H.I.G. WhiteHorse soutient le rachat par Suitsupply de ses actionnaires minoritaires
LONDRES - 27 octobre 2015 - H.I.G. WhiteHorse, une filiale de crédit de la société d'investissement mondiale, a arrangé un financement PIK de 35 millions d'euros pour la société holding Suitsupply. H.I.G. CapitalWhiteHorse, filiale de crédit de la société d'investissement mondiale, a arrangé un financement de 35 millions d'euros sous forme de prêt PIK pour Suitsupply, un leader de la vente au détail de vêtements pour hommes. Fondé en 2000 à Amsterdam, Suitsupply opère par le biais de son propre réseau de vente au détail sur Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Le chiffre d'affaires de Suitsupply dépasse les 150 millions d'euros et croît de plus de 25 % par an.
H.I.G. WhiteHorse a fourni une structure de financement flexible, aidant la direction de l'entreprise à racheter ses actionnaires minoritaires et à préparer l'entreprise à la prochaine étape de sa croissance et de son expansion internationale. L'équipe de direction contrôle désormais 100 % des capitaux propres.
Haseeb Aziz, Managing Director à H.I.G. WhiteHorse, a déclaré : "Suitsupply est un détaillant de vêtements pour hommes très prospère : "Suitsupply est un détaillant de vêtements pour hommes qui connaît un grand succès, avec une position unique sur le marché et un fort potentiel de croissance continue. Nous sommes ravis de fournir une solution de financement personnalisée pour aider la direction à prendre la pleine propriété de leur entreprise. Cette transaction démontre notre capacité à fournir des solutions de financement sur mesure, flexibles et réalisables dans les meilleurs délais".
Fokke De Jong, fondateur et PDG de Suitsupply, a commenté : "H.I.G. WhiteHorse a fait une analyse très approfondie de notre activité et a compris nos moteurs de croissance et nos marchés. La solution de financement créative qu'ils ont mise en place contribuera à alimenter notre croissance aux États-Unis, en Asie et sur le site Europe."
À propos de Suitsupply
Suitsupply est un détaillant de vêtements pour hommes de premier plan qui propose des costumes, des chemises, des vestes et d'autres articles de haute qualité à des prix abordables. Basée à Amsterdam, Suitsupply a démarré ses activités en 2000 et a depuis étendu son portefeuille de magasins en dehors des Pays-Bas, aux États-Unis, en Chine, au Royaume-Uni et dans d'autres pays européens. En outre, l'entreprise possède des magasins franchisés, des magasins intégrés et exploite une boutique en ligne qui connaît un grand succès.
A propos de H.I.G. WhiteHorse
H.I.G. WhiteHorse est la filiale de crédit de H.I.G. Capital dont l'objectif est de fournir des solutions flexibles de financement de la dette aux entreprises du marché intermédiaire sur Europe et aux États-Unis. Avec un mandat d'investissement étendu, H.I.G. WhiteHorse fournit des capitaux de dette unitranche, senior et subordonnée pour les refinancements, le capital de croissance, les acquisitions, les rachats et les recapitalisations de bilan. Les facilités de crédit vont généralement de 10 à 75 millions d'euros pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 40 millions d'euros. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de WhiteHorse à l'adresse suivante : www.higwhitehorse.com.
À propos de H.I.G. Capital
H.I.G. est une société internationale de premier plan spécialisée dans le capital-investissement et les actifs alternatifs, qui gère 17 milliards d'euros de capitaux propres*. Basée à Miami et disposant de bureaux à New York, Boston, Chicago, Dallas, San Francisco et Atlanta aux États-Unis, ainsi que de filiales internationales à Londres, Hambourg, Madrid, Milan, Paris et Rio de Janeiro, H.I.G. est spécialisée dans l'apport de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux petites et moyennes entreprises, en utilisant une approche flexible et axée sur l'opérationnel/la valeur ajoutée :
- H.I.G.Les fonds d'actions de la société investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services.
- H.I.G.Les fonds d'emprunt de M. K. K. investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (origination directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. est également un gestionnaire de CLO de premier plan, par le biais de sa famille de véhicules WhiteHorse, et gère une BDC cotée en bourse, WhiteHorse Finance.
- D'autres fonds H.I.G. investissent dans divers actifs réels, notamment dans l'immobilier et le transport maritime.
Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et géré plus de 200 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont les ventes combinées dépassent 22 milliards d'euros. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web H.I.G. à l'adresse www.hig.com.
* Basé sur le total des engagements en capital dans les fonds gérés par H.I.G. Capital et ses affiliés.