H.I.G. Capital Anuncia la venta de FNZ
LONDRES - 9 de octubre de 2018 - H.I.G. Capital ("H.I.G."), una firma líder mundial de inversión de capital privado con más de 24 mil millones de euros de capital social bajo gestión, anunció hoy que una de sus filiales ha firmado un acuerdo definitivo para vender su participación en FNZ ("FNZ" o la "Compañía"), proveedor líder del mercado de plataformas como servicio ("PaaS") para el sector europeo de gestión de patrimonios, a Caisse de Depot et Placement du Quebec ("CDPQ") y Generation Investment Management LLP ("Generation") ("CDPQ-GIM") en una operación que valora la empresa en 1.65 billones de libras esterlinas.65.000 millones.
Con sede en Edimburgo (Reino Unido), FNZ es uno de los principales proveedores de plataformas como servicio del sector europeo de gestión de patrimonios. Durante el mandato de H.I.G., la empresa ha registrado un crecimiento excepcional y ha ampliado sustancialmente su presencia y su oferta en la zona continental de Europe y Asia en todos los segmentos, desde las pensiones de jubilación en el lugar de trabajo para el mercado de masas hasta los clientes con grandes patrimonios y de alto poder adquisitivo. Como resultado, FNZ es ahora el líder del mercado europeo con una amplia oferta de servicios.
Carl Harring, Managing Director en H.I.G. Capital, comentó: "H.I.G. se enorgullece de haber sido socio a largo plazo de FNZ. Durante nuestros nueve años de propiedad, la empresa experimentó un crecimiento excepcional en activos administrados, pasando de 5.000 millones de libras esterlinas a más de 330.000 millones de libras esterlinas, y se convirtió en líder del mercado europeo de plataformas como servicio en el sector de la gestión de patrimonios. FNZ ha proporcionado una rentabilidad excepcional a H.I.G. y a sus inversores; estamos deseando seguir a la empresa en su rápido crecimiento global".
Adrian Durham, consejero delegado de FNZ, ha declarado: "Queremos agradecer al equipo de H.I.G. su asesoramiento, inversión y apoyo operativo a lo largo de los años. Bajo la dirección de H.I.G., nos hemos asociado con éxito para lograr un crecimiento excepcional y la creación de valor para nuestros inversores, al tiempo que reducimos los costes a largo plazo tanto para las entidades financieras como para los consumidores".
JP Morgan ha actuado como asesor financiero de H.I.G. Capital.
Acerca de H.I.G. Capital
H.I.G. es una firma líder mundial de inversión en capital privado y activos alternativos con más de 24.000 millones de euros de capital propio bajo gestión.* Con sede en Miami y oficinas en Nueva York, Boston, Chicago, Dallas, Los Ángeles, San Francisco y Atlanta en EE.UU., así como oficinas afiliadas internacionales en Londres, Hamburgo, Madrid, Milán, París, Bogotá, Ciudad de México, Río de Janeiro y São Paulo, H.I.G. se especializa en proporcionar capital tanto de deuda como de renta variable a pequeñas y medianas empresas, utilizando un enfoque flexible y centrado en las operaciones/valor añadido:
- H.I.G.invierten en adquisiciones por parte de directivos, recapitalizaciones y escisiones corporativas de empresas manufactureras y de servicios, tanto rentables como deficitarias.
- H.I.G.Los fondos de deuda de WhiteHorse invierten en financiación de deuda senior, unitranche y junior para empresas de todos los tamaños, tanto en el mercado primario (originación directa) como en el secundario. H.I.G. es también uno de los principales gestores de CLO, a través de su familia de vehículos WhiteHorse, y gestiona una BDC que cotiza en bolsa, WhiteHorse Finance.
- H.I.G.'s real assets funds invest in value-added properties, which can benefit from improved asset management practices.
Desde su fundación en 1993, H.I.G. ha invertido y gestionado más de 300 empresas en todo el mundo. La cartera actual de la empresa incluye más de 100 empresas con ventas combinadas superiores a 28.000 millones de euros. Para más información, consulte el sitio web H.I.G. en www.hig.com.
Acerca de FNZ
FNZ, fundada en 2003, es una empresa FinTech global que está transformando la forma en que las instituciones financieras atienden a sus clientes de gestión patrimonial. Se asocia con bancos, aseguradoras y gestores de activos para ayudar a los consumidores a alcanzar mejor sus objetivos financieros. En la actualidad, FNZ es responsable de más de 300.000 millones de libras esterlinas en activos administrados por unos 5 millones de clientes de algunas de las mayores instituciones financieras del mundo, como Standard Aberdeen, Barclays, Lloyds Bank, Vanguard, Generali, Quilter, Santander, Aviva, Zurich, UOB, UBS, Findex y BNZ. En total, FNZ colabora con más de 60 instituciones financieras de todo el Reino Unido, Europe, Australia, Nueva Zelanda y el sudeste asiático.
* Basado en el total de compromisos de capital gestionados por H.I.G. Capital y filiales.