H.I.G. Capital Bereitstellung von Finanzmitteln für Investitionen in italienische mittelständische Unternehmen durch eine von IDeA Capital Funds verwaltete Initiative zur Sanierung von Unternehmenskrediten

LONDON - 26. Mai 2015 - Idea CCR (Corporate Credit Recovery), eine von IDeA Capital Funds SGR ("IDeA") verwaltete Plattform, die mit Unterstützung und Finanzierung durch den Ankerinvestor Bayside Capital ("H.I.G. Bayside "), einer Tochtergesellschaft von H.I.G. CapitalDie Plattform wird in italienische mittelständische Unternehmen investieren, die sich in einer Notlage befinden, um ihnen bei der Umstrukturierung und Sanierung zu helfen und somit die Banken bei der Maximierung der Rückzahlung ihrer ursprünglichen Kredite zu unterstützen.

Idea CCR führt derzeit Gespräche mit einer Reihe führender italienischer Banken, die voraussichtlich ein Portfolio mittel- und langfristiger Unternehmensdarlehen in Idea CCR einbringen werden. Derzeit wird davon ausgegangen, dass dieses Portfolio zum Zeitpunkt des Abschlusses einen Nennwert von rund 250 Mio. EUR haben wird, aber innerhalb von 12 Monaten könnten weitere Darlehen bis zu einem Gesamtbetrag von 500 Mio. EUR eingebracht werden. Im Gegenzug für diese Beiträge erhalten die jeweiligen Banken von Idea CCR ausgegebene Schuldverschreibungen. Idea CCR wird voraussichtlich auch Mittel von H.I.G. Bayside und anderen Investoren in Höhe von bis zu 20 % des Nennwerts des eingebrachten Portfolios aufnehmen, die Idea CCR zur Unterstützung der finanziellen und operativen Umstrukturierung der notleidenden Schuldnerunternehmen zur Verfügung gestellt werden.

Die operative Führung der Unternehmen wird voraussichtlich von Idea CCR durch Umstrukturierungsvereinbarungen kontrolliert und von einem erfahrenen Team unter der Leitung von Francesco Gori, dem ehemaligen CEO von Pirelli Tyre und Managing Director von Pirelli & C., sowie von Vincenzo Manganelli für den finanziellen Umstrukturierungsprozess geleitet werden.

Roberto Saviane, Vorsitzender von IDeA Capital Funds, bemerkte: "IDeA Capital Funds wird das neue Unternehmen mit seinem Wissen und seinen Kontakten im italienischen Finanz- und Industriesektor unterstützen und den Neustart der Portfoliounternehmen mit seinen Management- und Finanzkompetenzen begleiten.

Duncan Priston, Managing Director bei Bayside Capital in London, kommentierte: "Wir sind sehr erfreut, diese wichtige Zusammenarbeit mit IDeA bekannt zu geben. Wir freuen uns darauf, zusammenzuarbeiten und unsere gemeinsamen Fähigkeiten zu nutzen, um attraktive italienische Unternehmen des mittleren Marktsegments zu identifizieren und in sie zu investieren".

Raffaele Legnani, Managing Director und Leiter der Aktivitäten von H.I.G. Capital in Italien, fügte hinzu: "Wir freuen uns, gemeinsam mit IDeA an der Entwicklung dieser Plattform mitzuwirken, die ein leistungsfähiges Instrument sein kann, um italienischen mittelständischen Unternehmen mit unseren Finanzressourcen, unserer Turnaround-Erfahrung und unseren internationalen Geschäftskontakten zu helfen".

Über IDeA Capital Funds
IDeA Capital Funds SGR ist das führende Unternehmen in Italien für Private-Equity-Investitionen, sowohl durch seine Single-Manager- als auch Multi-Manager-Investitionsprogramme, die Anlegern ein nationales bzw. internationales Engagement bieten, mit einem verwalteten Vermögen von über 2,1 Milliarden Euro und 30 Fachleuten.

IDeA Capital Funds betreut mehr als 100 Kommanditisten, darunter sowohl erfahrene institutionelle Investoren als auch erfolgreiche Unternehmer, die ihre Investitionen durch ein detailliertes Berichtssystem und dank des direkten Zugangs zu den Investmentteams ständig verfolgen können.

Über H.I.G. Capital und Bayside Capital
H.I.G. ist ein weltweit führendes Investmentunternehmen für privates Beteiligungskapital und alternative Anlagen mit einem verwalteten Kapital von mehr als 17 Milliarden US-Dollar.* Mit Sitz in Miami und Niederlassungen in New York, Boston, Chicago, Dallas, San Francisco und Atlanta in den USA sowie internationalen Niederlassungen in London, Hamburg, Madrid, Mailand, Paris und Rio de Janeiro hat sich H.I.G. auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für kleine und mittelständische Unternehmen spezialisiert, wobei ein flexibler und auf das operative Geschäft ausgerichteter Ansatz mit Mehrwert zum Einsatz kommt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website H.I.G. unter www.hig.com.

Bayside Capital, eine Tochtergesellschaft von H.I.G. Capitalist ein kreditorientiertes Investmentunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 7 Milliarden US-Dollar. Bayside konzentriert sich auf die Bereitstellung von Kapitallösungen, um komplexe Situationen innerhalb kurzer Zeiträume zu bewältigen. Durch einen verbesserten Zugang zu Kapital oder die Erleichterung von Bilanzbereinigungen kann Bayside dazu beitragen, künftige Strategien und Expansionspläne zu unterstützen. Bayside ist in der Lage, Kapital durch eine breite Palette von Wertpapieren bereitzustellen, einschließlich Asset-basierter und Cashflow-vorrangiger und -nachrangiger Schuldtitel, Eigenkapital, Debtor-in-Possession-Fazilitäten und Darlehen für besondere Situationen. Bayside verfügt über die Erfahrung und die Ressourcen, um Unternehmen bei der schnellen Wiederaufnahme von Wachstumsinitiativen und der Verbesserung ihrer strategischen Position zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website Bayside Capital unter www.bayside.com.

* Basierend auf den gesamten Kapitalverpflichtungen gegenüber Fonds, die von H.I.G. Capital und seinen verbundenen Unternehmen verwalteten Fonds.