H.I.G. WhiteHorse soutient l'investissement de Legris Industries dans Schiederwerk
LONDRES - 24 mai 2016 - H.I.G. WhiteHorse, une filiale de crédit de la société d'investissement mondiale H.I.G. CapitalWhiteHorse a arrangé un refinancement de dette unitranche de 40 millions d'euros pour le Groupe Legris Industries afin de faciliter l'acquisition de Schiederwerk. Schiederwerk est un développeur et producteur de premier plan de solutions d'alimentation électrique à haute tension pour une variété d'applications telles que l'éclairage sportif et scénique, les appareils médicaux et l'équipement industriel. Basée en Allemagne, Schiederwerk a été fondée en 1919 et est devenue un leader mondial dans le domaine des solutions d'éclairage de haute performance et de la technologie médicale. Avec le soutien financier de H.I.G. WhiteHorse, Legris Industries poursuivra le développement de Schiederwerk et de sa position de leader sur le marché des produits d'éclairage à haute tension.
Appu Mundassery, Managing Director à H.I.G. WhiteHorse, a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir pu jouer un rôle dans l'aide apportée à Legris Industries en finançant l'acquisition de Schiederwerk afin d'assurer la réussite de la prochaine phase de croissance. Cette transaction démontre notre capacité à soutenir les entreprises industrielles avec des solutions de financement sur mesure, flexibles et engagées dans des délais raisonnables".
Erwan Taton, Directeur Général de Legris Industries, a commenté : "Pour Legris Industries, cet investissement est en parfaite adéquation avec notre stratégie d'investissement dans des leaders de marché en croissance et de grande qualité. H.I.G. WhiteHorse a été d'un grand soutien, pragmatique et fiable dans son approche, saisissant l'opportunité de cette acquisition tout en refinançant le groupe, et nous nous réjouissons de travailler avec eux à l'avenir".
À propos de Schiederwerk
Fondée en 1919, la société Schiederwerk est un innovateur international de premier plan dans le domaine du développement et de la fabrication de solutions d'alimentation électrique personnalisées pour les systèmes d'éclairage à haute performance, les appareils médicaux, les équipements industriels et les télécommunications. Schiederwerk permet à ses clients d'accéder à une technologie de pointe à des prix attractifs, avec un délai de mise sur le marché court et une capacité de production disponible pour les petites, moyennes et grandes séries. Des opérations allégées et une intégration étroite des ventes, du développement de produits et de l'exécution garantissent le succès de Schiederwerk sur le marché mondial.
A propos de Legris Industries
Fondé en 1986, Legris Industries est un groupe industriel diversifié dont le siège est situé à Bruxelles, en Belgique, et dont l'actionnariat est fortement familial. Avant l'acquisition de Schiederwerk, le Groupe Legris Industries était composé de trois divisions : Savoye (société internationale d'ingénierie spécialisée dans la conception et l'intégration d'équipements, de solutions logicielles et de systèmes automatisés pour les centres logistiques), Clextral (leader mondial de la technologie d'extrusion bi-vis et des usines clés en main pour l'agroalimentaire, la pâte à papier, la chimie de spécialité et les biomatériaux), et Keller (expert mondial des usines clés en main, des équipements et des services pour les matériaux de construction lourds en terre cuite (briqueteries et tuileries)). Schiederwerk constituera désormais la quatrième activité du Groupe Legris Industries, aux côtés des 3 divisions historiques.
A propos de H.I.G. WhiteHorse
H.I.G. WhiteHorse est la filiale de crédit de H.I.G. Capital dont l'objectif est de fournir des solutions flexibles de financement de la dette aux entreprises du marché intermédiaire sur Europe et aux États-Unis. Avec un mandat d'investissement étendu, H.I.G. WhiteHorse fournit des capitaux de dette unitranche, senior et subordonnée pour les refinancements, le capital de croissance, les acquisitions, les rachats et les recapitalisations de bilan. Les facilités de crédit vont généralement de 10 à 75 millions d'euros pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 40 millions d'euros. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de WhiteHorse à l'adresse suivante : www.higwhitehorse.com.
À propos de H.I.G. Capital
H.I.G. est une société internationale de premier plan spécialisée dans le capital-investissement et les actifs alternatifs, qui gère 18 milliards d'euros de capitaux propres*. Basée à Miami et disposant de bureaux à New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco et Atlanta aux États-Unis, ainsi que de filiales internationales à Londres, Hambourg, Madrid, Milan, Paris et Rio de Janeiro, H.I.G. est spécialisée dans l'apport de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux petites et moyennes entreprises, en utilisant une approche flexible et axée sur l'opérationnel/la valeur ajoutée :
- H.I.G.Les fonds d'actions de la société investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services.
- H.I.G.Les fonds d'emprunt de M. K. K. investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (origination directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. est également un gestionnaire de CLO de premier plan, par le biais de sa famille de véhicules WhiteHorse, et gère une BDC cotée en bourse, WhiteHorse Finance.
- D'autres fonds H.I.G. investissent dans divers actifs réels, notamment dans l'immobilier et le transport maritime.
Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et géré plus de 200 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont les ventes combinées dépassent 22 milliards d'euros. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web H.I.G. à l'adresse www.hig.com.
* Basé sur le total des engagements en capital dans les fonds gérés par H.I.G. Capital et ses affiliés.