H.I.G. WhiteHorse Finances Groupe Astek
PARIS / LONDRES - 16 de agosto de 2021 - H.I.G. WhiteHorse, uma filial de crédito da empresa de investimento global H.I.G. Capital ("H.I.G."), anunciou hoje que organizou um pacote de financiamento para o Groupe Astek ("Astek" ou o "Grupo"), que inclui uma componente significativa de capital de crescimento.
Fundada em 1988 e ainda controlada pelo seu fundador Jean-Luc Bernard, Astek é o último especialista francês independente e totalmente privado em engenharia e consultoria informática global. Tem a sua sede em Boulogne-Billancourt, França, com mais de 500 empregados a operar em 17 países. Liderado por Julien Gavaldon desde 2013, o Grupo cresceu significativamente através de uma mistura de crescimento orgânico e externo, com seis aquisições orientadas concluídas nos últimos dois anos.
H.I.G. A WhiteHorse organizou um pacote de financiamento de 170 milhões de euros, que será utilizado para refinanciar o endividamento existente do Grupo, financiar a aquisição de vários accionistas minoritários e fornecer capital adicional para financiar o crescimento, apoiando a expansão do Grupo, especialmente através da sua estratégia ativa de aquisição e construção. H.I.G. A WhiteHorse, através de algumas das suas filiais, actuou como único organizador.
Jean-Luc Bernard, Fundador e Presidente do Conselho Fiscal da Astek, afirmou: "Com este financiamento, a Astek continuará a construir sobre o seu forte desempenho para atingir o seu objectivo de mil milhões de dólares de volume de negócios".
Julien Gavaldon, Diretor Executivo da Astek, afirmou: "Gostaria de agradecer a H.I.G. pela sua confiança em ajudar-nos a alcançar este novo marco no desenvolvimento da Astek. Com base nas competências e no empenho das nossas equipas, pretendemos manter a dinâmica, impulsionados pela nossa capacidade de inovar e apoiar os nossos clientes nos seus esforços de digitalização."
Pascal Meysson, Diretor de H.I.G. WhiteHorse Europe, afirmou: "A Astek tem crescido significativamente nos últimos anos, incluindo em 2020, apesar da crise da Covid-19. Atualmente, a Astek está bem posicionada num mercado com fortes perspectivas de crescimento, impulsionado por uma necessidade crescente de digitalização entre as empresas e um mercado fragmentado que continua a consolidar-se. Estamos entusiasmados por contribuir para o sucesso futuro do grupo com o nosso financiamento personalizado."
Sobre a H.I.G. Capital
H.I.G. é uma empresa líder global de investimentos em activos alternativos com 45 mil milhões de dólares de capital próprio sob gestão*. Com sede em Miami e escritórios em Nova Iorque, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, São Francisco e Atlanta nos EUA, bem como escritórios internacionais em Londres, Hamburgo, Madrid, Milão, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro e São Paulo, a H.I.G. especializa-se no fornecimento de capital de dívida e de capital próprio a pequenas e médias empresas, utilizando uma abordagem flexível e operacionalmente focada/com valor acrescentado:
- H.I.G.investem em aquisições pelos quadros, recapitalizações e cisões de empresas, tanto de empresas rentáveis como de empresas de produção e de serviços com fraco desempenho.
- H.I.G.Os fundos de dívida da H.I.G. investem em financiamento de dívida sénior, unitranche e júnior para empresas de todo o espetro de dimensão, tanto numa base primária (originação direta), como nos mercados secundários. A é também uma gestora líder de CLO, através da sua família de veículos WhiteHorse, e gere um BDC de capital aberto, a WhiteHorse Finance.
- H.I.G.investem em imóveis de valor acrescentado, que podem beneficiar de melhores práticas de gestão de activos.
- H.I.G. Infrastructure concentra-se na realização de investimentos de valor acrescentado e de base no sector das infra-estruturas.
Desde a sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 300 empresas em todo o mundo. A carteira atual da empresa inclui mais de 100 empresas com vendas combinadas superiores a 30 mil milhões de dólares. Para mais informações, consultar o sítio Web H.I.G. em www.hig.com.
* Com base no total de compromissos de capital geridos por H.I.G. Capital e filiais.