H.I.G. Capital L'acquisition de Cadica, Tessilgraf et Bernini permet de créer un leader dans le domaine des composants de mode haut de gamme et ultra luxueux
MILAN - 7 mai 2019 - H.I.G. Europe , la branche européenne de H.I.G. Capital ("H.I.G."), l'une des principales sociétés mondiales d'investissement en capital privé avec plus de 26 milliards d'euros sous gestion, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait finalisé l'acquisition simultanée de Cadica, Tessilgraf et Bernini. Ensemble, ces sociétés forment un leader mondial de la fabrication de garnitures et d'emballages pour l'industrie de la mode haut de gamme et de l'ultra luxe (le "groupe").
Le groupe combiné est spécialisé dans les étiquettes de vêtements, les étiquettes et les fournitures d'emballage pour les grandes marques de mode haut de gamme et de luxe. Les solutions proposées revêtent une importance stratégique croissante pour les maisons de mode soucieuses de différencier leur image et leurs produits de ceux de leurs concurrents, de garantir leur authenticité et d'améliorer l'expérience d'achat des clients. Le groupe offre à ses clients un service à forte valeur ajoutée, qui repose sur la conception de solutions créatives et la recherche de matériaux innovants, sur des systèmes anti-contrefaçon et sur un soutien logistique international.
L'intégration de Cadica, Tessilgraf et Bernini, tous leaders dans leurs spécialités respectives, crée un acteur mondial de premier plan, avec des ventes dans plus de 90 pays et plus de 900 clients. L'intégration générera d'importantes synergies, en renforçant les caractéristiques distinctives de chaque entreprise au sein du groupe et en tirant parti de leur infrastructure informatique commune, de leur plate-forme logistique internationale (avec une présence aux États-Unis, en Chine, à Hong Kong, en Inde, en Turquie, en Roumanie et en Tunisie), de leur savoir-faire en matière de fabrication et de leur expertise de haut niveau dans le domaine de la conception.
Le nouveau groupe servira de plate-forme pour un programme ambitieux d'acquisitions supplémentaires, visant à créer le premier fournisseur international de composants pour les marques de luxe et d'ultra-luxe (boutons, fermetures éclair, décorations métalliques, rubans, étiquettes, emballages, etc.)
Andrea Carnevali, président et fondateur de Cadica, a déclaré : "La collaboration avec représente une étape fondamentale dans l'histoire de Cadica, du nouveau groupe et de l'industrie elle-même : "La collaboration avec H.I.G. représente une étape fondamentale dans l'histoire de Cadica, du nouveau groupe et de l'industrie elle-même. La combinaison des compétences complémentaires des entreprises appartenant au groupe nous permettra d'accroître et d'améliorer le service offert à nos clients, tant en termes de créativité que d'expérience de production et de soutien logistique. Grâce à cette collaboration, qui représente un exemple de premier plan pour l'industrie, nous serons en mesure de tirer pleinement parti de l'excellence et des capacités du groupe".
Raffaele Legnani, Managing Director de H.I.G. Capital en Italie, ajoute : "H.I.G. est fier de mener un projet qui donnera naissance à l'un des principaux acteurs internationaux dans le secteur des étiquettes, des garnitures et des emballages pour l'industrie de la mode haut de gamme et de l'ultra luxe. H.I.G. est heureux de soutenir les équipes de direction de Cadica, Tessilgraf et Bernini dans cette ambitieuse voie de croissance en apportant son expertise en matière d'intégration d'entreprises et de développement international".
À propos de Cadica, Tessilgraf et Bernini
Cadica, Tessilgraf et Bernini, fondées respectivement en 1974, 1958 et 1977, sont trois entreprises historiques du secteur des marques de vêtements italiennes qui comptent d'importants clients dans les segments haut de gamme et luxe absolu du marché de la mode. Les entreprises ont une présence logistique aux États-Unis, en Chine, à Hong Kong, en Inde et en Turquie.
À propos de H.I.G. Capital
H.I.G. est une société d'investissement en capital privé et en actifs alternatifs de premier plan au niveau mondial, qui gère plus de 26 milliards d'euros de capitaux propres*. Basée à Miami, avec des bureaux européens à Londres, Hambourg, Madrid, Milan et Paris, et des bureaux américains et latino-américains à New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Bogota, Rio de Janeiro et São Paulo, H.I.G. est spécialisée dans l'apport de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux petites et moyennes entreprises, en utilisant une approche flexible et axée sur l'opérationnel/la valeur ajoutée :
- H.I.G.Les fonds d'actions de la société investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services.
- H.I.G.Les fonds d'emprunt de M. K. K. investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (origination directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. est également un gestionnaire de CLO de premier plan, par le biais de sa famille de véhicules WhiteHorse, et gère une BDC cotée en bourse, WhiteHorse Finance.
- H.I.G.Les fonds immobiliers de la Commission investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.
Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et géré plus de 300 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 30 milliards d'euros. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web H.I.G. à l'adresse www.hig.com.
* Sur la base du total des engagements de capitaux gérés par H.I.G. Capital et ses filiales.