H.I.G. WhiteHorse Europe apoia a aquisição da Connexta pela Fremman Capital
LONDRES - 27 de março de 2024 - H.I.G. WhiteHorse Europe, uma filial de crédito da empresa de investimento global H.I.G. Capital A WhiteHorse, Inc. ("H.I.G.") tem o prazer de anunciar que organizou um pacote de financiamento para a Connexta GmbH ("Connexta" ou a "Empresa"), sediada na Alemanha, apoiando a sua aquisição pela Fremman Capital ("Fremman"), uma empresa de investimento pan-europeia de médio porte.
H.I.G. A WhiteHorse Europe organizou um pacote de financiamento de 90 milhões de euros, que será utilizado para financiar a aquisição e fornecer capital adicional para apoiar a expansão da empresa, em particular através de uma estratégia ativa de compra e construção. H.I.G. A WhiteHorse Europe actuou como o único credor da dívida a prazo.
Maximilian Schürenkrämer, Managing Director da Fremman Capital, afirmou: "Com a Connexta, encontrámos a plataforma certa, com uma excelente equipa de gestão, para conduzir ativamente a consolidação estratégica e, assim, construir o principal fornecedor de serviços de TI de eleição para as PME alemãs e, potencialmente, europeias. Ficámos impressionados com a capacidade da H.I.G. Whitehorse para avançar rapidamente e garantir a certeza da execução durante todo o processo. Estamos gratos por ter um parceiro financeiro tão forte do nosso lado."
Pascal Meysson, Diretor de H.I.G. WhiteHorse Europe, afirmou: "Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Fremman Capital e com o facto de contribuirmos para o sucesso futuro da empresa através de uma solução de financiamento flexível e personalizada. Ficámos impressionados com a qualidade da sua equipa de gestão e com a atenção e o empenho da equipa de investimento da Fremman. Aguardamos com expetativa uma parceria muito frutuosa e bem sucedida e apoiamos os planos de crescimento da empresa."
Sebastian Lorenz, Diretor da H.I.G. WhiteHorse Europe, afirmou: "Estabelecida como uma plataforma de compra e construção líder no fragmentado espaço alemão de serviços de TI, a Connexta tem demonstrado consistentemente a sua capacidade de consolidar o mercado e alargar a sua oferta de serviços de primeira classe. Estamos entusiasmados por fazer parte do próximo capítulo da história de sucesso da Connexta."
Sobre a Connexta
A Connexta é uma plataforma de serviços de TI que serve clientes PME em toda a Alemanha, com uma forte especialização em infra-estruturas de TI ("Core IT"), soluções de nuvem e cibersegurança. A empresa está sediada em Munique, na Alemanha. Com uma rede regional de 12 localizações em toda a Alemanha, a Connexta estabeleceu uma abordagem única de entrada no mercado, oferecendo aos clientes PME serviços de TI de ponta a ponta.
Sobre H.I.G. Capital
H.I.G. Capital Com sede em Miami e escritórios em Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, Nova Iorque e São Francisco, nos Estados Unidos, bem como escritórios internacionais em Hamburgo, Londres, Luxemburgo, Madrid, Milão, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo e Dubai, a H.I.G. especializa-se no fornecimento de capital de dívida e de capital próprio a empresas do mercado intermédio, utilizando uma abordagem flexível e operacionalmente centrada/com valor acrescentado:
- H.I.G.investem em aquisições pelos quadros, recapitalizações e cisões de empresas, tanto de empresas rentáveis como de empresas de produção e de serviços com fraco desempenho.
- H.I.G.Os fundos de dívida da WhiteHorse investem em financiamento de dívida sénior, unitranche e júnior para empresas de todo o espetro de dimensão, tanto numa base primária (originação direta), como nos mercados secundários. H.I.G. gere também um BDC de capital aberto, a WhiteHorse Finance.
- H.I.G.investem em imóveis de valor acrescentado, que podem beneficiar de melhores práticas de gestão de activos.
- H.I.G. Infrastructure concentra-se na realização de investimentos de valor acrescentado e de base no sector das infra-estruturas.
Desde a sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 400 empresas em todo o mundo. A carteira atual da empresa inclui mais de 100 empresas com vendas combinadas superiores a 53 mil milhões de dólares. Para mais informações, consultar o sítio Web H.I.G. em hig.com.