H.I.G. Europe adquire a atividade de sistemas de poliuretano da Covestro
HAMBURGO - 17 de junho de 2019 - H.I.G. CapitalA Covestro AG, Inc., LLC ("H.I.G."), uma empresa líder global em investimentos de capital privado com mais de 26 mil milhões de euros de capital próprio sob gestão, tem o prazer de anunciar que uma afiliada assinou um acordo definitivo para adquirir o negócio europeu de sistemas de poliuretano (a "Empresa") numa transação de cisão da Covestro AG. A transação está sujeita à aprovação das autoridades antitrust competentes, estando a sua conclusão prevista para o segundo semestre de 2019.
O negócio europeu de sistemas de poliuretano opera quatro fábricas de sistemas na Alemanha, Dinamarca, Países Baixos e Espanha. Emprega cerca de 250 pessoas a tempo inteiro e gera vendas anuais de aproximadamente 230 milhões de euros. As fábricas de sistemas desenvolvem e formulam misturas químicas personalizadas e prontas a usar para a produção de uma vasta gama de produtos de poliuretano, tais como materiais de isolamento, espumas, solas de sapatos e materiais de construção. A empresa serve uma vasta gama de clientes de pequena e média dimensão em Europe e será dirigida pelo Dr. Jörg Schottek, um executivo experiente na indústria química.
"As soluções de poliuretano feitas à medida são utilizadas numa vasta gama de aplicações num grande número de indústrias. As empresas de sistemas oferecem um valor acrescentado vital aos clientes, fornecendo serviços de desenvolvimento de produtos, apoio técnico e cadeia de fornecimento. Os poliuretanos são materiais altamente versáteis e estão constantemente a ser desenvolvidas novas aplicações, o que aumenta a procura dos serviços que a empresa oferece", afirmou o Dr. Johannes Natterer, Managing Director em H.I.G.
"Após a separação da Covestro, a empresa será uma empresa líder independente de sistemas de poliuretano em Europe e o nosso objetivo é continuar a expandir a sua presença pan-europeia organicamente e através de aquisições adicionais", comentou o Dr. Holger Kleingarn, Managing Director em H.I.G.. "A empresa continuará a ter fortes laços com a Covestro como principal fornecedor de matérias-primas. Estamos satisfeitos por termos atraído, com o Dr. Jörg Schottek, um Diretor-Geral altamente experiente na indústria química para dirigir a empresa."
O Dr. Jörg Schottek acrescentou: "A atividade de sistemas de poliuretano da Covestro é conhecida por fornecer soluções inovadoras e serviços líderes de mercado a clientes em Europe. Como empresa independente, iremos desenvolver esta posição e continuaremos a esforçar-nos por alcançar a excelência dos produtos, a flexibilidade e um serviço ao cliente impecável. Estou ansioso por trabalhar em conjunto com a equipa de gestão experiente e bem sucedida da empresa."
Acerca de H.I.G. Capital
H.I.G. é uma empresa líder mundial de investimento em capitais privados e activos alternativos, com mais de 26 mil milhões de euros de capital próprio sob gestão*. Com sede em Miami e escritórios em Nova Iorque, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, São Francisco e Atlanta, nos EUA, bem como escritórios afiliados internacionais em Londres, Hamburgo, Madrid, Milão, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro e São Paulo, H.I.G. especializa-se no fornecimento de capital de dívida e de capital próprio a pequenas e médias empresas, utilizando uma abordagem flexível e operacionalmente centrada / de valor acrescentado:
- H.I.G.investem em aquisições pelos quadros, recapitalizações e cisões de empresas, tanto de empresas rentáveis como de empresas de produção e de serviços com fraco desempenho.
- H.I.G.Os fundos de dívida da H.I.G. investem em financiamento de dívida sénior, unitranche e júnior para empresas de todo o espetro de dimensão, tanto numa base primária (originação direta), como nos mercados secundários. A é também uma gestora líder de CLO, através da sua família de veículos WhiteHorse, e gere um BDC de capital aberto, a WhiteHorse Finance.
- H.I.G.investem em imóveis de valor acrescentado, que podem beneficiar de melhores práticas de gestão de activos.
Desde a sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 300 empresas em todo o mundo. A carteira atual da empresa inclui mais de 100 empresas com vendas combinadas superiores a 28 mil milhões de euros. Para mais informações, consultar o sítio Web H.I.G. em www.hig.com.
* Com base no total de compromissos de capital geridos por H.I.G. Capital e filiais.