H.I.G. Europe Acquisition des activités de systèmes de polyuréthane de Covestro
HAMBOURG - 17 juin 2019 - H.I.G. CapitalLe groupe Covestro AG, LLC ("H.I.G."), une société d'investissement en capital privé de premier plan à l'échelle mondiale avec plus de 26 milliards d'euros de capitaux propres sous gestion, a le plaisir d'annoncer qu'une société affiliée a signé un accord définitif pour acquérir l'activité européenne de systèmes de polyuréthane (la " Société ") dans le cadre d'une transaction de séparation (carve-out) de Covestro AG. La transaction est soumise à l'approbation des autorités antitrust compétentes et la clôture est prévue pour le deuxième semestre 2019.
L'entreprise européenne de systèmes de polyuréthane exploite quatre usines de systèmes en Allemagne, au Danemark, aux Pays-Bas et en Espagne. Elle emploie environ 250 personnes à temps plein et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 230 millions d'euros. Les usines de systèmes développent et formulent des mélanges chimiques sur mesure, prêts à l'emploi, pour la production d'une large gamme de produits en polyuréthane tels que les matériaux d'isolation, les mousses, les semelles de chaussures et les matériaux de construction. La société dessert un large éventail de clients de petite et moyenne taille sur le site Europe et sera dirigée par M. Jörg Schottek, un cadre expérimenté de l'industrie chimique.
"Les solutions de polyuréthane sur mesure sont utilisées dans une large gamme d'applications dans un grand nombre d'industries. Les entreprises de systèmes offrent une valeur ajoutée essentielle aux clients en fournissant des services de développement de produits, d'assistance technique et de chaîne d'approvisionnement. Les polyuréthanes sont des matériaux très polyvalents et de nouvelles applications sont constamment développées, ce qui renforce la demande pour les services offerts par l'entreprise", a déclaré le Dr Johannes Natterer, Managing Director , à l'adresse suivante H.I.G.
"Après la séparation de Covestro, la société sera une entreprise indépendante de premier plan dans le domaine des systèmes de polyuréthane sur le site Europe et nous avons l'intention de continuer à étendre son empreinte paneuropéenne de manière organique et par le biais d'acquisitions supplémentaires", a déclaré le Dr Holger Kleingarn, Managing Director à l'adresse H.I.G.. "L'entreprise continuera à entretenir des liens étroits avec Covestro en tant que fournisseur clé de matières premières. Nous sommes heureux d'avoir attiré, avec le Dr Jörg Schottek, un PDG très expérimenté dans l'industrie chimique pour diriger l'entreprise".
Jörg Schottek a ajouté : "L'activité des systèmes de polyuréthane de Covestro est connue pour fournir des solutions innovantes et des services de pointe à ses clients sur le site Europe. En tant qu'entreprise indépendante, nous renforcerons cette position et continuerons à viser l'excellence des produits, la flexibilité et un service client irréprochable. En tant qu'entreprise indépendante, nous nous appuierons sur cette position et continuerons à viser l'excellence des produits, la flexibilité et un service à la clientèle impeccable. Je me réjouis de travailler avec l'équipe de direction expérimentée et performante de la société".
À propos de H.I.G. Capital
H.I.G. est une société d'investissement de premier plan dans le domaine du capital-investissement et des actifs alternatifs, avec plus de 26 milliards d'euros de capitaux propres sous gestion.* Basée à Miami, avec des bureaux à New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco et Atlanta aux États-Unis, ainsi que des bureaux internationaux affiliés à Londres, Hambourg, Madrid, Milan, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro et São Paulo, ainsi que des bureaux affiliés internationaux à Londres, Hambourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro et São Paulo, H.I.G. se spécialise dans l'apport de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux petites et moyennes entreprises, en utilisant une approche flexible et axée sur les opérations et la valeur ajoutée :
- H.I.G.Les fonds d'actions de la société investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services.
- H.I.G.Les fonds d'emprunt de M. K. K. investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (origination directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. est également un gestionnaire de CLO de premier plan, par le biais de sa famille de véhicules WhiteHorse, et gère une BDC cotée en bourse, WhiteHorse Finance.
- H.I.G.Les fonds immobiliers de la Commission investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.
Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et géré plus de 300 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 28 milliards d'euros. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web H.I.G. à l'adresse www.hig.com.
* Sur la base du total des engagements de capitaux gérés par H.I.G. Capital et ses filiales.