H.I.G. WhiteHorse Finanzen Groupe Astek
PARIS / LONDON - 16. August 2021 - H.I.G. WhiteHorse, eine Kredit-Tochtergesellschaft der globalen Investmentgesellschaft H.I.G. Capital ("H.I.G."), gab heute bekannt, dass sie ein Finanzierungspaket für die Groupe Astek ("Astek" oder die "Gruppe") arrangiert hat, das eine bedeutende Wachstumskapitalkomponente enthält.
Astek wurde 1988 gegründet und wird immer noch von seinem Gründer Jean-Luc Bernard geleitet. Astek ist der letzte unabhängige und vollständig private französische Spezialist für Engineering und IT-Beratung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Boulogne-Billancourt, Frankreich, und beschäftigt über 500 Mitarbeiter in 17 Ländern. Die Gruppe, die seit 2013 von Julien Gavaldon geleitet wird, ist durch eine Mischung aus organischem und externem Wachstum erheblich gewachsen und hat in den vergangenen zwei Jahren sechs gezielte Übernahmen getätigt.
H.I.G. WhiteHorse hat ein Finanzierungspaket in Höhe von 170 Millionen Euro arrangiert, das zur Refinanzierung der bestehenden Verschuldung der Gruppe, zur Finanzierung des Ausstiegs mehrerer Minderheitsaktionäre und zur Bereitstellung von zusätzlichem Kapital zur Finanzierung des Wachstums verwendet wird, um die Expansion der Gruppe insbesondere durch ihre aktive Buy-and-Build-Strategie zu unterstützen. H.I.G. WhiteHorse fungierte über einige seiner Tochtergesellschaften als alleiniger Arrangeur.
Jean-Luc Bernard, Gründer und Vorsitzender des Aufsichtsrates von Astek, sagte: "Mit dieser Finanzierung wird Astek seine starke Leistung weiter ausbauen, um sein Umsatzziel von einer Milliarde Dollar zu erreichen."
Julien Gavaldon, Chief Executive Officer von Astek, sagte: "Ich möchte H.I.G. für das Vertrauen danken, mit dem sie uns helfen, diesen neuen Meilenstein in der Entwicklung von Astek zu erreichen. Auf der Grundlage der Fähigkeiten und des Engagements unserer Teams planen wir, den Schwung beizubehalten, angetrieben von unserer Fähigkeit, Innovationen zu schaffen und unsere Kunden bei ihren Digitalisierungsbemühungen zu unterstützen."
Pascal Meysson, Leiter von H.I.G. WhiteHorse Europe, sagte: "Astek ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen, auch im Jahr 2020, trotz der Covid-19-Krise. Heute ist Astek in einem Markt mit starken Wachstumsaussichten gut positioniert, der durch einen zunehmenden Digitalisierungsbedarf der Unternehmen und einen fragmentierten Markt, der sich weiter konsolidiert, angetrieben wird. Wir freuen uns, mit unserer maßgeschneiderten Finanzierung zum künftigen Erfolg der Gruppe beitragen zu können."
Über H.I.G. Capital
H.I.G. ist eine weltweit führende Investmentgesellschaft für alternative Anlagen mit einem verwalteten Eigenkapital von 45 Milliarden US-Dollar.* Mit Sitz in Miami und Niederlassungen in New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco und Atlanta in den USA sowie internationalen Niederlassungen in London, Hamburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro und São Paulo ist H.I.G. auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für kleine und mittelgroße Unternehmen spezialisiert, wobei ein flexibler und auf das operative Geschäft ausgerichteter Ansatz mit hohem Mehrwert zum Tragen kommt:
- H.I.G.Die Equity-Fonds des Unternehmens investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen von profitablen und unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.
- H.I.G.Die Fremdkapitalfonds von WhiteHorse investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdkapitalfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf primärer (direkter) Basis als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. ist auch ein führender CLO-Manager durch seine WhiteHorse-Familie von Vehikeln und verwaltet einen börsennotierten BDC, WhiteHorse Finance.
- H.I.G.Die Immobilienfonds des Unternehmens investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Vermögensverwaltungspraktiken profitieren können.
- H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf Value-Add- und Core-Plus-Investitionen im Infrastrukturbereich.
Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 300 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das derzeitige Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 30 Milliarden Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website H.I.G. unter www.hig.com.
* Basierend auf den gesamten Kapitalzusagen, die von H.I.G. Capital und verbundenen Unternehmen.