H.I.G. WhiteHorse finanziert den Erwerb von Gotha Cosmetics in Italien durch Capvis
LONDON - 30. September 2016 - H.I.G. WhiteHorse, eine Kredit-Tochtergesellschaft der globalen Investmentgesellschaft H.I.G. CapitalWhiteHorse, eine Kreditgesellschaft der globalen Investmentgesellschaft WhiteHorse, hat die Übernahme von Gotha Cosmetics durch Capvis Equity IV LP, einen von Capvis Equity Partners AG beratenen Fonds (zusammen "Capvis"), durch die Bereitstellung von Mitteln für eine von Credit Suisse arrangierte Unitranche in Höhe von 65 Millionen Euro unterstützt. Gotha Cosmetics ist ein Entwickler und Hersteller von Eigenmarken-Kosmetika, die sich hauptsächlich auf Lippen, Augen und Gesichtsprodukte konzentrieren. Gotha Cosmetics mit Sitz in Italien wurde 2005 gegründet und hat sich zu einem wichtigen Partner sowohl für unabhängige Kosmetikmarken als auch für multinationale Kunden entwickelt, die zunehmend auf Outsourcing-basierte Produktionsmodelle setzen. Capvis wird die Entwicklung von Gotha Cosmetics weiter vorantreiben und dem Unternehmen helfen, seine Einnahmen und seine internationale Reichweite zu steigern.
Appu Mundassery, Managing Director bei H.I.G. WhiteHorse, sagte: "Wir freuen uns, Capvis mit einer maßgeschneiderten Finanzierungslösung für die Übernahme von Gotha Cosmetics zu unterstützen. Diese Transaktion zeigt, dass wir in der Lage sind, hochwertige Unternehmen mit maßgeschneiderten, flexiblen und engagierten Finanzierungslösungen zeitnah zu unterstützen; wir betrachten Italien weiterhin als einen Schlüsselmarkt und sehen in naher Zukunft weitere Möglichkeiten.
Über Gotha Cosmetics
Gotha Cosmetics Srl. wurde 2005 als Kosmetikhersteller mit Sitz in der Provinz Bergamo, in der Nähe von Mailand, dem italienischen Zentrum für dekorative Kosmetik, mit dem Ziel und der Vision gegründet, ein globaler Bezugspunkt für Innovationen in der dekorativen Kosmetik zu werden. Als One-Stop-Shop-Partner für die globale Kosmetikindustrie, die von Prestige- über Massige- bis hin zu Massenmarktmarken reicht, erforscht und entwickelt Gotha neue Rezepturen für dekorative Kosmetika, stellt Massenprodukte her, industrialisiert neue Produkte und bietet zusätzliche Abfüll- und Verpackungslösungen.
Über Capvis
Capvis ist die führende Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Sie investiert im deutschsprachigen Raum Europe und selektiv in Norditalien. Mit einem aktuellen Fondsvolumen von EUR 720 Mio. konzentriert sich Capvis auf Mehrheitsbeteiligungen an führenden mittelständischen Unternehmen. Ziel ist es, Managementteams dabei zu unterstützen, unternehmerisches Potenzial freizusetzen und neue Spitzenleistungen zu erzielen. Seit 1990 hat Capvis 50 Transaktionen mit einem Gesamtwert von mehr als 5 Mrd. EUR abgeschlossen. Capvis hat zehn Unternehmen an die Börse gebracht und wurde von der internationalen Finanzpresse wiederholt zur besten Private-Equity-Gesellschaft der Schweiz und Deutschlands gekürt. Gotha ist die dritte Investition von Capvis in Norditalien.
Über H.I.G. WhiteHorse
H.I.G. WhiteHorse ist die Kredit-Tochtergesellschaft von H.I.G. Capital die sich auf die Bereitstellung flexibler Fremdfinanzierungslösungen für mittelständische Unternehmen in Europa und den Vereinigten Staaten konzentriert. Im Rahmen eines breit gefächerten Investitionsmandats stellt H.I.G. WhiteHorse Unitranche, vorrangiges und nachrangiges Fremdkapital für Refinanzierungen, Wachstumskapital, Übernahmen, Buyouts und Bilanzrekapitalisierungen bereit. Die Kreditfazilitäten reichen in der Regel von 10 Mio. € bis 75 Mio. € für Unternehmen mit einem Umsatz von 40 Mio. € oder mehr. Weitere Informationen finden Sie auf der WhiteHorse-Website unter: www.higwhitehorse.com.
Über H.I.G. Capital
H.I.G. ist ein weltweit führendes Unternehmen für Private Equity und alternative Anlagen mit einem verwalteten Eigenkapital von 18 Milliarden Euro.* Mit Sitz in Miami und Niederlassungen in New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco und Atlanta in den USA sowie internationalen Niederlassungen in London, Hamburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá und Rio de Janeiro ist H.I.G. auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für kleine und mittelgroße Unternehmen spezialisiert, wobei ein flexibler und auf das operative Geschäft ausgerichteter Ansatz zum Tragen kommt:
- H.I.G.Die Equity-Fonds des Unternehmens investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Corporate Carve-outs sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.
- H.I.G.Die Fremdkapitalfonds von WhiteHorse investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdkapitalfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf primärer (direkter) Basis als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. ist auch ein führender CLO-Manager durch seine WhiteHorse-Familie von Vehikeln und verwaltet einen börsennotierten BDC, WhiteHorse Finance.
- H.I.G.Die Immobilienfonds des Unternehmens investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Vermögensverwaltungspraktiken profitieren können.
Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 200 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 22 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie auf der Website H.I.G. unter www.hig.com.
* Basierend auf den gesamten Kapitalzusagen, die von H.I.G. Capital und verbundenen Unternehmen.