H.I.G. WhiteHorse Europe unterstützt die Akquisition von Connexta durch Fremman Capital
LONDON - 27. März 2024 - H.I.G. WhiteHorse Europe, eine Kredit-Tochtergesellschaft der globalen Investmentgesellschaft H.I.G. Capital ("H.I.G.") freut sich, bekannt zu geben, dass sie ein Finanzierungspaket für die Connexta GmbH ("Connexta" oder das "Unternehmen") mit Sitz in Deutschland arrangiert hat, um deren Übernahme durch Fremman Capital ("Fremman"), eine paneuropäische, mittelständische Investmentfirma, zu unterstützen.
H.I.G. WhiteHorse Europe hat ein Finanzierungspaket in Höhe von 90 Millionen Euro arrangiert, das zur Finanzierung der Übernahme und zur Bereitstellung von zusätzlichem Kapital zur Unterstützung der Expansion des Unternehmens, insbesondere durch eine aktive Buy-and-Build-Strategie, verwendet wird. H.I.G. WhiteHorse Europe fungierte als alleiniger Darlehensgeber für die langfristige Finanzierung.
Maximilian Schürenkrämer, Managing Director bei Fremman Capital, sagte: "Mit Connexta haben wir die richtige Plattform mit einem exzellenten Management-Team gefunden, um die strategische Konsolidierung aktiv voranzutreiben und damit den führenden IT-Dienstleister der Wahl für deutsche und potenziell europäische KMU-Kunden aufzubauen. Wir waren beeindruckt von der Fähigkeit von H.I.G. Whitehorse, schnell zu handeln und während des gesamten Prozesses Sicherheit in der Ausführung zu bieten. Wir sind dankbar, dass wir einen so starken Finanzpartner an unserer Seite haben."
Pascal Meysson, Leiter von H.I.G. WhiteHorse Europe, sagte: "Wir freuen uns, mit Fremman Capital zusammenzuarbeiten und durch eine maßgeschneiderte und flexible Finanzierungslösung zum künftigen Erfolg des Unternehmens beizutragen. Wir sind beeindruckt von der Qualität des Managementteams und dem Fokus und Engagement des Fremman-Investmentteams. Wir freuen uns auf eine sehr fruchtbare und erfolgreiche Partnerschaft und unterstützen die Wachstumspläne des Unternehmens."
Sebastian Lorenz, Principal bei H.I.G. WhiteHorse Europe, sagte: "Connexta hat sich als führende Buy-and-Build-Plattform im fragmentierten deutschen IT-Dienstleistungsmarkt etabliert und seine Fähigkeit zur Konsolidierung des Marktes und zur Erweiterung seines erstklassigen Serviceangebots kontinuierlich unter Beweis gestellt. Wir freuen uns, Teil des nächsten Kapitels in der Erfolgsgeschichte von Connexta zu sein."
Über Connexta
Connexta ist eine IT-Dienstleistungsplattform für mittelständische Kunden in ganz Deutschland, die sich auf IT-Infrastruktur ("Core IT"), Cloud-Lösungen und Cybersicherheit spezialisiert hat. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in München, Deutschland. Mit einem regionalen Netzwerk von 12 Standorten in ganz Deutschland hat Connexta einen einzigartigen Go-to-Market-Ansatz entwickelt, der mittelständischen Kunden End-to-End-IT-Services bietet.
Über H.I.G. Capital
H.I.G. Capital mit Sitz in Miami und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, New York und San Francisco in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo und Dubai. H.I.G. ist darauf spezialisiert, sowohl Fremd- als auch Eigenkapital für mittelständische Unternehmen bereitzustellen, wobei ein flexibler und auf das operative Geschäft ausgerichteter Ansatz mit hohem Mehrwert verfolgt wird:
- H.I.G.Die Equity-Fonds des Unternehmens investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Corporate Carve-outs sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.
- H.I.G.Die Fremdkapitalfonds von WhiteHorse investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdkapitalfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf primärer (direkter) Basis als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet auch einen börsennotierten BDC, WhiteHorse Finance.
- H.I.G.Die Immobilienfonds des Unternehmens investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Vermögensverwaltungspraktiken profitieren können.
- H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf Value-Add- und Core-Plus-Investitionen im Infrastrukturbereich.
Seit ihrer Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von mehr als 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website H.I.G. unter hig.com.