H.I.G. European Capital Partners annonce l'acquisition de Monal Holding
PARIS - 26 mars 2015 - H.I.G. European Capital Partners ("H.I.G."), la branche européenne de la société mondiale de capital-investissement H.I.G. CapitalEuropean Capital Partners, a annoncé l'acquisition de Monal Group par l'intermédiaire de sa société de portefeuille basée en Espagne, Tres60 Servicios Audiovisuales (" Tres60 "). L'acquisition, qui aboutira à la création d'une entité générant un chiffre d'affaires de près de 100 millions d'euros, a été menée à bien par les bureaux français et espagnol de H.I.G. Europe , avec le soutien de l'équipe de direction de Monal Group et de son actionnaire fondateur, Denis Auboyer.
Tres60, leader dans la fourniture de services techniques complets et d'équipements pour la production audiovisuelle, la post-production et la publicité, la diffusion de chaînes de télévision et d'événements en direct, est un acteur majeur du marché espagnol. Le groupe Monal offre à ses clients une expertise technique reconnue dans les domaines de l'image, de la post-production sonore, de la restauration numérique, du doublage, du sous-titrage, de la diffusion et de la livraison vidéo et numérique. Le groupe Monal est présent à l'international à travers ses filiales polonaise et vietnamienne et entend poursuivre son développement international aux côtés de Tres60.
Le rapprochement avec Tres60 et la solidité financière de son actionnaire majoritaire H.I.G. Europe permettra la création d'un leader européen de la post-production et de la distribution numérique.
"Le rapprochement avec Monal est une étape clé du plan de développement élaboré par l'équipe de Tres60. Il permettra au groupe de se diversifier géographiquement au sein du premier marché audiovisuel du continent Europe. De plus, il s'inscrit dans une stratégie de consolidation du marché que nous entendons poursuivre activement", explique Jaime Bergel, Managing Director en charge de H.I.G. Espagne.
"Cette opération illustre la capacité d'action de H.I.G.sur l'ensemble du territoire Europe. Fort de son expertise dans ce secteur et de ses cinq bureaux européens à Paris, Madrid, Londres, Hambourg et Milan, H.I.G. Europe va pouvoir accélérer la croissance internationale des entreprises de son portefeuille ", affirme Olivier Boyadjian, Managing Director en charge de H.I.G. France.
À propos de Tres60
Tres60 est une société espagnole basée à Madrid, qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur audiovisuelle, y compris la production technique, la post-production et les services de diffusion. Tres60 est détenue par H.I.G. European Capital Partners et emploie 548 personnes, générant un chiffre d'affaires consolidé de près de 50 millions d'euros en 2014.
À propos de H.I.G. Capital
H.I.G. est une société internationale de premier plan spécialisée dans le capital-investissement et les actifs alternatifs, qui gère plus de 17 milliards de dollars de capitaux propres*. Basée à Miami et disposant de bureaux à New York, Boston, Chicago, Dallas, San Francisco et Atlanta aux États-Unis, ainsi que de filiales internationales à Londres, Hambourg, Madrid, Milan, Paris et Rio de Janeiro, H.I.G. est spécialisée dans l'apport de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux petites et moyennes entreprises, en utilisant une approche flexible et axée sur l'opérationnel/la valeur ajoutée :
- H.I.G.Les fonds d'actions de la société investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services.
- H.I.G.Les fonds d'emprunt de M. K. K. investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (origination directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. est également un gestionnaire de CLO de premier plan, par le biais de sa famille de véhicules WhiteHorse, et gère une BDC cotée en bourse, WhiteHorse Finance.
- D'autres fonds H.I.G. investissent dans divers actifs réels, notamment dans l'immobilier et le transport maritime.
Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et géré plus de 200 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 80 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 30 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web H.I.G. à l'adresse www.hig.com.
* Basé sur le total des engagements en capital dans les fonds gérés par H.I.G. Capital et ses affiliés.