H.I.G. A WhiteHorse fornece financiamento para a aquisição da Gotha Cosmetics em Itália pela Capvis
LONDRES - 30 de setembro de 2016 - H.I.G. WhiteHorse, uma filial de crédito da empresa de investimento global H.I.G. CapitalA WhiteHorse, uma afiliada de crédito da empresa de investimento global, apoiou a aquisição da Gotha Cosmetics pela Capvis Equity IV LP, um fundo aconselhado pela Capvis Equity Partners AG (em conjunto "Capvis"), fornecendo financiamento para apoiar uma facilidade unitranche de 65 milhões de euros organizada pelo Credit Suisse. A Gotha Cosmetics é uma empresa que desenvolve e fabrica cosméticos de marca própria, centrados principalmente em produtos para os lábios, olhos e rosto. Sediada em Itália, a Gotha Cosmetics foi fundada em 2005 e tornou-se um parceiro fundamental tanto para marcas de beleza independentes como para clientes multinacionais que evoluem para modelos de produção mais baseados na externalização. A Capvis irá continuar a desenvolver a Gotha Cosmetics e ajudá-la a aumentar as suas receitas e o seu alcance internacional.
Appu Mundassery, Managing Director em H.I.G. WhiteHorse, disse: "Estamos muito satisfeitos por ajudar a Capvis, fornecendo uma solução de financiamento à medida para a aquisição da Gotha Cosmetics. Esta transação demonstra a nossa capacidade de apoiar empresas de elevada qualidade com soluções de financiamento personalizadas, flexíveis e empenhadas em tempo útil; continuamos a considerar a Itália como um mercado-chave e prevemos mais oportunidades num futuro próximo".
Sobre a Gotha Cosmetics
A Gotha Cosmetics Srl. foi fundada em 2005 como uma empresa de fabrico de cosméticos de marca privada localizada na província de Bergamo, perto de Milão, o centro italiano dos cosméticos de cor, com o objectivo e a visão de se tornar um ponto de referência global na inovação dos cosméticos de cor. Como parceiro one-stop-shop para a indústria cosmética global que vai desde marcas de prestígio, masstige a mass market, a Gotha investiga e cria novas fórmulas de cosmética de cor, fabrica produtos a granel, industrializa novos produtos e oferece soluções adicionais de enchimento e embalagem.
Sobre a Capvis
A Capvis é a principal empresa de capitais privados sediada na Suíça. Investe em Europe de língua alemã e seletivamente no Norte de Itália. Com um fundo atual de 720 milhões de euros, a Capvis concentra-se em participações maioritárias em empresas líderes de média dimensão. O seu objetivo é apoiar as equipas de gestão na libertação do potencial empresarial e na obtenção de novos níveis de excelência. Desde 1990, o Capvis concluiu 50 transacções com um valor total superior a 5 mil milhões de euros. A Capvis lançou dez empresas nas bolsas de valores e foi repetidamente eleita a melhor empresa de capitais privados da Suíça e da Alemanha pela imprensa financeira internacional. Gotha representa o terceiro investimento da Capvis no Norte de Itália.
Acerca de H.I.G. WhiteHorse
H.I.G. WhiteHorse é a filial de crédito da H.I.G. Capital centrada no fornecimento de soluções flexíveis de financiamento da dívida a empresas do mercado intermédio em Europe e nos Estados Unidos. Com um mandato de investimento alargado, a H.I.G. WhiteHorse fornece capital de dívida unitranche, sénior e subordinado para refinanciamentos, capital de crescimento, aquisições, aquisições e recapitalizações de balanços. As facilidades de crédito variam normalmente entre 10 milhões de euros e 75 milhões de euros para empresas com um volume de negócios igual ou superior a 40 milhões de euros. Para mais informações, consultar o sítio Web da WhiteHorse em: www.higwhitehorse.com.
Acerca de H.I.G. Capital
H.I.G. é uma empresa líder mundial de investimento em capitais privados e activos alternativos, com 18 mil milhões de euros de capital próprio sob gestão*. Com sede em Miami e escritórios em Nova Iorque, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, São Francisco e Atlanta, nos EUA, bem como filiais internacionais em Londres, Hamburgo, Madrid, Milão, Paris, Bogotá e Rio de Janeiro, H.I.G. é especializada no fornecimento de capital de dívida e de capital próprio a pequenas e médias empresas, utilizando uma abordagem flexível e operacionalmente centrada/com valor acrescentado:
- H.I.G.investem em aquisições pelos quadros, recapitalizações e cisões de empresas, tanto de empresas rentáveis como de empresas de produção e de serviços com fraco desempenho.
- H.I.G.Os fundos de dívida da H.I.G. investem em financiamento de dívida sénior, unitranche e júnior para empresas de todo o espetro de dimensão, tanto numa base primária (originação direta), como nos mercados secundários. A é também uma gestora líder de CLO, através da sua família de veículos WhiteHorse, e gere um BDC de capital aberto, a WhiteHorse Finance.
- H.I.G.investem em imóveis de valor acrescentado, que podem beneficiar de melhores práticas de gestão de activos.
Desde a sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 200 empresas em todo o mundo. A carteira atual da empresa inclui mais de 100 empresas com vendas combinadas superiores a 22 mil milhões de euros. Para mais informações, consultar o sítio Web H.I.G. em www.hig.com.
* Com base no total de compromissos de capital geridos por H.I.G. Capital e filiais.