H.I.G. A European Capital Partners anuncia a aquisição da Monal Holding

PARIS - 26 de março de 2015 - H.I.G. European Capital Partners ("H.I.G."), o braço europeu da empresa global de private equity H.I.G. Capitalanunciou a aquisição do Monal Group através da empresa do seu portefólio, sediada em Espanha, Tres60 Servicios Audiovisuales ("Tres60"). A aquisição, que resultará na criação de uma entidade com um volume de vendas de quase 100 milhões de euros, foi executada com êxito pelos escritórios francês e espanhol da H.I.G. Europe , com o apoio da equipa de gestão do Monal Group e do seu acionista fundador, Denis Auboyer.

Tres60, líder no fornecimento de serviços e equipamentos técnicos completos para a produção audiovisual, pós-produção e publicidade, difusão de canais de televisão e eventos ao vivo, é um dos principais intervenientes no mercado espanhol. O Grupo Monal oferece aos seus clientes conhecimentos técnicos reconhecidos nas áreas de imagem, pós-produção de som, restauração digital, dublagem, legendagem, difusão e entrega de vídeo e digital. O Grupo Monal tem uma presença internacional através das suas filiais polacas e vietnamitas e pretende prosseguir o seu crescimento internacional ao lado da Tres60.

A combinação com a Tres60 e a força financeira do seu acionista maioritário H.I.G. Europe permitirá a criação de um líder europeu em pós-produção e distribuição digital.

"A associação com a Monal é um marco fundamental no plano de desenvolvimento elaborado pela equipa da Tres60. Permitirá ao Grupo alcançar uma diversificação geográfica no mercado audiovisual número 1 do continente Europe. Além disso, faz parte de uma estratégia de consolidação do mercado que pretendemos prosseguir ativamente", explicou Jaime Bergel, Managing Director responsável pela H.I.G. Espanha.

"Esta transação demonstra a capacidade de ação da H.I.G.em Europe. Tirando partido da sua experiência neste sector e dos seus cinco escritórios europeus em Paris, Madrid, Londres, Hamburgo e Milão, H.I.G. Europe poderá acelerar o crescimento internacional das empresas da sua carteira", afirmou Olivier Boyadjian, Managing Director responsável por H.I.G. França.

Sobre a Tres60
A Tres60 é uma empresa espanhola com sede em Madrid, que abrange toda a cadeia de valor audiovisual, incluindo a produção técnica, a pós-produção e os serviços de difusão. A Tres60 é detida pela H.I.G. European Capital Partners e emprega 548 pessoas, gerando vendas consolidadas de quase 50 milhões de euros em 2014.

Sobre H.I.G. Capital
H.I.G. é uma empresa líder global de investimentos em private equity e activos alternativos, com mais de 17 mil milhões de dólares de capital próprio sob gestão*. Com sede em Miami e escritórios em Nova Iorque, Boston, Chicago, Dallas, São Francisco e Atlanta, nos EUA, bem como escritórios internacionais em Londres, Hamburgo, Madrid, Milão, Paris e Rio de Janeiro, H.I.G. é especializada no fornecimento de capital de dívida e de capital próprio a pequenas e médias empresas, utilizando uma abordagem flexível e operacionalmente centrada/com valor acrescentado:

1. H.I.G.investem em aquisições pelos quadros, recapitalizações e cisões de empresas, tanto de empresas rentáveis como de empresas de produção e de serviços com fraco desempenho.
2. H.I.G.Os fundos de dívida da H.I.G. investem em financiamento de dívida sénior, unitranche e júnior para empresas de todo o espetro de dimensão, tanto numa base primária (originação direta), como nos mercados secundários. A é também uma gestora líder de CLO, através da sua família de veículos WhiteHorse, e gere um BDC de capital aberto, a WhiteHorse Finance.
3. Outros fundos H.I.G. investem em vários activos reais, incluindo imobiliário e transporte marítimo.

Desde a sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 200 empresas em todo o mundo. A carteira atual da empresa inclui mais de 80 empresas com vendas combinadas superiores a 30 mil milhões de dólares. Para mais informações, consultar o sítio Web H.I.G. em www.hig.com.

* Com base no total de compromissos de capital para fundos geridos por H.I.G. Capital e suas filiais.