H.I.G. Capital Anuncia a Aquisição da Primeira Venda da Carteira de Propriedades pelo Sareb

• A transacção avalia a carteira em 100 milhões de euros.
• A carteira compreende cerca de mil casas, localizadas principalmente na comunidade de Valência, Andaluzia, Murcia, Ilhas Canárias e Madrid.

MADRID - 7 de agosto de 2013 - H.I.G. Capital A Sareb Inc. anunciou hoje que um fundo de investimento gerido pela sua filial de crédito Bayside Capital celebrou um acordo definitivo para a aquisição do primeiro conjunto de activos imobiliários vendidos pela Sareb, conhecido como Project Bull. H.I.G. Capital A Sareb é uma empresa de investimento líder a nível mundial, com activos sob gestão superiores a 10 mil milhões de euros e, através da sua divisão Bayside Capital, é um dos principais intervenientes no mercado europeu de activos depreciados.

A venda, que foi aconselhada pela KPMG, Ashurst, Baker & McKenzie e Monthisa, avalia a carteira em 100 milhões de euros e permite a Sareb participar em ganhos futuros.

A presidente de Sareb, Belén Romana, avaliou o grande interesse que esta transacção despertou entre os investidores institucionais em todo o mundo. "A qualidade das propostas apresentadas mostra a confiança que os investidores têm em Sareb e na recuperação do mercado imobiliário espanhol", declarou ela. Para o seu Director de Activos Imobiliários, Juan Barba, o sucesso da Project Bull "permite-nos ser optimistas em relação às carteiras que planeamos colocar no mercado grossista durante o segundo semestre do ano, o que envolverá também a criação de veículos de investimento".

Ao selecionar a proposta apresentada por H.I.G. Capitalo Sareb teve em conta o plano de actividades proposto para gerir as propriedades, o que lhe proporcionaria um maior potencial de retorno do investimento.

Chris Zlatarev, da Bayside Capital, comentou: "Estamos satisfeitos por termos conseguido estabelecer uma parceria com a Sareb nesta carteira. Esta transação demonstra o empenho da H.I.G.em investir em Espanha e em fazer crescer o nosso negócio de Real Estate e NPL". H.I.G. Capital tem uma presença significativa em Espanha, liderada por Jaime Bergel, que dirige o escritório de Madrid.

Esta é a primeira carteira de activos imobiliários de Sareb a ser colocada no mercado grossista. Sareb foi criada no final do ano passado para alienar a carteira de empréstimos e activos imobiliários transferidos pelos bancos, que tinham recebido financiamento governamental.

A carteira do Projecto Bull é composta por empreendimentos residenciais, mais especificamente 939 casas localizadas em: Andaluzia (275), Ilhas Canárias (129), Cantábria (5), Catalunha (38), Baleares (19), Madrid (86), Múrcia (44) e Comunidade de Valência (343). A carteira inclui também 750 instalações auxiliares (lugares de estacionamento e armazéns) e uma unidade de retalho.

A transação foi estruturada através da criação de um Fundo de Activos Bancários (FAB), uma operação inédita em Espanha. O Sareb manterá uma participação de 49% no FAB, enquanto o H.I.G. Capital deterá 51%.

Os imóveis nas mãos do FAB serão geridos por um gestor independente selecionado pela H.I.G., a Monthisa, uma empresa espanhola com mais de trinta anos de experiência em gestão imobiliária.

Sobre Sareb
A Empresa de Gestão de Bens provenientes da Reorganização do Sector Bancário (Sareb) é uma instituição privada que foi criada em Novembro de 2012 com o objectivo de ajudar a limpar o sector financeiro espanhol, e mais especificamente as instituições que receberam financiamento governamental. A Sareb está empenhada em vender os activos adquiridos dentro de um horizonte temporal máximo de 15 anos. O FROB (Fundo de Reestruturação Bancária Ordenada) detém 45% da Sareb e os restantes 55% estão nas mãos de bancos e companhias de seguros nacionais e internacionais e de uma companhia de electricidade.

Sobre a H.I.G. Capital
H.I.G. Capital A é uma empresa de investimento privado líder a nível mundial, com mais de 10 mil milhões de euros de capital sob gestão e uma equipa de mais de 250 profissionais de investimento. A família de fundos H.I.G. inclui private equity, dívida/crédito, growth equity, imobiliário, ciências da vida e acções públicas. Com sede em Miami e escritórios em Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Nova Iorque e São Francisco, nos Estados Unidos, bem como escritórios internacionais em Londres, Hamburgo, Madrid, Paris e Rio de Janeiro, a H.I.G. é especializada no fornecimento de capital a pequenas e médias empresas com um potencial de crescimento atrativo. A H.I.G. investe em aquisições e recapitalizações de empresas rentáveis e bem geridas, lideradas pela direção. A H.I.G. tem também uma vasta experiência em reestruturações financeiras e reestruturações operacionais. Desde a sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 200 empresas em todo o mundo. A carteira atual da empresa inclui mais de 80 empresas com receitas combinadas superiores a 22 mil milhões de euros. www.hig.com