H.I.G. Capital kündigt den Erwerb des ersten von Sareb verkauften Immobilienportfolios an

• Die Transaktion hat einen Wert von 100 Millionen Euro.
• Das Portfolio umfasst fast eintausend Wohnungen, die sich hauptsächlich in der Region Valencia, Andalusien, Murcia, den Kanarischen Inseln und Madrid befinden.

MADRID - 7. August 2013 - H.I.G. Capital gab heute bekannt, dass ein von seiner Kredit-Tochtergesellschaft Bayside Capital verwalteter Investmentfonds eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb des ersten von Sareb verkauften Immobilienpools, bekannt als Project Bull, geschlossen hat. H.I.G. Capital Sareb ist ein führendes globales Investmentunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 10 Mrd. EUR und durch seine Abteilung Bayside Capital einer der führenden Akteure auf dem europäischen Markt für notleidende Vermögenswerte.

Der Verkauf, bei dem KPMG, Ashurst, Baker & McKenzie und Monthisa beratend tätig waren, hat einen Wert von 100 Mio. € und lässt Sareb an künftigen Gewinnen teilhaben.

Die Präsidentin von Sareb, Belén Romana, bewertete das rege Interesse, das diese Transaktion bei institutionellen Anlegern weltweit geweckt hat. "Die Qualität der eingereichten Angebote zeigt das Vertrauen der Investoren in Sareb und in die Erholung des spanischen Immobilienmarktes", erklärte sie. Für Juan Barba, Direktor für Immobilienvermögen, "erlaubt uns der Erfolg von Project Bull, optimistisch in Bezug auf die Portfolios zu sein, die wir in der zweiten Jahreshälfte auf den Großhandelsmarkt bringen wollen, wozu auch die Schaffung von Investitionsvehikeln gehören wird".

Bei der Auswahl des Angebots von H.I.G. Capitalberücksichtigte Sareb den vorgeschlagenen Geschäftsplan für die Verwaltung der Immobilien, der ihr ein größeres Renditepotenzial bieten würde.

Chris Zlatarev von Bayside Capital kommentierte: "Wir freuen uns, dass wir mit Sareb bei diesem Portfolio zusammenarbeiten konnten. Diese Transaktion zeigt das Engagement von H.I.G., in Spanien zu investieren und unser Real Estate und NPL-Geschäft auszubauen". H.I.G. Capital Sareb Capital hat eine bedeutende Präsenz in Spanien, die von Jaime Bergel, dem Leiter des Madrider Büros, geleitet wird.

Dies ist das erste Sareb-Immobilienportfolio, das auf den Großhandelsmarkt gebracht wird. Die Sareb wurde Ende letzten Jahres gegründet, um das von den Banken übertragene Portfolio von Krediten und Immobilien zu veräußern, die mit staatlichen Mitteln finanziert worden waren.

Das Portfolio von Project Bull umfasst Wohnbauprojekte, genauer gesagt 939 Wohnungen, die sich in folgenden Regionen befinden: Andalusien (275), Kanarische Inseln (129), Kantabrien (5), Katalonien (38), Balearische Inseln (19), Madrid (86), Murcia (44) und die Region Valencia (343). Das Portfolio umfasst außerdem 750 Nebengebäude (Parkplätze und Lagerräume) und eine Einzelhandelseinheit.

Die Transaktion wurde durch die Gründung eines Bank Asset Fund (FAB) strukturiert, eine Premiere in Spanien. Sareb wird einen Anteil von 49% an dem FAB behalten, während H.I.G. Capital 51% besitzen wird.

Die vom FAB verwalteten Immobilien werden von einem unabhängigen Dienstleister verwaltet, der von H.I.G. ausgewählt wurde: Monthisa, ein spanisches Unternehmen mit mehr als dreißig Jahren Erfahrung in der Immobilienverwaltung.

Über Sareb
Die Verwaltungsgesellschaft für Vermögenswerte aus der Sanierung des Bankensektors (Sareb) ist eine private Einrichtung, die im November 2012 gegründet wurde, um die Sanierung des spanischen Finanzsektors und insbesondere der Institute, die staatliche Mittel erhalten haben, zu unterstützen. Sareb hat sich verpflichtet, die erworbenen Vermögenswerte innerhalb eines Zeitraums von maximal 15 Jahren zu verkaufen. Der FROB (Fonds für die geordnete Umstrukturierung von Banken) ist Eigentümer von 45 % der Sareb, die restlichen 55 % befinden sich in den Händen von Banken, nationalen und internationalen Versicherungsgesellschaften und einem Stromversorger.

Über H.I.G. Capital
H.I.G. Capital ist eine führende globale private Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von mehr als 10 Milliarden Euro und einem Team von mehr als 250 Investmentexperten. Die Fondspalette H.I.G. umfasst Private Equity, Debt/Credit, Growth Equity, Immobilien, Life Sciences und Public Equities. Mit Sitz in Miami und Büros in Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, New York und San Francisco in den USA sowie internationalen Niederlassungen in London, Hamburg, Madrid, Paris und Rio de Janeiro hat sich H.I.G. auf die Bereitstellung von Kapital für kleine und mittelständische Unternehmen mit attraktivem Wachstumspotenzial spezialisiert. H.I.G. investiert in managementgeführte Übernahmen und Rekapitalisierungen von profitablen und gut geführten Unternehmen. H.I.G. verfügt außerdem über umfangreiche Erfahrung mit finanziellen Restrukturierungen und operativen Turnarounds. Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 200 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 80 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 22 Milliarden Euro. www. hig.com