H.I.G. Europe Annonce des acquisitions simultanées d'Armetallizing et de Vacumet Paper

LONDRES - 17 septembre 2012 - H.I.G. Europe , la branche européenne de la société mondiale de capital-investissement H.I.G. CapitalLa société d'investissement privée mondiale, annonce aujourd'hui qu'elle a conclu les acquisitions simultanées d'ARMetallizing ("ARM"), un leader européen basé en Belgique dans la fabrication de papier métallisé auprès d'Ackermans & van Haaren, et de Vacumet Paper, un leader américain basé dans le Massachusetts dans la fabrication de papier métallisé auprès de Scholle Corporation.

Le nouveau groupe sera le leader mondial du papier métallisé utilisé sur les marchés des boissons et des biens de consommation emballés. Le papier métallisé du groupe est actuellement utilisé comme papier de base pour les étiquettes de bière de qualité supérieure, les étiquettes de spiritueux, les emballages alimentaires, les emballages de produits de consommation et les papiers cadeaux, et on le retrouve sur de nombreuses marques domestiques telles que la bière Becks, le beurre Lurpak sur le site Europe, et Coors Light et Hasbro aux États-Unis. Avec un chiffre d'affaires supérieur à 120 millions d'euros, le groupe fournira des clients dans le monde entier à partir de trois sites de production en Belgique, en Italie et aux États-Unis. Il sera dirigé par Paul Van Emmerick, PDG d'ARM, et Martin Raeymakers, directeur financier, qui conserveront une participation importante dans l'entreprise.

Matthias Allgaier, Managing Director de H.I.G. Europe , a déclaré : "L'acquisition simultanée d'ARM et de Vacumet renforce la capacité de H.I.G.à mener à bien des transactions transatlantiques complexes ; au cours des prochaines années, Paul et son équipe s'appuieront sur la présence de H.I.G.sur Europe, aux États-Unis et en Amérique du Sud pour développer l'entreprise de manière organique et par le biais d'acquisitions ciblées."

Paul Van Emmerick, directeur général d'ARMetallizing, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'avoir réalisé le MBO d'ARM et l'acquisition simultanée de Vacumet Paper avec H.I.G. Europe . Avec le soutien de H.I.G., nous avons déjà franchi une étape importante dans notre capacité à répondre aux besoins mondiaux de nos clients en matière d'emballage."

Mark Kelly, de H.I.G. Europe , a ajouté : "Paul et son équipe ont fait un travail remarquable pour faire d'ARM le numéro 1 sur Europe; grâce à l'acquisition de Vacumet, nous avons créé le leader mondial du marché dans un segment de niche de l'emballage de produits de consommation. Nous nous réjouissons de soutenir Paul et Martin dans l'expansion de la présence mondiale d'ARM et dans l'extension de l'offre de produits de la société aux marchés adjacents des produits de grande consommation."

Cette transaction représente le 21e nouvel investissement européen de H.I.G. Europe depuis le début de l'année 2011.

Parmi les autres investissements récents figure ALTEO, anciennement connu sous le nom d'entreprise d'alumines de spécialité de Rio Tinto, le groupe minier international. Cette entreprise, dont le chiffre d'affaires s'élève à 300 millions d'euros, possède quatre usines - trois en France et une en Allemagne - et est le premier producteur et fournisseur intégré mondial d'alumine de qualité non métallurgique, un ingrédient clé pour tout ce qui concerne la fabrication du verre et de la céramique, des abrasifs et des revêtements de sol.

A propos de H.I.G. Capital
H.I.G. Capital est l'une des principales sociétés mondiales d'investissement en capital privé, avec plus de 7 milliards de livres sterling de capitaux propres sous gestion et une équipe de plus de 225 professionnels de l'investissement. Basée à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, New York et San Francisco aux États-Unis, ainsi que de filiales internationales à Londres, Hambourg, Madrid, Paris et Rio de Janeiro, H.I.G. est spécialisée dans l'apport de capitaux aux petites et moyennes entreprises présentant un potentiel de croissance intéressant. H.I.G. investit dans des rachats et des recapitalisations d'entreprises manufacturières ou de services rentables et bien gérées. H.I.G. possède également une grande expérience en matière de restructurations financières et de redressements d'entreprises. Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et géré plus de 200 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel de l'entreprise comprend plus de 80 sociétés dont les revenus combinés dépassent les 8 milliards de livres sterling.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web H.I.G. à l'adresse www.hig.com.

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