H.I.G. WhiteHorse soutient le refinancement de Primesight Limited
LONDRES - 10 avril 2017 - H.I.G. WhiteHorse, filiale de crédit de la société d'investissement mondiale H.I.G. CapitalWhiteHorse a arrangé un prêt unitranche de 27 millions de livres sterling pour Primesight Limited, une société de publicité extérieure au Royaume-Uni détenue majoritairement par GMT Communication Partners. Primesight a son siège à Londres et emploie environ 140 personnes. La société exploite un réseau national de quelque 20 000 panneaux publicitaires, dont elle vend l'espace publicitaire par l'intermédiaire d'agences de publicité ou directement à des entreprises.
H.I.G. WhiteHorse a fourni une structure de financement flexible qui remplace la facilité d'emprunt existante de la société et fournit des capitaux supplémentaires pour soutenir la croissance et l'investissement.
Jerry Wilson, directeur de H.I.G. WhiteHorse, a déclaré : "Cette transaction démontre la capacité de WhiteHorse ( H.I.G. ) à concevoir un programme d'emprunt sur mesure, flexible et réalisable pour soutenir Primesight dans l'exploitation des opportunités découlant de la numérisation du marketing hors domicile. Nous nous réjouissons de contribuer à son succès futur".
Naren Patel, PDG de Primesight, a commenté : "Cette transaction offre à Primesight la flexibilité nécessaire pour continuer à investir dans notre parc de panneaux numériques afin de renforcer notre position actuelle sur le marché. H.I.G. WhiteHorse nous a soutenus et a fait preuve d'un haut degré de flexibilité et de pragmatisme en nous fournissant une solution adaptée à nos besoins et nous nous réjouissons de travailler avec H.I.G. WhiteHorse en tant que partenaire financier".
A propos de Primesight
Primesight est le 4ème acteur du marché de la publicité extérieure au Royaume-Uni. Au sein de ce marché, Primesight est le plus grand acteur de l'affichage routier. La société offre à ses clients une couverture nationale grâce à son portefeuille d'environ 20 000 panneaux. Le nouveau plan de financement de Primesight lui permettra d'investir dans de nouveaux panneaux numériques qui exploiteront les nouvelles technologies offrant aux annonceurs une plus grande précision dans le ciblage de leurs propres clients finaux.
A propos de H.I.G. WhiteHorse
H.I.G. WhiteHorse est la filiale de crédit de H.I.G. Capital dont l'objectif est de fournir des solutions flexibles de financement de la dette aux entreprises du marché intermédiaire sur Europe et aux États-Unis. Avec un mandat d'investissement étendu, H.I.G. WhiteHorse fournit des capitaux de dette unitranche, senior et subordonnée pour les refinancements, le capital de croissance, les acquisitions, les rachats et les recapitalisations de bilan. Les facilités de crédit vont généralement de 10 à 75 millions d'euros pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 40 millions d'euros. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de WhiteHorse à l'adresse suivante : https://higeurope.com/whitehorse/.
À propos de H.I.G. Capital
H.I.G. est une société mondiale de premier plan spécialisée dans le capital-investissement et les actifs alternatifs, avec plus de 20 milliards d'euros de capitaux propres sous gestion.* Basée à Miami et disposant de bureaux à New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco et Atlanta aux États-Unis, ainsi que des bureaux affiliés internationaux à Londres, Hambourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Mexico et Rio de Janeiro, H.I.G. est spécialisée dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux petites et moyennes entreprises, en utilisant une approche flexible et axée sur les opérations/la valeur ajoutée :
- H.I.G.Les fonds d'actions de la société investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services.
- H.I.G.Les fonds d'emprunt de M. K. K. investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (origination directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. est également un gestionnaire de CLO de premier plan, par le biais de sa famille de véhicules WhiteHorse, et gère une BDC cotée en bourse, WhiteHorse Finance.
- H.I.G.Les fonds d'actifs immobiliers de la Commission investissent dans des biens immobiliers à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.
Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et géré plus de 200 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 28 milliards d'euros. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web H.I.G. à l'adresse www.hig.com.
* Sur la base du total des engagements de capitaux gérés par H.I.G. Capital et ses filiales.