H.I.G. Europe Recapitalización del Grupo Walter Services
HAMBURGO - 12 de abril de 2011 - H.I.G. Europe , la rama europea de la firma global de capital privado H.I.G. Capitalha anunciado hoy que ha liderado la recapitalización mediante una reestructuración consensuada de Walter Services Holding GmbH ("Walter Services"), operador alemán de centros de llamadas líder en su sector. El antiguo consorcio de accionistas, liderado por Odewald & Cie., mantendrá una pequeña coinversión tras el cierre. H.I.G. Europe es ahora el accionista mayoritario de Walter Services. Anchorage Capital también es inversor en la operación.
El cierre de la operación está sujeto a la aprobación de las autoridades antimonopolio y bancarias alemanas. La adquisición de Walter Services es la quinta inversión de H.I.G. Europe en Alemania en los últimos 18 meses.
Walter Services se fundó en 1978 y cuenta con unos 8.000 empleados. Con unos ingresos de 200 millones de euros, es el segundo mayor proveedor de estrategias de externalización de procesos empresariales en Alemania, y ofrece consultoría personalizada y conceptos de servicio al cliente y ventas específicos del sector para la mejora sostenible de las relaciones con los clientes.
Jens Alsleben, Managing Director de H.I.G. Europe en Alemania, comentó: "Hemos podido completar esta operación tras comprar el 100% de la deuda bancaria de Walter Services y alcanzar posteriormente un acuerdo consensuado con sus antiguos propietarios. Ahora el camino está despejado para la necesaria reestructuración financiera de H.I.G. y Anchorage. La deuda se reducirá significativamente y vamos a inyectar nuevo capital en la empresa para facilitar su crecimiento."
"La reducción de la deuda y la recapitalización es una decisión con visión de futuro y libera el gran potencial de Walter Services. Nos comprometemos a apoyar los planes de crecimiento de la dirección de Walter Services en los próximos años sobre la base de la flexibilidad financiera recién obtenida y de una plataforma sólida y rentable", declaró Jörn-Marc Vogler, Director de H.I.G. Europe en Alemania.
Klaus Gumpp, Managing Director de Walter Services, añadió: "La dirección acoge expresamente con satisfacción la entrada de H.I.G. Europe y Anchorage. La aplicación de las medidas de reestructuración necesarias reforzará claramente la posición competitiva de Walter Services y acelerará la transición hacia un proveedor de servicios de valor añadido orientado al cliente".
Wolfgang Biedermann, Managing Director de H.I.G. Europe en Alemania señaló: "Walter Services es un excelente ejemplo de éxito de 'De-Leverage-Buy-Out' en el que la entrada de un inversor de capital privado no aumenta la deuda de una empresa, sino todo lo contrario, reduce drásticamente la carga de la deuda. Además, se proporciona a la dirección la liquidez fresca necesaria para reforzar las operaciones de la empresa"
H.I.G. tiene una gran experiencia en el desarrollo de centros de llamadas y empresas de externalización de procesos empresariales, y en el pasado ha realizado varias inversiones en el sector. Más recientemente, desarrolló Stream Holdings, una empresa global de centros de llamadas/BPO, que pasó de facturar 75 millones de dólares a más de 500 millones.
Acerca de Walter Services
El grupo Walter Services, con aproximadamente 8.000 empleados, es el segundo mayor operador de centros de llamadas de Alemania y, con 21 sedes en el centro de Europe, es un sólido socio de externalización para sus clientes internacionales. Walter Services es un experto del sector en servicios de atención al cliente y ventas y presta asistencia a empresas y consumidores de numerosos clientes de distintos sectores. La cartera de servicios abarca desde la cobertura de partes de la comunicación con el cliente hasta el mapeo de todos los procesos de sus clientes a lo largo de su cadena de valor del cliente.
Acerca de H.I.G. Capital
H.I.G. Capital es una empresa líder mundial de inversión de capital privado con más de 7.000 millones de euros de capital gestionado. Con sede en Miami y oficinas en Atlanta, Boston, Nueva York y San Francisco (EE.UU.), así como en Londres, Hamburgo y París ( Europe), H.I.G. está especializada en proporcionar capital a pequeñas y medianas empresas con un atractivo potencial de crecimiento. H.I.G. invierte en adquisiciones y recapitalizaciones dirigidas por directivos de empresas manufactureras o de servicios rentables y bien gestionadas. Desde su fundación en 1993, H.I.G. ha invertido y gestionado más de 200 empresas en todo el mundo. La cartera actual de la empresa incluye más de 50 empresas con unos ingresos combinados superiores a 6.000 millones de euros. Para más información, consulte el sitio web H.I.G. en www.hig.com.