Ecore réalise un placement de billets garantis de premier rang d'un montant de 255 millions d'euros
PARIS - Le 3 décembre 2018 - H.I.G. Capital ("H.I.G."), l'une des principales sociétés mondiales d'investissement en capital-investissement avec plus de 26 milliards d'euros de capitaux propres sous gestion, a le plaisir d'annoncer que sa société de portefeuille Groupe Ecore (" Ecore ") a réalisé avec succès un placement obligataire à haut rendement. Le groupe a émis 255 millions d'euros d'obligations de premier rang à taux variable, avec Barclays agissant en tant qu'unique teneur de livre.
Créée en 1993, Ecore est un acteur majeur du marché français du recyclage des métaux. Elle emploie plus de 1 400 personnes et recycle et vend chaque année 3,7 millions de tonnes de matériaux, dont plus de 3,0 millions de tonnes de métaux ferreux. Ecore gère toutes les étapes de la chaîne de recyclage, de la collecte des déchets au traitement, au transport et à la vente des produits recyclés. En 2017, Ecore a généré un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros.
H.I.G. a pris une participation significative dans Ecore en 2017 pour accompagner le groupe dans sa nouvelle phase de développement, aux côtés de la famille Dauphin et de l'équipe de direction.
Olivier Boyadjian, Managing Director à H.I.G. Capital a déclaré : "Nous sommes ravis du succès de cette opération, qui témoigne de la confiance des investisseurs dans la société et ses perspectives, en particulier dans les conditions de marché difficiles que nous connaissons actuellement. Ecore est bien placée pour poursuivre sur la voie du succès et nous nous réjouissons de continuer à soutenir Ecore et son équipe de direction. Ecore est un bon exemple de la stratégie d'investissement à valeur ajoutée de H.I.G.sur Europe."
À propos de H.I.G. Capital
H.I.G. est une société d'investissement de premier plan dans le domaine du capital-investissement et des actifs alternatifs, avec plus de 26 milliards d'euros de capitaux propres sous gestion.* Basée à Miami, avec des bureaux à New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco et Atlanta aux États-Unis, ainsi que des bureaux internationaux affiliés à Londres, Hambourg, Madrid, Milan, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro et São Paulo, ainsi que des bureaux affiliés internationaux à Londres, Hambourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro et São Paulo, H.I.G. est spécialisée dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux petites et moyennes entreprises, en utilisant une approche flexible et axée sur les opérations et la valeur ajoutée :
- H.I.G.Les fonds d'actions de la société investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services.
- H.I.G.Les fonds d'emprunt de M. K. K. investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (origination directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. est également un gestionnaire de CLO de premier plan, par le biais de sa famille de véhicules WhiteHorse, et gère une BDC cotée en bourse, WhiteHorse Finance.
- H.I.G.Les fonds immobiliers de la Commission investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.
Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et géré plus de 300 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 28 milliards d'euros. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web H.I.G. à l'adresse www.hig.com.
* Sur la base du total des engagements de capitaux gérés par H.I.G. Capital et ses filiales.