H.I.G. Capital Anuncia a venda do FNZ
LONDRES - 9 de outubro de 2018 - H.I.G. Capital A FNZ, Inc. ("H.I.G."), uma empresa líder global em investimentos de capital privado com mais de 24 mil milhões de euros de capital próprio sob gestão, anunciou hoje que uma das suas afiliadas celebrou um acordo definitivo para vender a sua participação na FNZ ("FNZ" ou a "Empresa"), o fornecedor líder de mercado de plataforma como serviço ("PaaS") para o sector europeu de gestão de fortunas, à Caisse de Depot et Placement du Quebec ("CDPQ") e à Generation Investment Management LLP ("Generation") ("CDPQ-GIM") numa transação que avalia a empresa em £1.65 mil milhões.
Com sede em Edimburgo, Reino Unido, a FNZ é um fornecedor líder de mercado de plataformas como serviço para o sector europeu de gestão de património. Durante o período em que foi proprietária da H.I.G., a empresa registou um crescimento excecional, tendo aumentado substancialmente a sua presença e alargado a sua oferta ao continente Europe e à Ásia em todos os segmentos, desde as pensões do mercado de trabalho de massas até aos clientes com grande afluência e de elevado património líquido. Como resultado, a FNZ é atualmente o líder do mercado europeu com uma vasta oferta de serviços.
Carl Harring, Managing Director da H.I.G. Capital, comentou: "H.I.G. orgulha-se de ter sido um parceiro a longo prazo da FNZ. Durante os nossos nove anos de propriedade, a empresa registou um crescimento excecional dos activos sob administração, que passaram de 5 mil milhões de libras esterlinas para mais de 330 mil milhões de libras esterlinas, e tornou-se líder do mercado europeu de plataformas como serviço no sector da gestão de património. O FNZ proporcionou um retorno extraordinário para H.I.G. e para os seus investidores; estamos ansiosos por acompanhar a empresa na sua trajetória de rápido crescimento global".
Adrian Durham, Diretor Executivo da FNZ, declarou: "Gostaríamos de agradecer à equipa do H.I.G. pelos seus conselhos, investimento e apoio operacional ao longo dos anos. Sob a direção de H.I.G., estabelecemos parcerias bem sucedidas para proporcionar um crescimento excecional e a criação de valor para os nossos investidores, ao mesmo tempo que reduzimos os custos a longo prazo para as instituições financeiras e os consumidores".
O JP Morgan actuou como consultor financeiro da H.I.G. Capital.
Acerca de H.I.G. Capital
H.I.G. é uma empresa líder mundial de investimento em capitais privados e activos alternativos, com mais de 24 mil milhões de euros de capital próprio sob gestão*. Com sede em Miami e escritórios em Nova Iorque, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, São Francisco e Atlanta, nos EUA, bem como escritórios afiliados internacionais em Londres, Hamburgo, Madrid, Milão, Paris, Bogotá, Cidade do México, Rio de Janeiro e São Paulo, H.I.G. especializa-se no fornecimento de capital de dívida e de capital próprio a pequenas e médias empresas, utilizando uma abordagem flexível e operacionalmente centrada/com valor acrescentado:
- H.I.G.investem em aquisições pelos quadros, recapitalizações e cisões de empresas, tanto de empresas rentáveis como de empresas de produção e de serviços com fraco desempenho.
- H.I.G.Os fundos de dívida da H.I.G. investem em financiamento de dívida sénior, unitranche e júnior para empresas de todo o espetro de dimensão, tanto numa base primária (originação direta), como nos mercados secundários. A é também uma gestora líder de CLO, através da sua família de veículos WhiteHorse, e gere um BDC de capital aberto, a WhiteHorse Finance.
- H.I.G.investem em imóveis de valor acrescentado, que podem beneficiar de melhores práticas de gestão de activos.
Desde a sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 300 empresas em todo o mundo. A carteira atual da empresa inclui mais de 100 empresas com vendas combinadas superiores a 28 mil milhões de euros. Para mais informações, consultar o sítio Web H.I.G. em www.hig.com.
Sobre a FNZ
A FNZ, fundada em 2003, é uma empresa FinTech global que está a transformar a forma como as instituições financeiras servem os seus clientes de gestão de património. Estabelece parcerias com bancos, seguradoras e gestores de activos para ajudar os consumidores a atingir melhor os seus objectivos financeiros. Atualmente, a FNZ é responsável por mais de 300 mil milhões de libras em activos sob administração de cerca de 5 milhões de clientes de algumas das maiores instituições financeiras do mundo, incluindo Standard Aberdeen, Barclays, Lloyds Bank, Vanguard, Generali, Quilter, Santander, Aviva, Zurich, UOB, UBS, Findex e BNZ. No total, o FNZ tem parcerias com mais de 60 instituições financeiras no Reino Unido, Europe, Austrália, Nova Zelândia e Sudeste Asiático.
* Com base no total de compromissos de capital geridos por H.I.G. Capital e filiais.