H.I.G. WhiteHorse finance l'acquisition par Capvis de Gotha Cosmetics en Italie
LONDRES - 30 septembre 2016 - H.I.G. WhiteHorse, une filiale de crédit de la société d'investissement mondiale, a soutenu l'acquisition de Gotha Cosmetics par Capvis Equity IV LP, un fonds conseillé par Capvis Equity Partners AG. H.I.G. CapitalWhiteHorse a soutenu l'acquisition de Gotha Cosmetics par Capvis Equity IV LP, un fonds conseillé par Capvis Equity Partners AG (ensemble " Capvis ") en fournissant un financement pour soutenir une facilité unitranche de 65 millions d'euros arrangée par le Crédit Suisse. Gotha Cosmetics est un développeur et un fabricant de cosmétiques sous marque de distributeur, principalement axés sur les produits pour les lèvres, les yeux et le visage. Basée en Italie, Gotha Cosmetics a été fondée en 2005 et est devenue un partenaire clé pour les marques de beauté indépendantes et les clients multinationaux qui évoluent vers des modèles de production davantage basés sur l'externalisation. Capvis poursuivra le développement de Gotha Cosmetics et l'aidera à accroître ses revenus et sa portée internationale.
Appu Mundassery, Managing Director à H.I.G. WhiteHorse, a déclaré : "Nous sommes ravis d'aider Capvis en lui fournissant une solution de financement sur mesure pour l'acquisition de Gotha Cosmetics. Cette transaction démontre notre capacité à soutenir des entreprises de qualité avec des solutions de financement sur mesure, flexibles et engagées dans les meilleurs délais ; nous continuons à considérer l'Italie comme un marché clé et nous voyons d'autres opportunités dans un avenir proche".
À propos de Gotha Cosmetics
Gotha Cosmetics Srl. a été fondée en 2005 en tant qu'entreprise de fabrication de cosmétiques de marque privée située dans la province de Bergame, près de Milan, le centre italien des cosmétiques de couleur, avec l'objectif et la vision de devenir un point de référence mondial en matière d'innovation dans les cosmétiques de couleur. En tant que partenaire unique de l'industrie cosmétique mondiale, allant des marques de prestige, de masstige et de marché de masse, Gotha recherche et crée de nouvelles formules de cosmétiques colorants, fabrique des produits en vrac, industrialise de nouveaux produits et offre des solutions complémentaires de remplissage et d'emballage.
A propos de Capvis
Capvis est la principale société de capital-investissement basée en Suisse. Elle investit sur le site germanophone Europe et, de manière sélective, dans le nord de l'Italie. Avec un fonds actuel de 720 millions d'euros, Capvis se concentre sur des participations majoritaires dans des entreprises de taille moyenne. Son objectif est d'aider les équipes de direction à libérer leur potentiel entrepreneurial et à atteindre de nouveaux niveaux d'excellence. Depuis 1990, Capvis a réalisé 50 transactions pour une valeur totale de plus de 5 milliards d'euros. Capvis a introduit dix entreprises en bourse et a été élue à plusieurs reprises meilleure société de capital-investissement de Suisse et d'Allemagne par la presse financière internationale. Gotha représente le troisième investissement de Capvis en Italie du Nord.
A propos de H.I.G. WhiteHorse
H.I.G. WhiteHorse est la filiale de crédit de H.I.G. Capital dont l'objectif est de fournir des solutions flexibles de financement de la dette aux entreprises du marché intermédiaire sur Europe et aux États-Unis. Avec un mandat d'investissement étendu, H.I.G. WhiteHorse fournit des capitaux de dette unitranche, senior et subordonnée pour les refinancements, le capital de croissance, les acquisitions, les rachats et les recapitalisations de bilan. Les facilités de crédit vont généralement de 10 à 75 millions d'euros pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 40 millions d'euros. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de WhiteHorse à l'adresse suivante : www.higwhitehorse.com.
À propos de H.I.G. Capital
H.I.G. est une société internationale de premier plan spécialisée dans le capital-investissement et les actifs alternatifs, qui gère 18 milliards d'euros de capitaux propres*. Basée à Miami et disposant de bureaux à New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco et Atlanta aux États-Unis, ainsi que de filiales internationales à Londres, Hambourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota et Rio de Janeiro, H.I.G. est spécialisée dans l'apport de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux petites et moyennes entreprises, en utilisant une approche flexible et axée sur l'opérationnel/la valeur ajoutée :
- H.I.G.Les fonds d'actions de la société investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services.
- H.I.G.Les fonds d'emprunt de M. K. K. investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (origination directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. est également un gestionnaire de CLO de premier plan, par le biais de sa famille de véhicules WhiteHorse, et gère une BDC cotée en bourse, WhiteHorse Finance.
- H.I.G.Les fonds immobiliers de la Commission investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.
Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et géré plus de 200 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont les ventes combinées dépassent 22 milliards d'euros. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web H.I.G. à l'adresse www.hig.com.
* Sur la base du total des engagements de capitaux gérés par H.I.G. Capital et ses filiales.