H.I.G. A WhiteHorse apoia o refinanciamento da Primesight Limited
LONDRES - 10 de abril de 2017 - H.I.G. WhiteHorse, uma filial de crédito da empresa de investimento global H.I.G. CapitalA WhiteHorse, uma afiliada de crédito da empresa de investimento global, organizou um empréstimo unitranche de 27 milhões de libras para a Primesight Limited, uma empresa de publicidade fora de casa no Reino Unido que é maioritariamente detida pela GMT Communication Partners. A Primesight tem sede em Londres, no Reino Unido, e emprega cerca de 140 pessoas. A empresa explora uma rede nacional de cerca de 20 000 painéis publicitários, vendendo o espaço publicitário através de agências de publicidade e diretamente às empresas.
H.I.G. A WhiteHorse forneceu uma estrutura de financiamento flexível que substitui a facilidade de dívida existente da empresa e fornece capital adicional para apoiar o crescimento e o investimento.
Jerry Wilson, Diretor da H.I.G. WhiteHorse, afirmou: "Esta transação demonstra a capacidade da H.I.G. WhiteHorse para conceber um pacote de dívida personalizado, flexível e exequível para apoiar a Primesight à medida que esta explora as oportunidades decorrentes da digitalização do marketing fora de casa. Estamos ansiosos por apoiar o seu sucesso futuro".
Naren Patel, Diretor Executivo da Primesight, comentou: "Esta transação proporciona à Primesight a flexibilidade necessária para continuar a investir no nosso parque de painéis digitais, a fim de reforçar a nossa forte posição atual no mercado. H.I.G. A WhiteHorse tem-nos apoiado e demonstrado um elevado grau de flexibilidade e pragmatismo ao fornecer-nos uma solução adequada às nossas necessidades e esperamos trabalhar com a H.I.G. WhiteHorse como parceiro de financiamento".
Sobre Primesight
Primesight é o 4º maior jogador do Reino Unido no mercado publicitário fora de casa ("OOH"). Dentro deste mercado, a Primesight é o maior actor em painéis publicitários de beira de estrada. A Empresa oferece aos clientes cobertura nacional através da sua carteira de c.20,000 painéis. O novo pacote de financiamento da Primesight permitir-lhe-á investir em novos painéis digitais que explorarão novas tecnologias que oferecerão aos anunciantes uma maior precisão na orientação dos seus próprios clientes finais.
Acerca de H.I.G. WhiteHorse
H.I.G. WhiteHorse é a filial de crédito da H.I.G. Capital centrada no fornecimento de soluções flexíveis de financiamento da dívida a empresas do mercado intermédio em Europe e nos Estados Unidos. Com um mandato de investimento alargado, a H.I.G. WhiteHorse fornece capital de dívida unitranche, sénior e subordinado para refinanciamentos, capital de crescimento, aquisições, aquisições e recapitalizações de balanços. As facilidades de crédito variam normalmente entre 10 milhões de euros e 75 milhões de euros para empresas com um volume de negócios igual ou superior a 40 milhões de euros. Para mais informações, consultar o sítio Web da WhiteHorse em: https://higeurope.com/whitehorse/.
Acerca de H.I.G. Capital
H.I.G. é uma empresa líder mundial de investimento em capitais privados e activos alternativos, com mais de 20 mil milhões de euros de capital próprio sob gestão.* Com sede em Miami e escritórios em Nova Iorque, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, São Francisco e Atlanta, nos EUA, bem como escritórios afiliados internacionais em Londres, Hamburgo, Madrid, Milão, Paris, Bogotá, Cidade do México e Rio de Janeiro, H.I.G. especializa-se no fornecimento de capital de dívida e de capital próprio a pequenas e médias empresas, utilizando uma abordagem flexível e operacionalmente centrada/com valor acrescentado:
- H.I.G.investem em aquisições pelos quadros, recapitalizações e cisões de empresas, tanto de empresas rentáveis como de empresas de produção e de serviços com fraco desempenho.
- H.I.G.Os fundos de dívida da H.I.G. investem em financiamento de dívida sénior, unitranche e júnior para empresas de todo o espetro de dimensão, tanto numa base primária (originação direta), como nos mercados secundários. A é também uma gestora líder de CLO, através da sua família de veículos WhiteHorse, e gere um BDC de capital aberto, a WhiteHorse Finance.
- H.I.G.investem em imóveis de valor acrescentado, que podem beneficiar de melhores práticas de gestão de activos.
Desde a sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 200 empresas em todo o mundo. A carteira atual da empresa inclui mais de 100 empresas com vendas combinadas superiores a 28 mil milhões de euros. Para mais informações, consultar o sítio Web H.I.G. em www.hig.com.
* Com base no total de compromissos de capital geridos por H.I.G. Capital e filiais.