H.I.G. Europe Recapitalização do Walter Services Group

HAMBURGO - 12 de abril de 2011 - H.I.G. Europe , o braço europeu da empresa global de private equity H.I.G. Capitalanunciou hoje que liderou a recapitalização, através de uma reestruturação consensual, do operador de call center alemão, líder no sector, Walter Services Holding GmbH ("Walter Services"). O antigo consórcio de accionistas, liderado pela Odewald & Cie, manterá um pequeno co-investimento após a conclusão. H.I.G. Europe é agora o acionista maioritário da Walter Services. A Anchorage Capital é também um investidor na transação.

A conclusão da transação está sujeita à aprovação da autoridade antitrust e da autoridade bancária alemã. A aquisição da Walter Services é o quinto investimento da H.I.G. Europe na Alemanha nos últimos 18 meses.

A Walter Services foi fundada em 1978 e tem aproximadamente 8.000 empregados. Com receitas de 200 milhões de euros, é o segundo maior fornecedor de estratégias de externalização de processos empresariais na Alemanha, oferecendo consultoria personalizada e conceitos de serviço ao cliente e vendas específicos da indústria para a melhoria sustentável das relações com os clientes.

Jens Alsleben, Managing Director de H.I.G. Europe na Alemanha, comentou: "Conseguimos concluir esta transação depois de comprarmos 100% da dívida bancária da Walter Services e, subsequentemente, chegarmos a um acordo consensual com os seus antigos proprietários. O caminho está agora livre para a necessária reestruturação financeira da H.I.G. e da Anchorage. A dívida será significativamente reduzida e iremos injetar novo capital na empresa para facilitar o crescimento."

"A redução da dívida e a recapitalização é uma decisão muito acertada e liberta o grande potencial da Walter Services. Estamos empenhados em apoiar os planos de crescimento da direção da Walter Services para os próximos anos, com base na flexibilidade financeira recentemente adquirida e numa plataforma sólida e rentável", afirmou Jörn-Marc Vogler, Diretor de H.I.G. Europe na Alemanha.

Klaus Gumpp, Managing Director da Walter Services, acrescentou: "A direção congratula-se expressamente com a entrada da H.I.G. Europe e da Anchorage. A aplicação das medidas de reestruturação necessárias reforçará claramente a posição competitiva da Walter Services e acelerará a transição para um prestador de serviços de valor acrescentado orientado para o cliente."
Wolfgang Biedermann, Managing Director da H.I.G. Europe na Alemanha, observou: "A Walter Services é um excelente exemplo de um "De-Leverage-Buy-Out" bem sucedido, em que a entrada de um investidor de private equity não aumenta a dívida de uma empresa, mas, pelo contrário, reduz drasticamente o endividamento. Além disso, a direção recebe a liquidez necessária para reforçar as operações da empresa"

H.I.G. tem uma experiência significativa no desenvolvimento de call centers e de empresas de externalização de processos empresariais e, no passado, fez vários investimentos no sector. Mais recentemente, desenvolveu a Stream Holdings, uma empresa global de call centers/BPO, que passou de um volume de negócios de 75 milhões de dólares para mais de 500 milhões de dólares.

Sobre a Walter Services
O grupo Walter Services, com aproximadamente 8.000 funcionários, é o segundo maior operador de call center na Alemanha e, com 21 localizações na região central Europe, é um forte parceiro de outsourcing para os seus clientes internacionais. A Walter Services é especialista no sector dos serviços de apoio ao cliente e vendas e apoia clientes empresariais e consumidores de inúmeros clientes em diferentes sectores. A carteira de serviços vai desde a cobertura de partes da comunicação com o cliente até ao mapeamento de todos os processos dos seus clientes ao longo da sua cadeia de valor.

Sobre a H.I.G. Capital
H.I.G. Capital A é uma empresa líder mundial em investimentos de capital privado, com mais de 7 mil milhões de euros de capital sob gestão. Com sede em Miami e escritórios em Atlanta, Boston, Nova Iorque e São Francisco, nos Estados Unidos, bem como escritórios afiliados em Londres, Hamburgo e Paris, em Europe, H.I.G. especializa-se no fornecimento de capital a pequenas e médias empresas com um potencial de crescimento atrativo. H.I.G. investe em aquisições e recapitalizações de empresas de produção ou de serviços rentáveis e bem geridas, lideradas pela gestão. Desde a sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 200 empresas em todo o mundo. A carteira atual da empresa inclui mais de 50 empresas com receitas combinadas superiores a 6 mil milhões de euros. Para mais informações, consultar o sítio Web H.I.G. em www.hig.com.