H.I.G. A WhiteHorse apoia o investimento da Legris Industries na Schiederwerk
LONDRES - 24 de maio de 2016 - A H.I.G. WhiteHorse, uma filial de crédito da empresa de investimento global H.I.G. CapitalA WhiteHorse, uma filial de crédito da empresa de investimento global, organizou um refinanciamento de dívida unitranche de 40 milhões de euros para o Grupo Legris Industries para facilitar a aquisição da Schiederwerk. A Schiederwerk é uma empresa líder no desenvolvimento e produção de soluções de fontes de alimentação de alta tensão para uma variedade de aplicações, tais como iluminação desportiva e de palco, dispositivos médicos e equipamento industrial. Com sede na Alemanha, a Schiederwerk foi fundada em 1919 e tornou-se um líder mundial em soluções de iluminação de alto desempenho e tecnologia médica. Com o apoio financeiro da H.I.G. WhiteHorse, a Legris Industries continuará a desenvolver a Schiederwerk e a sua posição de liderança no mercado dos produtos de iluminação de alta tensão.
Appu Mundassery, Managing Director em H.I.G. WhiteHorse, afirmou: "Estamos muito satisfeitos por podermos ajudar a Legris Industries, fornecendo financiamento para a aquisição da Schiederwerk, a fim de garantir o sucesso da próxima fase de crescimento. Esta transação demonstra a nossa capacidade de apoiar as empresas industriais com soluções de financiamento personalizadas, flexíveis e empenhadas em tempo útil".
Erwan Taton, Diretor Executivo da Legris Industries, comentou: "Para a Legris Industries, este investimento está totalmente alinhado com a nossa estratégia de investir em líderes de mercado em crescimento e de elevada qualidade. H.I.G. A WhiteHorse tem sido solidária, pragmática e fiável na sua abordagem, aproveitando a oportunidade desta aquisição ao mesmo tempo que refinancia o Grupo e esperamos trabalhar em conjunto com eles no futuro".
Sobre a Schiederwerk
Fundada em 1919, a Schiederwerk é uma empresa internacional inovadora líder no desenvolvimento e fabrico de soluções personalizadas de fornecimento de energia para sistemas de iluminação de alto desempenho, dispositivos médicos, equipamento industrial e telecomunicações. A Schiederwerk dá aos seus clientes acesso a uma tecnologia líder a preços atractivos, com um curto período de tempo para comercialização, e capacidade de produção disponível para pequenas, médias e grandes séries de grande volume. Operações Lean, e estreita integração de vendas, desenvolvimento e execução de produtos asseguram o sucesso da Schiederwerk no mercado global.
Sobre Legris Industries
Fundada em 1986, Legris Industries é um grupo industrial diversificado com sede em Bruxelas, Bélgica, com uma forte participação familiar. Antes da aquisição da Schiederwerk, o Grupo Legris Industries era constituído por três Divisões: Savoye (uma empresa internacional de engenharia especializada na concepção e integração de equipamentos, soluções de software e sistemas automatizados para centros logísticos), Clextral (líder mundial em tecnologia de extrusão de parafusos duplos e instalações chave na mão para processamento de alimentos, pasta de papel, produtos químicos especializados e biomateriais), e Keller (especialista mundial em instalações chave na mão, equipamentos e serviços para materiais de construção de argila pesada (fábricas de tijolos e telhas). A Schiederwerk constituirá agora o quarto negócio do Grupo Legris Industries, juntamente com as 3 divisões históricas.
Acerca de H.I.G. WhiteHorse
H.I.G. WhiteHorse é a filial de crédito da H.I.G. Capital centrada no fornecimento de soluções flexíveis de financiamento da dívida a empresas do mercado intermédio em Europe e nos Estados Unidos. Com um mandato de investimento alargado, a H.I.G. WhiteHorse fornece capital de dívida unitranche, sénior e subordinado para refinanciamentos, capital de crescimento, aquisições, aquisições e recapitalizações de balanços. As facilidades de crédito variam normalmente entre 10 milhões de euros e 75 milhões de euros para empresas com um volume de negócios igual ou superior a 40 milhões de euros. Para mais informações, consultar o sítio Web da WhiteHorse em: www.higwhitehorse.com.
Acerca de H.I.G. Capital
H.I.G. é uma empresa líder mundial de investimento em capitais privados e activos alternativos, com 18 mil milhões de euros de capital próprio sob gestão.* Com sede em Miami e escritórios em Nova Iorque, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, São Francisco e Atlanta, nos EUA, bem como escritórios internacionais em Londres, Hamburgo, Madrid, Milão, Paris e Rio de Janeiro, H.I.G. é especializada no fornecimento de capital de dívida e de capital próprio a pequenas e médias empresas, utilizando uma abordagem flexível e operacionalmente centrada/com valor acrescentado:
- H.I.G.investem em aquisições pelos quadros, recapitalizações e cisões de empresas, tanto de empresas rentáveis como de empresas de produção e de serviços com fraco desempenho.
- H.I.G.Os fundos de dívida da H.I.G. investem em financiamento de dívida sénior, unitranche e júnior para empresas de todo o espetro de dimensão, tanto numa base primária (originação direta), como nos mercados secundários. A é também uma gestora líder de CLO, através da sua família de veículos WhiteHorse, e gere um BDC de capital aberto, a WhiteHorse Finance.
- Outros fundos H.I.G. investem em vários activos reais, incluindo imobiliário e transporte marítimo.
Desde a sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 200 empresas em todo o mundo. A carteira atual da empresa inclui mais de 100 empresas com vendas combinadas superiores a 22 mil milhões de euros. Para mais informações, consultar o sítio Web H.I.G. em www.hig.com.
* Com base no total de compromissos de capital para fundos geridos por H.I.G. Capital e suas filiais.