H.I.G. Capital Cria um líder em componentes de moda de luxo e ultra luxo através da aquisição da Cadica, Tessilgraf e Bernini
MILÃO - 7 de maio de 2019 - H.I.G. Europe , o braço europeu da H.I.G. Capital ("H.I.G."), uma empresa líder mundial em investimentos de capital privado com mais de 26 mil milhões de euros sob gestão, anunciou hoje que concluiu a aquisição simultânea da Cadica, da Tessilgraf e da Bernini. Juntas, estas empresas formam um fabricante líder mundial de acabamentos e embalagens para o sector da moda de luxo e ultra luxo (o "Grupo").
O Grupo combinado é especializado em etiquetas de vestuário, etiquetas e material de embalagem para as principais marcas de moda premium e ultra luxo. As soluções oferecidas são de crescente importância estratégica para as casas de moda desejosas de diferenciar a sua imagem e produtos dos da concorrência, assegurar a sua autenticidade e melhorar a experiência de compra dos clientes. O Grupo oferece um serviço de alto valor acrescentado aos seus clientes, que se baseia na concepção de soluções criativas e na procura de materiais inovadores, em sistemas anti-falsificação, e em apoio logístico internacional.
A integração da Cadica, da Tessilgraf e da Bernini, todos protagonistas na sua respectiva especialidade, cria um actor líder do mercado mundial com vendas em mais de 90 países, com mais de 900 clientes. A integração irá gerar sinergias significativas, reforçando as características distintivas de cada empresa dentro do Grupo e beneficiando da sua infra-estrutura TI partilhada, plataforma logística internacional (com presença nos EUA, China, Hong Kong, Índia, Turquia, Roménia e Tunísia), know-how de fabrico, e experiência de alto nível em design.
O recém-formado Grupo actuará como plataforma para um ambicioso programa de novas aquisições, destinado a criar o principal fornecedor internacional de componentes para marcas premium e ultra luxuosas (botões, fechos de correr, decorações metálicas, fitas, etiquetas, embalagens, etc.).
Andrea Carnevali, Presidente e Fundador da Cadica, comentou: "A colaboração com H.I.G. representa um marco fundamental na história da Cadica, do novo Grupo e do próprio sector. A combinação das competências complementares das empresas pertencentes ao Grupo permitir-nos-á melhorar e aperfeiçoar o serviço oferecido aos nossos clientes, tanto em termos de criatividade, como de experiência de produção e apoio logístico. Através desta colaboração, que representa um exemplo de vanguarda para o sector, poderemos maximizar ao máximo a excelência e as capacidades do Grupo".
Raffaele Legnani, Managing Director de H.I.G. Capital em Itália, acrescenta: "AH.I.G. orgulha-se de liderar um projeto que irá criar um dos principais intervenientes internacionais no sector das etiquetas, acabamentos e embalagens para a indústria da moda de luxo e ultra luxo. A H.I.G. tem o prazer de apoiar as equipas de gestão da Cadica, Tessilgraf e Bernini neste ambicioso caminho de crescimento, fornecendo a sua experiência em integração de negócios e desenvolvimento internacional".
Sobre a Cadica, Tessilgraf e Bernini
Cadica, Tessilgraf e Bernini, fundadas respectivamente em 1974, 1958 e 1977, são três empresas históricas no distrito italiano das etiquetas de vestuário com clientes importantes nos segmentos premium e de luxo absoluto do mercado da moda. As empresas têm presença logística nos EUA, China, Hong Kong, Índia e Turquia.
Acerca de H.I.G. Capital
H.I.G. é uma empresa líder mundial de investimento em capitais privados e activos alternativos, com mais de 26 mil milhões de euros de capital próprio sob gestão*. Com sede em Miami e escritórios europeus em Londres, Hamburgo, Madrid, Milão e Paris, e escritórios nos EUA e na América Latina em Nova Iorque, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, São Francisco, Atlanta, Bogotá, Rio de Janeiro e São Paulo, H.I.G. é especializada no fornecimento de capital de dívida e de capital próprio a pequenas e médias empresas, utilizando uma abordagem flexível e operacionalmente centrada/com valor acrescentado:
- H.I.G.investem em aquisições pelos quadros, recapitalizações e cisões de empresas, tanto de empresas rentáveis como de empresas de produção e de serviços com fraco desempenho.
- H.I.G.Os fundos de dívida da H.I.G. investem em financiamento de dívida sénior, unitranche e júnior para empresas de todo o espetro de dimensão, tanto numa base primária (originação direta), como nos mercados secundários. A é também uma gestora líder de CLO, através da sua família de veículos WhiteHorse, e gere um BDC de capital aberto, a WhiteHorse Finance.
- H.I.G.investem em imóveis de valor acrescentado, que podem beneficiar de melhores práticas de gestão de activos.
Desde a sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 300 empresas em todo o mundo. A carteira atual da empresa inclui mais de 100 empresas com vendas combinadas superiores a 30 mil milhões de euros. Para mais informações, consultar o sítio Web H.I.G. em www.hig.com.
* Com base no total de compromissos de capital geridos por H.I.G. Capital e filiais.