone, la famille Barbarossa et H.I.G. pour poursuivre la croissance de l'entreprise".
À propos d'Acqua & Sapone
Acqua & Sapone est la première marque italienne de discount non alimentaire, qui vend une large gamme de produits ménagers et de soins personnels à des prix avantageux par l'intermédiaire d'un réseau de plus de 700 points de vente. Pour plus d'informations, visitez acquaesapone.it.
A propos de H.I.G. Capital
H.I.G. Capital Basée à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, New York et San Francisco aux États-Unis, ainsi que de filiales internationales à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro, São Paulo et Dubaï, H.I.G. est spécialisée dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire, en utilisant une approche flexible et axée sur les opérations et la valeur ajoutée :
- H.I.G.Les fonds d'actions de la société investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services.
- H.I.G.Les fonds d'emprunt de la société investissent dans des financements de premier rang, unitranche et de second rang pour des entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (origination directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une BDC cotée en bourse, WhiteHorse Finance.
- H.I.G.Les fonds immobiliers de la Commission investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.
- H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements "core plus" dans le secteur des infrastructures.
Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et géré plus de 400 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse 53 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web H.I.G. à l'adresse hig.com.
* Basé sur le total des capitaux levés par H.I.G. Capital et ses filiales.
À propos de TDR Capital
TDR Capital LLP est une société européenne de capital-investissement de premier plan qui gère plus de 15 milliards d'euros d'actifs. Fondée en 2002, TDR acquiert généralement des participations majoritaires dans des entreprises européennes solides, leaders sur leur marché, qui ont un potentiel de croissance robuste et qui résistent aux cycles économiques.
La société a géré cinq fonds européens de rachat d'entreprises de taille moyenne. L'équipe de 59 professionnels gère actuellement les actifs de quatre fonds européens de rachat d'entreprises de taille moyenne depuis son siège à Londres. À ce jour, la société a réalisé 27 investissements dans des plateformes, et les entreprises de son portefeuille emploient plus de 270 000 personnes dans le monde.
TDR adopte une approche à long terme de l'investissement et, en plus du capital investi, fournit également des ressources expertes pour aider à la création de valeur durable et au changement positif et transformationnel au sein des entreprises qu'elle possède. Pour plus d'informations, visitez le site tdrcapital.com.