H.I.G. Capital Financement d'investissements dans des entreprises italiennes de taille moyenne par le biais d'une initiative de redressement du crédit d'entreprise gérée par IDeA Capital Funds
LONDRES - 26 mai 2015 - Idea CCR (Corporate Credit Recovery), une plateforme gérée par IDeA Capital Funds SGR (" IDeA ") développée avec le soutien et le financement de l'investisseur d'ancrage Bayside Capital ("H.I.G. Bayside "), une société affiliée de H.I.G. CapitalIDeA investira dans des entreprises italiennes de taille moyenne en difficulté afin de les aider à se restructurer et à se redresser et, par conséquent, d'aider les banques à maximiser le recouvrement de leurs prêts initiaux.
Idea CCR est actuellement en pourparlers avec un certain nombre de banques italiennes de premier plan qui devraient lui apporter un portefeuille de prêts à moyen et long terme aux entreprises. Actuellement, ce portefeuille devrait avoir une valeur nominale d'environ 250 millions d'euros à la clôture, mais sur une période de 12 mois, d'autres prêts pourraient être apportés jusqu'à un montant total de 500 millions d'euros. En échange de ces contributions, les banques respectives recevront des billets émis par Idea CCR. Idea CCR devrait également lever des fonds auprès de H.I.G. Bayside et d'autres investisseurs à hauteur de 20 % de la valeur nominale du portefeuille apporté, qui seront mis à la disposition d'Idea CCR afin de soutenir la restructuration financière et opérationnelle des entreprises débitrices en difficulté.
La gouvernance opérationnelle des entreprises devrait être contrôlée par Idea CCR par le biais d'accords de restructuration, et sera gérée par une équipe expérimentée dirigée par Francesco Gori, ancien PDG de Pirelli Tyre et Managing Director de Pirelli & C., et par Vincenzo Manganelli pour le processus de restructuration financière.
Roberto Saviane, président d'IDeA Capital Funds, a déclaré : "IDeA Capital Funds apportera à la nouvelle entreprise ses connaissances et ses contacts dans le secteur financier et industriel italien : "IDeA Capital Funds apportera à la nouvelle entreprise ses connaissances et ses contacts dans le secteur financier et industriel italien et soutiendra la relance des entreprises du portefeuille grâce à ses compétences en matière de gestion et de finance.
Duncan Priston, Managing Director à Bayside Capital à Londres, a commenté : "Nous sommes extrêmement heureux d'annoncer cette importante collaboration avec IDeA. Nous sommes impatients de travailler ensemble et de tirer parti de nos compétences collectives pour identifier et investir dans des entreprises italiennes de taille moyenne intéressantes".
Raffaele Legnani, Managing Director et responsable des activités de H.I.G. Capital en Italie, a ajouté : "nous sommes heureux de nous joindre à IDeA pour le développement de cette plateforme qui peut être un outil puissant pour aider les entreprises italiennes de taille moyenne grâce à nos ressources financières, à notre expertise en matière de redressement et à nos contacts commerciaux internationaux".
A propos d'IDeA Capital Funds
IDeA Capital Funds SGR est la société leader en Italie pour les investissements en private equity, à travers ses programmes d'investissement à gestionnaire unique et à gestionnaires multiples, offrant aux investisseurs une exposition nationale et internationale respectivement, avec plus de 2,1 milliards d'euros d'actifs sous gestion et 30 professionnels.
IDeA Capital Funds est au service de plus de 100 commanditaires, dont des investisseurs institutionnels sophistiqués et des entrepreneurs prospères qui peuvent suivre en permanence leurs investissements grâce à un système de reporting détaillé et à un accès direct aux équipes d'investissement.
À propos de H.I.G. Capital et Bayside Capital
H.I.G. est une société internationale de premier plan spécialisée dans le capital-investissement et les actifs alternatifs, qui gère plus de 17 milliards de dollars de capitaux.* Basée à Miami et disposant de bureaux à New York, Boston, Chicago, Dallas, San Francisco et Atlanta aux États-Unis, ainsi que de filiales internationales à Londres, Hambourg, Madrid, Milan, Paris et Rio de Janeiro, H.I.G. est spécialisée dans l'apport de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux petites et moyennes entreprises, en utilisant une approche flexible et axée sur les opérations et la valeur ajoutée. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web H.I.G. à l'adresse www.hig.com.
Bayside Capital, une filiale de H.I.G. Capitalest une société d'investissement axée sur le crédit qui gère plus de 7 milliards de dollars. Bayside s'attache à fournir des solutions en matière de capital pour faire face à des situations complexes dans des délais courts. En améliorant l'accès au capital ou en facilitant les réalignements de bilan, Bayside peut aider à soutenir les stratégies futures et les plans d'expansion. Bayside a la capacité de fournir des capitaux par le biais d'une large gamme de titres, y compris la dette senior et subordonnée basée sur les actifs et les flux de trésorerie, les capitaux propres, les facilités de débiteur en possession et les prêts pour situations spéciales. Bayside a l'expérience et les ressources nécessaires pour aider les entreprises à reprendre rapidement leurs initiatives de croissance et à améliorer leur position stratégique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de Bayside Capital à l'adresse suivante : www.bayside.com
* Basé sur le total des engagements en capital dans les fonds gérés par H.I.G. Capital et ses affiliés.