H.I.G. Europe Adquisición del negocio de sistemas de poliuretano de Covestro
HAMBURGO - 17 de junio de 2019 - H.I.G. Capital, LLC ("H.I.G."), una firma líder mundial de inversión de capital privado con más de 26.000 millones de euros de capital social bajo gestión, se complace en anunciar que una filial ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir el negocio europeo de sistemas de poliuretano (la "Compañía") en una transacción de escisión de Covestro AG. La transacción está sujeta a la autorización de las autoridades antimonopolio pertinentes y su cierre está previsto para el segundo semestre de 2019.
La división europea de sistemas de poliuretano gestiona cuatro centros de sistemas en Alemania, Dinamarca, Países Bajos y España. Emplea a unos 250 trabajadores a tiempo completo y genera unas ventas anuales de aproximadamente 230 millones de euros. Las casas de sistemas desarrollan y formulan mezclas químicas a medida listas para usar para la producción de una amplia gama de productos de poliuretano, como materiales aislantes, espumas, suelas de zapatos y materiales de construcción. La empresa atiende a una amplia gama de clientes pequeños y medianos en Europe y estará dirigida por el Dr. Jörg Schottek, un ejecutivo con experiencia en la industria química.
"Las soluciones de poliuretano a medida se utilizan en una amplia gama de aplicaciones en un gran número de industrias. Las empresas de sistemas ofrecen un valor añadido vital a los clientes al proporcionar servicios de desarrollo de productos, asistencia técnica y cadena de suministro. Los poliuretanos son materiales muy versátiles y se desarrollan constantemente nuevas aplicaciones, lo que aumenta la demanda de los servicios que ofrece la empresa", afirmó el Dr. Johannes Natterer, Managing Director en H.I.G.
"Tras la escisión de Covestro, la empresa será un negocio independiente líder en sistemas de poliuretano en Europe y nuestro objetivo es seguir ampliando su presencia paneuropea orgánicamente y mediante adquisiciones adicionales", comentó el Dr. Holger Kleingarn, Managing Director en H.I.G.. "El negocio seguirá manteniendo fuertes vínculos con Covestro como proveedor clave de materias primas. Nos complace que con el Dr. Jörg Schottek hayamos atraído a un CEO con gran experiencia en la industria química para dirigir el negocio."
El Dr. Jörg Schottek añadió: "El negocio de sistemas de poliuretano de Covestro es conocido por ofrecer soluciones innovadoras y servicios líderes en el mercado a clientes de todo el mundo en Europe. Como empresa independiente, nos basaremos en esta posición y seguiremos esforzándonos por alcanzar la excelencia en los productos, la flexibilidad y un servicio al cliente impecable. Estoy deseando trabajar con el experimentado y exitoso equipo directivo de la empresa."
Acerca de H.I.G. Capital
H.I.G. es una firma líder mundial de inversión en capital privado y activos alternativos con más de 26.000 millones de euros de capital gestionado.* Con sede en Miami y oficinas en Nueva York, Boston, Chicago, Dallas, Los Ángeles, San Francisco y Atlanta en EE.UU., así como oficinas afiliadas internacionales en Londres, Hamburgo, Madrid, Milán, París, Bogotá, Río de Janeiro y São Paulo, H.I.G. se especializa en proporcionar capital tanto de deuda como de renta variable a pequeñas y medianas empresas, utilizando un enfoque flexible y centrado en las operaciones / de valor añadido:
- H.I.G.invierten en adquisiciones por parte de directivos, recapitalizaciones y escisiones de empresas tanto rentables como deficitarias.
- H.I.G.Los fondos de deuda de WhiteHorse invierten en financiación de deuda senior, unitranche y junior para empresas de todos los tamaños, tanto en el mercado primario (originación directa) como en el secundario. H.I.G. es también uno de los principales gestores de CLO, a través de su familia de vehículos WhiteHorse, y gestiona una BDC que cotiza en bolsa, WhiteHorse Finance.
- H.I.G.Los fondos inmobiliarios de la Comisión invierten en propiedades con valor añadido, que pueden beneficiarse de mejores prácticas de gestión de activos.
Desde su fundación en 1993, H.I.G. ha invertido y gestionado más de 300 empresas en todo el mundo. La cartera actual de la empresa incluye más de 100 empresas con ventas combinadas superiores a 28.000 millones de euros. Para más información, consulte el sitio web H.I.G. en www.hig.com.
* Basado en el total de compromisos de capital gestionados por H.I.G. Capital y filiales.