H.I.G. Adquiere el Grupo M.J. Maillis
HAMBURGO - 10 de febrero de 2015 - H.I.G. Europe , la filial europea de H.I.G., una firma de inversión global centrada en pequeñas y medianas empresas, ha anunciado que ha completado la adquisición del Grupo M.J. Maillis. Tras firmar un acuerdo de reestructuración integral de deuda y capital con los prestamistas de la empresa en junio de 2014, una filial de H.I.G. ha adquirido el Grupo Maillis mediante una serie de transacciones que incluyen una oferta pública de adquisición y un canje de deuda por capital. Como resultado de la transacción, las acciones del Grupo Maillis también dejaron de cotizar en la Bolsa de Atenas.
Fundado en 1968, el Grupo Maillis es el segundo fabricante mundial de equipos de envasado de final de línea y ofrece a sus clientes "soluciones integrales". Además de suministrar consumibles como productos de flejado y film, Maillis fabrica máquinas de envasado innovadoras con marcas conocidas como Wulftec y SIAT y ofrece a sus clientes servicios posventa internacionales.
Maillis es una empresa internacional con siete centros de producción situados en Alemania, Grecia, Italia, Polonia, Canadá y Estados Unidos. En la actualidad, la empresa cuenta con unos 1.500 empleados. Con más de 15.000 clientes y una amplia cartera de productos, la empresa genera más de 260 millones de euros de ingresos, menos del 5% de los cuales corresponden a Grecia.
Michael Maillis, fundador y Presidente del Consejo de Administración, ha comentado la operación: "H.I.G. ha demostrado una paciencia considerable para llegar finalmente a un acuerdo con los prestamistas del Grupo. Junto con H.I.G., la nueva dirección del Grupo se centrará en el crecimiento y en la mejora de nuestros procesos internos para mejorar la capacidad de respuesta del Grupo a las necesidades de envasado de nuestros clientes."
Wolfgang Biedermann, Managing Director de H.I.G. Europe , añadió: "H.I.G. está muy satisfecho con la transacción de Maillis. Se trata de una operación histórica en Grecia, ya que es una de las primeras reestructuraciones de capital de una empresa privada en estrecha colaboración con bancos locales. Con H.I.G., el Grupo Maillis no sólo tiene un nuevo propietario, sino también un socio financieramente fuerte para acelerar el crecimiento y mejorar la rentabilidad en los próximos años."
Acerca de M.J. Maillis Group
M.J. Maillis Group es líder en el campo de las soluciones de envasado de final de línea, proporcionando soluciones de envasado completas, de alta tecnología y rentables (one-stop-shop) que combinan equipos de envasado, materiales de envasado, servicio y asistencia. La empresa cuenta con unos 1.500 empleados y oficinas en 18 países de Europe, Norteamérica y Asia. La cartera de clientes del Grupo abarca los sectores de la alimentación, las bebidas, el acero, la construcción, la madera y la cosmética. El Grupo M.J. Maillis es el proveedor exclusivo y preferido de empresas tan conocidas como US Steel, Nestlé, Coca-Cola, P&G, Henkel, Pepsi, Mars, Lafarge, ArcelorMittal y Wal-Mart.
Acerca de H.I.G.
H.I.G. es una empresa líder mundial de inversión en capital privado y activos alternativos con más de 13.000 millones de euros de capital gestionado.* Con sede en Miami y oficinas en Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Nueva York y San Francisco en EE.UU., así como oficinas afiliadas internacionales en Londres, Hamburgo, Madrid, Milán, París y Río de Janeiro, H.I.G. se especializa en la provisión de capital tanto de deuda como de capital a pequeñas y medianas empresas, utilizando un enfoque flexible y centrado en las operaciones/valor añadido:
- H.I.G.invierten en adquisiciones por parte de directivos, recapitalizaciones y escisiones de empresas tanto rentables como deficitarias.
- H.I.G.Los fondos de deuda de WhiteHorse invierten en financiación de deuda senior, unitranche y junior para empresas de todos los tamaños, tanto en el mercado primario (originación directa) como en el secundario. H.I.G. es también uno de los principales gestores de CLO, a través de su familia de vehículos WhiteHorse, y gestiona una BDC que cotiza en bolsa, WhiteHorse Finance.
- Otros fondos de H.I.G. invierten en diversos activos reales, como bienes inmuebles y transporte marítimo.
Desde su fundación en 1993, H.I.G. ha invertido y gestionado más de 200 empresas en todo el mundo. La cartera actual de la empresa incluye más de 80 empresas con ventas combinadas superiores a 22.000 millones de euros. Para más información, consulte el sitio web H.I.G. en www.higeurope.com.
* Basado en el total de compromisos de capital con fondos gestionados por H.I.G. Capital y sus filiales.