H.I.G. WhiteHorse Finances Groupe Astek
PARIS / LONDRES - 16 août 2021 - H.I.G. WhiteHorse, filiale de crédit de la société d'investissement mondiale H.I.G. Capital ("H.I.G."), a annoncé aujourd'hui avoir arrangé un montage financier pour le Groupe Astek (" Astek " ou le " Groupe "), qui comprend une composante importante de capital développement.
Fondé en 1988 et toujours contrôlé par son fondateur Jean-Luc Bernard, Astek est le dernier spécialiste français indépendant et entièrement privé de l'ingénierie et du conseil en technologies de l'information. Son siège social est situé à Boulogne-Billancourt, en France, et le groupe compte plus de 500 employés répartis dans 17 pays. Dirigé par Julien Gavaldon depuis 2013, le groupe a connu une croissance significative grâce à une combinaison de croissance organique et externe, avec six acquisitions ciblées réalisées au cours des deux dernières années.
H.I.G. WhiteHorse a arrangé un financement de 170 millions d'euros, qui sera utilisé pour refinancer la dette existante du groupe, financer le rachat de plusieurs actionnaires minoritaires, et fournir des capitaux supplémentaires pour financer la croissance, en soutenant l'expansion du groupe, en particulier grâce à sa stratégie active d'achat et de construction. H.I.G. WhiteHorse, par l'intermédiaire de certaines de ses filiales, a agi en tant qu'arrangeur unique.
Jean-Luc Bernard, fondateur et président du conseil de surveillance d'Astek, a déclaré : "Grâce à ce financement, Astek va continuer à s'appuyer sur ses solides performances pour atteindre son objectif de chiffre d'affaires d'un milliard de dollars."
Julien Gavaldon, directeur général d'Astek, a déclaré : "Je tiens à remercier H.I.G. pour la confiance qu'ils nous accordent en nous aidant à franchir cette nouvelle étape dans le développement d'Astek. Forts des compétences et de l'engagement de nos équipes, nous comptons bien continuer sur notre lancée, portés par notre capacité à innover et à accompagner nos clients dans leur démarche de digitalisation."
Pascal Meysson, responsable de H.I.G. WhiteHorse Europe, a déclaré : "Astek a connu une croissance importante ces dernières années, y compris en 2020, malgré la crise du Covid-19. Aujourd'hui, Astek est bien positionné sur un marché avec de fortes perspectives de croissance, alimenté par un besoin croissant de numérisation parmi les entreprises et un marché fragmenté qui continue à se consolider. Nous sommes enthousiastes à l'idée de contribuer au succès futur du groupe grâce à notre financement sur mesure."
À propos de H.I.G. Capital
H.I.G. est une société d'investissement en actifs alternatifs de premier plan au niveau mondial, qui gère 45 milliards de dollars de capitaux propres*. Basée à Miami et disposant de bureaux à New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco et Atlanta aux États-Unis, ainsi que de filiales internationales à Londres, Hambourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro et São Paulo, H.I.G. est spécialisée dans l'apport de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux petites et moyennes entreprises, en utilisant une approche flexible et axée sur les opérations et la valeur ajoutée :
- H.I.G.Les fonds d'actions de la société investissent dans des rachats d'entreprises par leurs dirigeants, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services.
- H.I.G.Les fonds d'emprunt de M. K. K. investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (origination directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. est également un gestionnaire de CLO de premier plan, par le biais de sa famille de véhicules WhiteHorse, et gère une BDC cotée en bourse, WhiteHorse Finance.
- H.I.G.Les fonds immobiliers de la Commission investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.
- H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements "core plus" dans le secteur des infrastructures.
Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et géré plus de 300 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 30 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web H.I.G. à l'adresse www.hig.com.
* Sur la base du total des engagements de capitaux gérés par H.I.G. Capital et ses filiales.