H.I.G. Capital Anuncia la Adquisición de la Primera Venta de Cartera de Inmuebles por Sareb

• La operación valora la cartera en 100 millones de euros.
• La cartera se compone de cerca de mil viviendas, situadas principalmente en la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, Canarias y Madrid.

MADRID - 7 de agosto de 2013 - H.I.G. Capital ha anunciado hoy que un fondo de inversión gestionado por su filial de crédito Bayside Capital ha firmado un acuerdo definitivo para la adquisición del primer conjunto de activos inmobiliarios vendidos por Sareb, conocido como Project Bull. H.I.G. Capital Sareb es una de las principales empresas de inversión del mundo, con unos activos gestionados de más de 10.000 millones de euros y, a través de su división Bayside Capital, uno de los principales actores del mercado europeo de activos problemáticos.

La venta, asesorada por KPMG, Ashurst, Baker & McKenzie y Monthisa, valora la cartera en 100 millones de euros y permite a Sareb participar en futuras plusvalías.

La presidenta de Sareb, Belén Romana, ha valorado el gran interés que esta operación ha despertado entre los inversores institucionales de todo el mundo. "La calidad de las ofertas presentadas demuestra la confianza de los inversores en Sareb y en la recuperación del mercado inmobiliario español", ha afirmado. Para su director de Activos Inmobiliarios, Juan Barba, el éxito del Proyecto Toro "nos permite ser optimistas de cara a las carteras que tenemos previsto sacar al mercado mayorista en la segunda mitad del año, lo que implicará también la creación de vehículos de inversión".

Para seleccionar la oferta presentada por H.I.G. Capitalla Sareb tuvo en cuenta el plan de negocio propuesto para gestionar los inmuebles, que le proporcionaría un mayor potencial de retorno de la inversión.

Chris Zlatarev, de Bayside Capital, comentó: "Nos complace haber podido asociarnos con Sareb en esta cartera. Esta operación demuestra el compromiso de H.I.G.de invertir en España y hacer crecer nuestro negocio de Real Estate y NPL". H.I.G. Capital tiene una presencia significativa en España, liderada por Jaime Bergel, que dirige su oficina de Madrid.

Se trata de la primera cartera de activos inmobiliarios de la Sareb que se coloca en el mercado mayorista. La Sareb se creó a finales del año pasado para desprenderse de la cartera de préstamos y activos inmobiliarios transferidos por los bancos, que habían recibido financiación pública.

La cartera de Project Bull está compuesta por promociones residenciales, concretamente 939 viviendas ubicadas en: Andalucía (275), Canarias (129), Cantabria (5), Cataluña (38), Baleares (19), Madrid (86), Murcia (44) y Comunidad Valenciana (343). La cartera también incluye 750 locales auxiliares (plazas de aparcamiento y trasteros) y un local comercial.

La operación se ha estructurado mediante la creación de un Fondo de Activos Bancarios (FAB), una novedad en España. Sareb mantendrá una participación del 49% en el FAB, mientras que H.I.G. Capital poseerá el 51%.

Los inmuebles en manos de la FAB serán gestionados por un administrador independiente seleccionado por H.I.G., Monthisa, empresa española con más de treinta años de experiencia en gestión inmobiliaria.

Sobre Sareb
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) es una entidad privada que se creó en noviembre de 2012 con el objetivo de contribuir al saneamiento del sector financiero español y, más concretamente, de las entidades que recibieron financiación pública. La Sareb se compromete a vender los activos adquiridos en un plazo máximo de 15 años. El FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) posee el 45% de la Sareb y el 55% restante está en manos de bancos y compañías de seguros nacionales e internacionales y de una empresa eléctrica.

Acerca de H.I.G. Capital
H.I.G. Capital es una empresa líder mundial de inversión privada con más de 10.000 millones de euros de capital gestionado y un equipo de más de 250 profesionales de la inversión. La familia de fondos H.I.G. incluye capital riesgo, deuda/crédito, capital crecimiento, inmobiliario, ciencias de la vida y renta variable pública. Con sede en Miami y oficinas en Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Nueva York y San Francisco en EE.UU., así como filiales internacionales en Londres, Hamburgo, Madrid, París y Río de Janeiro, H.I.G. se especializa en proporcionar capital a pequeñas y medianas empresas con un atractivo potencial de crecimiento. H.I.G. invierte en adquisiciones y recapitalizaciones de empresas rentables y bien gestionadas dirigidas por sus directivos. H.I.G. también cuenta con una amplia experiencia en reestructuraciones financieras y reestructuraciones operativas. Desde su fundación en 1993, H.I.G. ha invertido y gestionado más de 200 empresas en todo el mundo. La cartera actual de la empresa incluye más de 80 empresas con unos ingresos combinados superiores a 22.000 millones de euros. www.hig.com